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记者单羽青 黎霆 5月31日北京报道 中国建设银行今天在北京正式对外宣布：建行推出的“公开竞争性出售”抵债资产交易各自“名花有主”，通过激烈竞价，总价值约40亿元人民币的全部三个资产包，均以较高价格成功出售，摩根士丹利和德意志银行牵头的投资财团分别购得两个和一个资产包。
据悉，此次中国建设银行进行的拍卖以14亿人民币的价格(1.71亿美元)出售了总计
价值40亿人民币(约4.83亿美元)的资产。这次出售的资产按地区分成华中、华北和华南三大部分，绝大部分资产是建设银行近年来收取的抵债房地产，分布于全国十几个省市。
德意志银行竞标获得了华北部分资产。该部分不良资产组合包括位于黑龙江和内蒙古的房地产项目。这些房产包括办公楼、零售购物中心、酒店、多功能(办公／居住／零售)物业、公寓楼、工厂和空地。德意志银行今天评价说，这是“在中国里程碑式的不良资产拍卖中获胜”。
建行的此次拍卖自2月19日正式对外公告到5月27日报价截止时间前，建设银行共收到了八家投资机构的报价书。在激烈的角逐中，最终摩根士丹利财团和德意志银行财团成为了赢家。
据悉，这个项目创造了中国不良资产市场的数个第一：是国内商业银行第一次按照国际通行的做法打包处置不良资产；是商业银行第一次“公开竞争性”卖断出售不良资产；是国内第一次公开打包出售房地产抵债资产；更重要的是，它是截至目前，中国不良资产市场中成交价格最高的交易。
据介绍，建行的此次交易获得了空前的成功，投资者竞争的激烈程度以及最终的报价结果都超出了预想。每个资产包都获得了三个以上的报价，有的资产包有六家投资者参与竞争。另外，这次拍卖会是中国商业银行首次通过国际大宗拍卖的形式来处理不良资产。这些不良资产是由于中国建设银行的借贷人未能偿付最初贷款而形成。这次交易是中国的首次不良资产出售而非不良贷款出售。
德意志银行中国区董事长张红力表示，这是该行新成立的中国战略投资部的首次资产收购活动。他认为，竞标成功增强了该行从中国银行业的不良资产中发掘新的价值的信心和承诺。
“这是中国不良资产市场发展中的历史性交易，是我们非常希望参与的交易，”德意志银行中国战略投资部主管欧力飞(Oliver Weisberg)称，“国际投资者日益增加的兴趣，对该行业的专业知识以及中国经济的快速增长为中国寻求减少不良资产的银行和投资者提供了大量的机会。”
摩根士丹利董事总经理兼摩根士丹利房地产基金亚洲主管Sonny Kalsi 说：“这项交易是摩根士丹利与中国建设银行长期合作关系的延续，也表明了我们对投入大陆房地产与不良资产业务的承诺。”
目前，建行正在与胜出的两家投资者就签署协议以及落实最后的交割事宜进行协商，将尽早完成相关的资产移交手续。本次交易聘请安永会计师事务所作为财务顾问，同时还专门聘请了国内外资产评估师及法律顾问。
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