金牛能源可转债网上中签率及网下发行结果公告

河北金牛能源股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

　　河北金牛能源股份有限公司(以下简称“金牛能源”、“发行人”)发行70,000万元可转换公司债券(以下简称“金牛转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

　　一、 申购情况

　　金牛转债本次发行70,000万元,发行价格每张100元,经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司统计,网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所验资,网下申购定金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并经上海市公证处出具网下申购公证报告,本次金牛转债公开发行的申购情况如下：

　　二、 发行结果

　　根据《河北金牛能源股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次金牛转债发行总额为70,000万元,本次发行采用通过深交所交易系统向一般社会公众投资者上网定价发行和网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。金牛转债发行数量初步确定：网上向一般社会公众投资者上网定价发行的数量为发行总额的50%,网下对机构投资者配售的数量为发行总额的50%。根据实际申购结果,网上和网下均出现超额认购,故按照网上发售比例和网下配售比例趋于一致的原则,保荐机构(主承销商)和发行人在初定的网上发售和网下配售数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：

　　1、网上向一般社会公众投资者、网下实际发售数量

　　本次金牛转债网上实际发行总量58,517,000元,占本次发行总量的8.36%；网上向网下回拨291,483,000元,网下实际发行总量为641,483,000元,占本次发行总量的91.64%。

　　2、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

　　本次最终确定的网上发行数量为58,517,000元,网上一般社会公众投资者的有效申购数量为5,585.735,000元,中签率为1.04761504%,保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司将在2004年8月16日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2004 年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(1000元)金牛转债。

　　3、网下向机构投资者配售结果

　　本次网下发行数量为641,483,000元,机构投资者的有效申购数量为61,231,800,000元,网下实际配售比例为1.04763048%,实际配售量按1,000元取整。获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。

　　上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在2004年8月16日开始返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

　　三、上市时间

　　金牛转债的上市时间将另行公告。

　　四、其他事项

　　有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《河北金牛能源股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《河北金牛能源股份有限公司可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：http：//www.cninfo.com.cn。

　　五、发行人和保荐机构(主承销商)

　　1、发 行 人：河北金牛能源股份有限公司

　　办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号

　　电话：0319？2068232、2068312

　　传真：0319？2068888、2068666

　　联系人：刘彦春、邱玲

　　2、保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

　　办公地址：上海市延平路121号三和大厦企业融资总部

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：邢汉钦、王文毅、张斌

　　河北金牛能源股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

　　2004年8月13日 2004年8月13日

　　附表：《获配的机构投资者列表》