能源暗战

　　对能源资源虎视眈眈的各国政府可能依靠地缘政治或军事力量，对资本和能源的供应和分配产生影响

　　报告/ Deloitte Touche Tohmatsu 编译/胡 媛

　　未来30年之内世界需要更多的能源，这是一个毋庸置疑的现实。根据国际能源署(I EA)近期的统计报告显示，与目前相比，到2030年，全球对于原油、天然气以及电力等能源产品需求的增长率都将超过50%。伴随着世界对于更多能源供应的需求，能源供应国的生产能力以及运输能力同样需要提高，预计从现在开始到2030年，围绕能源产品的开采、生产、转运以及加工等基础设施建设，全球需要16万亿美元的资本投入。

　　一边是能源消费国对能源的巨大需求，一边是能源供应国对资本的巨大需求，在这两个数字面前，未来国与国之间的关系将会变得更为紧密，但也将变得更加复杂。

　　需求上升 产地集中

　　根据国际能源署的数据显示，到2030年，世界各主要经济体对电力的需求量与目前相比将增长105%，而对天然气的需求量将增长一倍，即使是需求量增长幅度最少的煤炭，增幅也将达到53%(图一)。

　　造成能源需求增长的主要原因有两个：一是为机动车提供动力的燃料消耗；另外一个原因就是不断增长的民用电力供应量。

　　而在能源的开采和供应方面，未来全球只有为数不多的几个地区还能保持足够的产能，这些地区主要集中在中东、非洲以及俄罗斯。根据国际能源署预测，到2030年，全球每天的原油供应量约为6600万桶，中东地区仍将为全球最大的原油出口地区，其每天的原油产量将达到4600万桶，将占全球每日原油供应量的69.7%，而非洲将超过俄罗斯成为原油的第二大供应地区，其每天的原油产量为800万桶，将占全球原油供应量的12.12%。俄罗斯则将以7.58%的占有率排在每日原油供应量的第三位(图二)。

　　新的能源争夺者出现

　　伴随着中国、印度、巴西等发展中国家经济的崛起，在对全球能源的争夺战中，北美、西欧以及日本这些能源传统消费大国将面临更多的竞争对手。根据国际能源署的数据显示，从现在开始到2030年，虽然包括北美、西欧以及日本、韩国在内的发达国家仍将是主要的能源消费国，但是在全球能源市场上的需求比例将由2000年的58%下降到2030年的47%。而目前的发展中国家如中国、印度和巴西以及东欧国家，将逐渐成为主要的能源消费国，他们对于能源产品的需求在整个市场上的份额将由2000年的30%上升为2030年的53%，一跃成为全球主要能源消费国(图三)。

　　在原油市场，北美、西欧和中国将是2030年世界主要原油消费地区，其中北美地区每天的原油消耗量将为1700万桶，占整个原油供应市场的25.76%，西欧地区将占19.70%，而作为最大的发展中国家的中国，其每日的原油需求量将达到1000万桶，占全球原油供应市场的15.15%(图四)。

　　能源进出口贸易增加

　　除了有更多的竞争者参与未来全球能源争夺之外，能源供应与需求之间的巨大地区差异也将在未来变得更加严重。根据国际能源署预测，未来在北海、北美洲以及中国的原油和天然气产量将下降，即使略有增长，也无法追赶本国能源需求的增长率，因此未来大多数能源消费国将面临能源需求与供应方面的巨大逆差。预计到2030年，世界主要能源消费国本国的原油供应量和需求量之间的赤字将由目前的45%上升到60%，而在天然气方面的赤字将由16%上升为30%。

　　到2030年，世界主要的经济体对于能源进口的依赖将主要体现在原油上，其中对原油进口依赖最大的将是澳大利亚、日本和韩国，预计满足国内需求94%的原油供应需要依赖进口，其次是欧盟，进口原油的百分比占到85%，排在第三位的就是中国，到2030年，中国82%的原油需要依赖进口(图五)。

　　而对天然气进口依赖程度最高的将是欧盟，进口比例将达到63%，其次是澳大利亚、日本以及韩国，天然气进口比例为50%。排在第三位的仍旧是中国，到2030年，为满足国内需求，中国30%的天然气供应需要依赖进口(图六)。北美地区对于石油和天然气进口比例均排在第四位。

　　16万亿美元的基础设施建设投入

　　全球能源需求量的增加，同样将刺激能源基础设施建设费用的上升。由于能源消费国需要从国外进口更多的石油、天然气以及煤炭，能源生产国将不得不提高能源产品的开采量，为了达到这个目的，能源生产国需要投入大量资金新建或升级基础设施。与此同时，所有涉足能源全球分配网的国家同样需要投入大量资本进行能源产品的运输、储存、转运，以满足能源消费国居民和工业对于能源的巨大需求。从这个角度讲，新的建设项目、日常的维护以及升级对于全球能源供应链来说至关重要。

　　从油田、天然气田到输油管道、油轮和电厂，新的建设项目和维护费用需要大量资本投入。根据国际能源署的数据显示，从2001年到2030年，大约有16万亿美元的费用将围绕能源的生产、运输以及加工而产生(图七)。其中全球电力基础设施建设费用将占总量的60%，而与天然气有关的生产和建设费用在2021年-2030年这十年间将达到68亿美元，与前一个十年相比将增长55%。而液态天然气的相关支出将由2011年-2020年的4亿美元上升至2021年-2030年的9亿美元，同时液态天然气的运输费用将增长400%。而未来全球天然气管道长度将增长80%，原油的运输管道长度将增长90%。

　　在这样一个巨大的投入面前，能源生产国不得不借助外国资本完成新建项目或旧有设施的更新，而能源消费国很有可能在其中扮演重要角色，在这种形势下，二者之间关系将变得更加密不可分却又更加错综复杂。但从另一个角度讲，由于能源地域分布的不平衡，未来世界同样会充满各种各样的规则以及对抗。除了市场因素之外，对能源资源虎视眈眈的各国政府可能依靠地缘政治或军事力量，对资本和能源的供应和分配产生影响，未来的能源业将成为各种势力角力的战场。