中行成功发行600亿元金融债 认购达到39.28倍 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月15日 09:58 证券日报 | |||||||||
□ 本报记者 冯佳 昨日,中国银行新闻发言人王兆文对记者表示,3月11日,中行以簿记建档方式、对2005年中国银行债券(一期)进行了总额为69.3亿元的增发,此次发行采用数量招标方式,投资者投资需求旺盛,40家承销团成员参与了投标认购工作,投标总量为2272.1亿元人民币,认购倍数达到39.28倍。至此中国银行圆满完成了总额为600亿元金融债券的发行工作。
据介绍,自去年7月份开始,中行在银行间债券市场上共发行了四期、总额为600亿元的“标准化,可流通”次级债券,在其债券发行过程中,中行设计了10年期固定利率发行人可赎回债券、10年期浮动利率发行人可赎回债券、15年期固定利率发行人可赎回债券等多个创新债券品种,并尝试了以市场化招标和簿记建档两种发行方式。这些设计以及发行方式的选择,在保证次级债券成功发行的同时,实现了发行人和投资者双赢的目标。王兆文表示,中行债券的成功发行不仅使该行的资本充足率达到监管要求,还帮助其实现了以资本约束资产增长、稳健经营的目标,而发行时机的准确把握更使中行有效降低了融资成本。
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