|
商报讯 (实习记者 卢兰)11月16日至12月6日期间，河南高速公路发展有限责任公司将公开发行10亿元5.05%的保底浮动利率企业债券，这是自10月29日加息后推出的第一只企业债。社科院金融研究所研究员易宪容认为，此期企业债设计了5.05%的保底浮动利率，这种金融创新在我国债券市场上可谓是史无前例的，在加息预期的压力下，本期债券必将受到追捧。
本期债券为10年期的附保底条款的浮动利率债券，基准利率为一年期定期存款利率；基本利差为2.72%，债券存续期内，各计息年度的基准利率与基本利差之和若不高于5.05%，当期利率为5.05%，基准利率与基本利差之和若高于5.05%，当期利率为基准利率与基本利差之和。本期债券采用单利按年计息，主承销商为国泰君安证券股份有限公司，资信等级为AAA级。
易宪容在昨天接受记者采访时表示，公路作为公共产品，河南高速具有质量好，现金流和收益率都较高的企业特性，而且没有季节等周期性变化的风险。同时，作为我国债券市场首创的保底浮动利率设计，取消了加息预期带来的压力，既丰富了债市品种，又兼顾了发行人和投资人利益，必将成为投资者追捧的焦点。
此外，中国海运(集团)总公司也将在年内发行20亿元、10年期限、5.20%的保底浮动利率的企业债券。据了解，本期债券的发行方案已上报相关部门，等接获正式批文即可发行。
| 
