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本报记者 蔡钰 发自北京
“中金公司和中银国际担任联席主承销商，对于华润来说这是‘金银满堂’了。”在5月27日举行的2005年中国华润总公司30亿元企业债券发行仪式上，中国国际金融有限董事长汪建熙半开玩笑地说。
经国资委批准，大型国有控股企业中国华润总公司本次发行10年期固定利率、规模30亿元人民币的债券，票面年利率为5.05%，由中金公司和中银国际证券有限责任公司担任主承销商，通过全体承销商向机构投资者销售和营业网点零售相结合的方式发行。中国建设银行股份有限公司为此提供了无条件不可撤销的连带责任担保。经联合资信评估有限公司综合评定，该期债券的信用等级为AAA级。
“这是中国华润总公司在境内资本市场首次发债，对华润的长远发展具有重要意义。”国家发改委财政金融司张东生司长表示，他同时指出，本次华润募集30亿资金将用于国家重点支持的电力需求项目投资，有利于我国电力市场供应，同时也有利于华润总公司拓宽融资渠道，改善资本结构。本期债券所募资金将全部用于江苏常熟电厂等8个国内发电项目的建设。
张东生表示，今年以来中国宏观调控取得了阶段性成果，企业债券市场呈现良好发展态势，而华润企业债的发行将成为推动企业债券市场发展的积极力量。
2004年底，我国债券市场上存量规模已经达到4万亿元，比同期股票市场的总市值超出了10%。国家发改委近期公布了国务院批准的2005年企业债券发行额度，总量为512亿元，分属26家企业，华润则是其中之一。
汪建熙认为，比起企业债券市场，过去中国的资本市场过于依赖股票产品,未来将大力推动债市发展。“华润在发改委支持下，以债券形式首先在国内资本市场亮相，也是树立一个好榜样。我个人也建议企业更多利用债券市场，中介机构和企业一起，在主管机构的支持下，把债券市场发展得更加壮大。”
中银国际执行总裁钱卫更明确地点明了华润在资本市场上的下一步动作。钱卫表示，继本次承销之后，中银国际将继续为华润提供股权分置、短期融资券、资产证券化等多种金融产品服务。华润总公司执行总裁宋林告诉本报记者，关于华润下一步发行短期融资券的计划，正在研究当中。
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