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招商银行今日公布的转债上市公告书显示,招行转债将于11月29日在上证所上市,招行的四大非流通股股东和六大流通股股东成为招行转债最大持有人,招商局轮船股份有限公司等招行前三大股东均全额参与了招行转债的优先配售。
此次招行转债发行向公司现有股东优先配售,优先配售过程分两轮进行。现有股东在首轮优先配售中可优先获配的可转债数量为其持有的招行股票数乘以0.4元,再将首轮优先配售后的可转债余额向公司现有流通股股东进行第二轮优先配售。
根据招行公布的名单,招商局轮船股份有限公司、中国远洋运输(集团)总公司和广州海运(集团)有限公司等招行前三大股东分别持有招行转债49183.3万元、23584.5万元和15606.8万元,为招行转债前三大持有人。
若以招商局轮船股份有限公司等三家非流
通股股东持有的可转债数量除以0.4元计算,三家股东参与配售的招行股权数量分别达到了122958.25万股、58961.25万股和39017万股,均与其持股数量相当,这意味着三大股东均全额参加了招行转债对现有股东的优先配售。
身为招行第五大股东的上海汽车工业有限公司在招行转债最大持有人中排名第六,持有转债10812.2万元。如果扣除上海汽车工业有限公司在招行转债的网下配售中获配的3895.4万元,上海汽车工业有限公司在优先配售中获配转债6916.8万元。若以此除以0.4元,也可看出该公司以其持有的17292万股招行国有法人股全额参与了首轮优先配售。
招行转债此次的发售引起了现有股东极大的热情。在招行可转债现有股东首轮优先配售中,招行现有总股本中74.75%的股份参与了配售。流通股优先配售方面,在招行18亿流通股中,有68.14%的股份参与了首轮优先配售,有64.22%股份参与了第二轮优先配售。
今日发布的上市公告还证实,在今年9月30日的招行前十大流通股股东中,中粮粮油进出口公司、易方达50指数证券投资基金、中信证券、嘉实服务增值行业证券投资基金、普丰证券投资基金和兴华证券投资基金等六家股东也进入了招行转债前十名持有人行列。从配售结果来看,这六家机构均参与了优先配售。其中,中信证券和嘉实服务增值行业证券投资基金等股东还动用了大量资金参与了招行转债的网下配售。 |
