【CBS.MW纽约5日讯】周三资讯科技厂商Veridian发行135万股初始股,其初始股上市後股价出现明显攀升。
Veridian公司的雇员人数为5000人。该股以18美元的价位开盘,高於每股16美元的发行订价。目前该股成交270万股,股价回落至17.71美元。
Veridian的发行规模为135万股,发行订价为每股16美元,筹资规模达2亿1600万美元,主承销商包括瑞士信贷第一波士顿,其他承销商包括Wachovia Securities、CIBC World Markets和SG Cowen。
鉴於市场反应良好,Veridian将初始股发行规模由1250万股提升至1350万股。其初始股订价取在15至17美元订价范围的中间价位。
该公司执行长戴维-H-朗斯达夫(David H. Langstaff)在接受电话采访时表示,该公司扩大发行规模的主要原因是订购人数超出预期。投资者看中的是Veridian公司五十年的悠久历史及该公司在国家安全领域的重要地位。
尽管最近几个月还有其他几家政府国防代工商上市,但朗斯达夫认为,在路演的过程中,该公司并未感受到投资者的任何抵触情绪。
他表示,Veridian决定部分上市的主要原因是,股市近期对政府代工领域的利润很感兴趣。他还指出,初始股筹集的资金将用於债务重组以及企业并购方面。
IPOfinancial.com的总裁戴维-曼罗(David Menlow)将Veridian列为本周首选初始股。
IPOGuys.com的分析师查尔斯-罗特巴尔特(Charles Rotblut)认为,相对於Mantech International (MANT)、Integrated Defense Technologies (IDE)、Anteon International (ANT)和SRA International (SRA)等同类初始股而言,Veridian初始股的发行订价偏低。
上述几家公司的初始股都於近期上市,其中最近的一只是两周前上市的SRA International。
罗特巴尔特表示,“今年,政府IT领域的初始股表现极其良好。上述所有股票都保持住了首日的涨幅或出现进一步攀升。”
尽管Veridian过去曾出现过亏损,但该公司的营收却始终保持了两位百分数的营收涨幅。今年第一季度,该公司实现了盈利和正向的现金流。
目前,政府正在加大国防开支力度,多数国防类股都出现了正向的现金流,这对Veridian初始股无疑是利好的背景消息。
Renaissance Capital在给客户的短信中表示,“布希政府已下定了打击恐怖主义的决心,因此政府明显增加了在安全和国防领域的开支。Veridian正是这样一家纯粹服务於国家安全计划的技术解决方案供应商,该公司的市场前景远大。”
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