【CBS.MW休士顿19日讯】菲利浦石油公司(Phillips Petroleum)和Conoco (COC)公司周日宣布,两家公司将合并成为美国最大的石油精炼公司,市值达到350亿美元。此次交易金额达到152亿美元。此次合并交易后,菲利浦石油公司将拥有新公司56.6%的股份,而Conoco公司股东将拥有其余43.4%的股份。
一些人预期,Conoco公司股东将拒绝接受此次交易的条款,更有竞争力的出价将超过
菲利浦石油公司的出价。
瑞银华宝公司分析师告知客户称,“尽管此次交易使得菲利浦石油公司达到了良好的投资组合平衡,也保存了继收购Tosco公司后菲利浦石油公司资产负债表的获得新生的力量。”
瑞银华宝公司还指出,两家石油公司总共聘请了六家投资银行谘询公司。
新公司将被命名为ConocoPhillips公司,基于市值、石油及天然气储备和产量来计算,该新公司将是美国第三大能源公司,也将是全球第六大能源公司以及全球第五大石油精炼商。
根据两家公司董事会达成的协议,菲利浦石油公司股东拥有的每股公司股票将可以交换成1股新公司股票,而Conoco公司股东拥有的每股公司股票将可以交换成0.4677股新公司股票。
裁员可能性
两家公司预期,两家公司合并后,由于开采、生产以及业务效率的提高以及多余职位和运营业务的削减,此次交易将在合并后的第一年节省7亿5000万美元的开支。
两家公司官员在电话会议上称,合并后新公司产量将每年成长4%。
ConocoPhillips公司储量的82%分布在美国,其石油和天然气储备价值达到87亿美元。
两家公司官员还称,此次交易将有可能导致公司裁员,但拒绝透露具体的裁员数量。合并后新公司的总部将设在休士顿。
此次预期将在明年下半年完成的交易完成后,Conoco公司阿契-杜汉姆(Archie W. Dunham)董事长兼执行长将成为ConocoPhillips公司的执行长,其退休日期也将延长至2004年。菲利浦石油公司董事长兼执行长詹姆士-穆尔瓦(James J. Mulva)将担任新公司总裁兼执行长,并在杜汉姆退休后接替董事长的职位。
杜汉姆称,“此次合并交易是Conoco和菲利浦石油公司的最隹策略组合,并使得ConocoPhillips公司不但成为全球能源生产商中的有力竞争者,也是增加了其储备以及成长预期。基于强劲的资产负债表、上游投资的资金以及强有力的下游业务运营效率,新公司将对全球大型能源生产商提出强劲的挑战。”
穆尔瓦在声明中称,“对于Conoco公司和菲利浦石油公司来说,此次交易是在能源业重组过程中最理想的组合。”
穆尔瓦还补充称,“我需要强调的是,ConocoPhillips公司将在奥克拉荷马州继续拥有分量较大的运营业务”。
ConocoPhillips公司董事会将拥有十六位成员,每家公司各拥有八名,包括杜汉姆以及穆尔瓦。
ConocoPhillips公司的资产遍及世界各地,除了加拿大、阿拉斯加以及美国四十八个州外,还在北海地区、委内瑞拉、中国、帝汶岛、印尼、越南、中东、俄罗斯以及里海地区。
ConocoPhillips公司将运营美国、英国、爱尔兰、德国、捷克以及马来西亚的十九个精炼工厂,并拥有股权,其日石油精炼能力为260万桶。
另外,ConocoPhillips公司还将继续在合资企业Duke Energy Field Service公司、以及在化学制品和塑料合资企业Chevron Phillips Chemicals公司中的叁股投资。
基于两家公司上周五的收盘价以及两家公司截止到9月30日的债务水平,合并后的新公司的企业价值总计达到535亿美元,其中市值达到349亿美元以及186亿美元的债务及优先股。
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