李嘉诚掌控的和记环球电讯将在香港借壳上市

　　新浪财经讯 亚洲首富李嘉诚掌控的和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa Ltd., H.HUW,简称﹕和记黄埔)称﹐该公司将把固定线路业务注入其部分控股的中联系统控股有限公司(Vanda Systems & Communications Holdings Ltd., 0757.HK,简称﹕中联系统)﹐交易价值71亿港元。

　　据道琼斯通讯社报道，和记黄埔的这一交易可以使和记环球电讯(Hutchison Global Communications)在香港实现买壳上市。在发布上述声明的5个月前﹐和记黄埔曾表示﹐将分拆其固定线路运营业务以及Hutchison Essar Telecom Ltd.在印度的移 动电话运营业务﹐以在一定程度上遏制公司耗费巨资进军第三代无线通信业务带来的亏损。

　　和记黄埔在一份声明中称﹐中联系统将支付价值39亿港元的新股以及32亿港元的可转换债券﹐以获得和记黄埔全资拥有的子公司和记环球电讯。

　　中联系统将通过发行中联系统新股﹐收购和记环球电讯资产﹐发行价为0.8港元﹐较该股1月13日的收盘价1.11港元折价28%。而在1月14日至上述收购消息公布期间﹐该股暂停交易。

　　另外32亿港元可转换票据的转换价格为0.96港元。和记黄埔表示﹐在上述交易完成之后﹐将向中联系统发放10亿港元的无担保附息贷款。而中联系统未来将通过发行可转换票据的方式偿还贷款。

　　此外﹐和记环球电讯也并非和记黄埔宣布注入中联系统的唯一资产。除此之外﹐和记黄埔计划向后者注入的另一项资产是宽频网络服务商电联网络香港有限公司(PowerCom Network Hong Kong Ltd.,简称﹕电联网络)。同样﹐中联系统也将通过发行每股0.8港元的新股﹐收购电联网络﹐收购价格为3.909亿港元。

　　电联网络的母公司是长江实业(集团)有限公司(Cheung Kong (Holdings) Ltd., 0001.HK,简称﹕长江实业)。长江实业分别持有和记黄埔和中电控股有限公司(CLP Holdings Ltd., 0002.HK,简称﹕中电控股)49.9%的股份。电联网络主要通过电源插座向用户提供宽频服务。

　　和记黄埔董事总经理兼中联系统主席霍建宁(Canning Fok)在声明中表示﹐公司决定合并这三家公司﹐是因为他们在电讯与信息科技界的优越地位将会产生重大的协同作用。

　　合并完成后﹐和记黄埔将持有扩大股本后中联系统78.89%的股权﹐而其目前的持股比例仅为37.06%。另一方面﹐如果中联系统所持和记环球电讯的32亿港元可转换债券未来获得全额转换﹐和记黄埔对中联系统的持股比例将进一步升至85.77%。此外﹐若再计入前述用于偿还10亿港元贷款而发行的可转换债券﹐和记黄埔的持股比例将达87.08%。

　　收购完成之后﹐和记黄埔财务董事陆法兰(Frank Sixt)﹑和记环球电讯行政总裁黄景辉(Peter Wong)及和记环球电讯财务总裁简家荣(Frankie Kan)将担任中联系统董事。

　　上述合并协议尚有待中联系统股东大会批准。