【CBS.MW纽约21日讯】周四午後,金融和经济循环股的冲击有增无减,道指的跌幅一度高达三位数,那指也呈现跌势。中午公布的三月费城联储指数出乎意料地下跌,开盘即走跌的股市更是雪上加霜。
三月份的费城联储指数由二月的16点跌至11.4点,远远低於市场所预期的18点。新订单子指数也出现下降。
由於上午公布的核心零售通膨数字超过预期,近期走势低迷的债市跌势骤增,但是在费城联储指数公布後,国债的状况有所好转。
二月份的消费者价格指数(CPI)上升0.2%,符合预期,扣除波动较大的食品和能源价格成份的核心CPI上涨0.3%,而经济学家对核心CPI的预期为0.2%。
纳诺夫经济谘询公司的首席经济学家乔伊-纳诺夫(Joel Naroff)指出,“目前是否存在通膨的问题呢?如果你只考察整体CPI,那麽答案当然是不存在,但是真正的答案却存在於CPI数字的细节当中,如果从这个角度来考察,通膨的问题就不那麽简单了。日用品的价格非常稳定,但是服务业的通膨水平却在显着地增加。在过去的一年中,日用品价格下降了1.7%,但是服务业子指数继续大幅上扬,健保方面的开支,特别是医疗服务开支又开始增长了。”
截至美东时间下午1:05,道琼斯工业平均指数下跌96.39点,至10405.18点,跌幅为0.92%。道指成份股中的大输家包括奇异电器、美国运通、国际纸业、杜邦、Home Depot和Caterpillar,而可口可乐、惠普、菲利浦-莫里斯、宝硷和AT&T等蓝筹股的涨幅较大。
奇异电器(GE)的股价下跌4.7%,该股已是连续第二天重跌。周三,债市基金巨头PIMCO的执行董事比尔-格罗斯(Bill Gross)对GE Capital发表了不利评价,GE Capital是奇异电器属下的金融投资部门。格罗斯指出,上周GE Capital出售价值110亿美元的巨量债券主要是因为GE感到商业证券市场的流通量不足。
那斯达克综合指数上涨4.24点,至1837.11点,涨幅为0.23%;那斯达克100种大型科技股指数上涨8.03点,至1459.05点,涨幅为0.55%。
相对蓝筹股市而言,科技股的状况尚可,晶片和网路基础设施股的增长防止了那指的大幅下滑。大盘方面,仅有防卫型的黄金和公用事业类股受到投资者的青睐。
RBC Dain Rauscher的技术分析师罗伯特-迪基(Robert Dickey)认为,股市最有可能的动向就是没有方向,至少在短期内会维持这种状况。
这位分析师评论道,“在过去的短短几年中,(美国)股市已经历了高低两个极点,这是任何的其他市场都没有经历过的。投资者已经饱受股市上涨和下跌的挤压。在今後一段比较长的时间内,股市的正常行情应该是清淡而多变的。在未来的几个月中,身手敏捷的交易者可能会有所收益,但是希望股市大幅增长的想法绝对是不切实际的。”
周五公布的经济数字还有:最新的一周首度申报失业救济人数下降1万2,000人,降至37万1,000人,而最近四周的平均数字上升2,500人,升至37万9,000人。
此外,二月份的领先经济指标指数与前一个月持平,此前四个月该数字曾连续上涨。经济学家对该数字的预期为增长0.1%。
标准普尔500指数下跌0.65%,罗素2000种小型股指数增长0.08%。
标普投资策略委员会指出,到目前为止,标普500指数四次冲击1,170点到1,180点这一重大阻力区间的努力均告失败。
标普公司在一份研究报告中指出,“现在标普500指数又回落到了1,124点附近的区域,损失了近期所得的50%。鉴於上涨股/下跌股的成交量对比处於熊市水平,目前标普500指数的主要支撑线已跌至1,080点上下。”
此外,标普公司还指出,十年期国债殖利率中期内的走向仍然是继续攀高,这对股市是不利的。
标普公司宣布,由於家居用品、饮料、袋装食品和零售药品等核心领域的估价合理,以及利好消息的不断涌现,决定把对消费产品制造类股的评级从“减持”调高到“随行就市”。
标普公司认为,“我们预计在未来的6到12个月内,该类股的估价将会继续增长。”
目前纽约证交所的成交量为7亿3,900万股,那斯达克市场为8亿6,600万股。主要股市的市场广度欠佳,纽约证交所的上升股以12比18落後於下跌股,而那斯达克市场的上升股以16比17落後於下跌股。
个股和类股动态
全美连线-时代华纳(AOL)的股价下跌3.8%,网路类股全面下滑。李曼兄弟证券宣布,基於对全美连线-时代华纳网路部门广告营收的担忧,决定调低全美连线-时代华纳第一季度的营收和EBITDA(扣除利息、税款、折旧及摊销前之盈馀)的预期值。李曼的分析师霍利-贝克尔(Holly Becker)指出,尽管初步的迹象表明,广告市场的状况正在趋於稳定,但是全美连线-时代华纳的网路部门仍将面临激烈的竞争。
苹果电脑(AAPL)的股价下跌3.9%,此前J.P.摩根宣布,由於设备成本增长和IMac的价格提高100美元,决定调低苹果电脑第二季度的每股盈馀预期。J.P.摩根认为,由於苹果公司的产量不足,难以满足市场的需求,“本季度这种新产品盈利的可能性已微乎其微。”
此外,瑞银华宝证券指出,由於预计到“今春潜在的企业开支高涨可能要推迟到秋天”,戴尔电脑(DELL)的经营正在根据需求的变化做出调整。戴尔电脑的股价增长0.4%。
其他的PC制造商当中,有望合并的惠普(HWP)和康佰电脑(CPQ)的股价携手上扬,康佰的股价上涨1.5%,惠普的股价上涨1.8%。在周三的投票中,康佰的股东已同意惠普对康佰的并购方案。
国债反弹
周四午盘,在费城联储指数公布後,国债价格开始由跌转升。周三国债市场曾大幅跌收,三十年期国债的殖利率曾涨至去年五月份以来的最高水平。
最新的七月联邦基金合约显示,市场对隔夜拆借率的预期为2.27%,就在周五众多的经济数字公布之前,市场对隔夜拆借率的预期为2.24%。
周三公布的新屋开建数字大幅超购预期,这进一步使投资者相信,联储可能会采取比年末加息更为激进的紧缩措施。目前的联邦基金期货表明,市场100%地预计在六月底之前联储将会加息两次,每次加息25个基点。
十年期国债价格上涨9/32点,殖利率跌至5.37%;三十年期国债的价格上涨9/32点,殖利率跌至5.80%。
穆迪投资服务公司指出,二月份全球企业投机级债券的违约率下跌至10.5%,低於一月份10.7%的水平,这是该数字19个月以来首次下跌。
在一份研究报告中,穆迪负责债券违约研究的主管戴维-汉米尔顿(David Hamilton)评论道,“尽管信贷压力仍然存在,但是从违约率的情况来看,经济最糟糕的阶段已经过去了。”
尽管目前评级被调低的债券数量仍然超过评级被调升的债券数量,但穆迪公司同时指出,新近进入资本市场的债券的平均评级已经明显改善。
汇率方面,美元对日圆的汇率上涨0.5%,至一美元兑换132.01日圆;欧元对美元的汇率下跌0.4%,至一欧元兑换88.16美分。
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