【CBS.MW雪梨5日讯】周三,全球最大的黄金矿业公司AngloGold宣布,该公司出价44亿澳元(23亿美元)以换股和承担债务方式计划收购Normandy Mining of Australia公司。
位于南非的AngloGold (AU)公司声称,此次交易将创建一家全球性的黄金公司,扣除成本之外,其产量将增加30%以上。
如果此次交易成功,新企业的市值将达到55亿美元。Normandy公司是澳大利亚最大、全球第七大黄金生产商。
AngloGold公司首席执行官博比-高德塞尔(Bobby Godsell)在声明中称,“合并之后,新公司黄金年产量将达到910万盎司,并有力地巩固了AngloGold公司作为全球黄金生产商的领先地位。新公司还将不但是澳大利亚和非洲最大的黄金生产商,也在北美和南美地区占据重要地位。”
在约翰内斯堡股市,AngloGold股市股价下滑了6.1%。该公司的美国存托凭证周二下挫3.7%,收盘于17.19美元。
在伦敦,黄金价格近来达到了每盎司271.90美元,仅高于1999年8月份创下的251.95美元二十年最低价20美元。黄金价格的低迷也是各黄金生产商寻求并购的主要原因之一。
AngloGold公司计划为每100股Normandy公司股票提供2.15股其股票。此次出价为Normandy公司出价32亿澳元(每股1.42澳元)。
在经过短暂的交易停盘后,Normandy (AU:NDY) (NMDMF)周三重新开始交易后上扬0.31澳元,至1.41澳元。
此次交易的出价超出Normandy公司周二在雪梨股市收盘价29%,基于两家公司三十日的平均股价,超出收盘价33%。
Normandy股市董事长兼首席执行官罗伯特-查姆皮恩-德克雷斯皮格内(Robert Champion de Crespigny)把AngloGold公司的出价形容为“一次合理的业内举措”,并与Normandy公司一段时期内的策略类似。
他还称,“随着各个公司寻求获取扩大市场份额以及运营业务,并为透过提高企业清偿能力以及市场等级而更有效率地获取资本,黄金以及资源业内的整合是必需的。”
他还称,“至今,Normandy公司已经在业内扮演了整合者的角色,但是我们更意识到需要更大的企业规模。”
AngloGold公司称,此次购并将使得其生产成本削减4%,至每盎司182美元。此次交易完成之后,其大规模的资产以及生产能力将使得AngloGold公司能够更为灵活地关闭或处理低毛利的运营业务,以及收购更具吸引力资产的能力。
截止到2000年底的一年,AngloGold公司黄金产量达到700万盎司,拥有的矿石储备为8800万盎司,以及3亿9800万盎司的资源。
截止到6月30日的财年中,Normandy公司的黄金产量达到230万盎司,其矿石储备达到2640万盎司,以及5930万盎司的资源储备。
上个月,Normandy公司公布了低于预期的业绩报告后,其股价遭受严重打压。该公司支出了一笔2亿8900万澳元(1亿5000万美元)的冲销开支,并暂停了今年剩余时间内的股息支付。截止到六月底,Normandy公司的长期债务为11亿8000万澳元。
Normandy公司的董事会已经聘请Macquarie Bank,为其评估此次出价,并为公司股东准备建议。
在受到AngloGold公司的声明公告后,Normandy公司的股东有数周的时间来考虑出价以及董事会的建议。此次交易如需通过还需得到澳大利亚以及南非政府部门的批准。
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