|
记者昨天从中国建设银行举行的首期次级债券发行仪式上获悉,本期固定利率债券前5年票面利率将通过簿记建档的方式确定,申购的利率区间确定为4.80%-4.87%(包括上下限)。第5年末如发行人不赎回,则后5年的票面利率将在前5年的基础上增加2.8个百分点。
本期浮动利率债券的票面利率等于基准利率与基本利差之和。基准利率为一年期人民币整存整取定期存款利率,并按年浮动。前5年的基本利差将通过簿记建档的方式确定,申购
利差区间确定为1.90%-2.00%(包括上下限)。第5年末如发行人不赎回,则后5年的基本利差将在前5年基本利差的基础上增加0.75个百分点。
据悉,该行7月21日和22日将进行债券的簿记,投资者可在此期间下单申购。
本期债券的簿记建档配售原则是,如果簿记建档的最终结果显示,本期固定利率债券和/或本期浮动利率债券项下的合规申购总金额少于各品种最终确定的各自发行规模,则合规订单将获得100%配售；如果本期固定利率债券和/或本期浮动利率债券项下的合规申购总金额大于各品种最终确定的各自发行规模,主承销商将在与发行人协商一致的基础上,根据投资者的申购利率、利差和申购金额,对每个投资者的有效订单进行配售,该投资者的配售金额不会超过其有效订单中的有效申购金额。
上海证券报 薛莉 红日
|
