中信银行股改顺利 6月底完成审计年底赴港上市

　　本报记者 程志云 实习记者 马秋 北京报道

　　“股改工作进展很顺利，中信银行预备今年年底在香港上市。”中信银行行长陈小宪2006年5月29日在京透露。

　　记者了解到，这家在全国设有416间分行，排名第七的商业银行股改方案已经经过审核 ，5月初正式上报国务院审批。

　　上市冲刺

　　一切都是为了2006年底做准备。

　　目前，中信银行正在接受上市前的审计，毕马威作为审计机构。一位中信银行人士透露，总行成立了专门的工作小组，统筹协调上市的各项工作，要对银行三年的财务经营指标进行追溯调整，目前还有不少细节要与审计公司达成一致意见。“为了保障年底上市，6月左右审计工作就要结束。”他说。

　　目前中信已选定花旗、汇丰、雷曼兄弟、中金和中信

证券(资讯 行情 论坛)共5家投行作为上市承销商。JP摩根因同时承销招商银行(资讯 行情 论坛)而出局。

　　实际上，为了上市，中信银行从2005年就开始准备。陈小宪称，为了年底顺利上市，原定在今年的修改章程、更名等工作都提前到去年底。原定今年6月份的审计工作，也提前到去年9月份就开始。

　　中信将争取年内在香港上市，募集资金约为150亿，对此，陈小宪解释认为：“150亿不是具体上市的金额，是大概3-5年内发展和资本消耗的数量，并考虑自己的补充能力和融资目标计算得出的大体数量，但并不排斥今后A股上市。”

　　早在中信银行确立上市计划之前，中信集团内部就开始各家子公司之间的股权调整。2006年4月1日，中信国际金融(资讯 行情 论坛)控股(0183.HK)与中信集团签署框架协议，向对方收购中信银行19.9%现有股本权益，作价相当于中信银行净账面值1.153 倍。中信国金将发行新股支付收购对价，发行量约16.26亿股，占扩大后已发行股本的33.7%，按每股3.41 元计算约为55.44 亿港元。中信国际金融行政总裁窦建中表示，不排除在监管条例允许下未来将增持中信银行股份至19.9%以上。目前，中信集团在中信国金的持股权益约为70%，持有中信银行100%的股权。通过这一调整，中信集团实际上通过中信国金加强了对中信银行的控制。

　　而中信国金属下全资子公司中信嘉华银行将更名为中信银行国际，“此后将还会有更加深入的合作”。

　　另外，中信还在积极引入战略投资者，引资空间约5%至10%。陈小宪称：“目前方案中没有包括引入境外战略投资者的内容。我们已经接触了很多战略投资者和私募基金，我们吸引战略投资者不是为了筹集资金。”

　　2004年年末,中信银行的资本充足率为6.05%；2005年年底，中信集团公司发行了90亿元企业债，其中86亿元资金用于补充中信银行的资本金，资本充足率达到了8.18%。

　　细分零售银行

　　随着中信银行上市，中信银行也开始了对零售银行业务的升级和调整。

　　2005年以来，中信银行先后推出了温州人卡、出国金融全程通、魔力女人卡、中信高尔夫白金卡、“国航知音”信用卡等业内独创的金融产品。下半年，中信银行将针对高端客户，按照真正私人银行的概念来推进零售银行业务。

　　5月29日，中信银行宣布升级其白金卡服务。业内人士指出，这是中信银行在积极抢占国内

理财市场的高端客户。

　　陈小宪对本报称：“对于细分的标准我们与传统银行不同。传统方式都是按照资金量来划分客户，例如客户按照资金量在100万以上、500万以上、1000万以上划分，银行按照不同金额划定的标准来进行服务。真正的私人银行的服务是用我的服务把你的流动性资金、把你的固定资产包括房产、珠宝等，根据风险偏好，放到合适的位置上。”

　　而在对公业务上，中信银行将会延续品牌优势，更加注重产品的包装和推广，“中国的市场还等待着中国的银行去细分，我们会选择更适合自己的业务组成去做。”陈小宪表示。