外资投行可能为建行IPO争购股权

　　[zhongwen.ft.com, 弗朗西斯科•格雷拉(Francesco Guerrera)香港报道]

　　目前，投资银行为争夺担任中国建设银行上市顾问的竞争正日趋激烈。一些公司提出收购这家国有银行的股权，以赢得利润丰厚的顾问资格。中国建行将上市筹资50亿美元。

　　据悉，德意志银行(Deutsche Bank)已提出收购部分上市股份，作为对中国建行具有信 心的表示。尽管上月中国建行从中国政府那里获得了225亿美元的注资，但该行的坏账水平仍处于高位。

　　买入部分股权还能减少在香港与纽约出售给投资者的股票数量，从而促进这家中国“四大”银行之一的首次公开发行。

　　在中国建行决定上市顾问前夕，德意志银行采取了上述不寻常举动，将迫使正竭力争取在建行首次公开发行中分一杯羹的其它投行效仿，其中包括花旗集团(Citigroup)、汇丰银行(HSBC)与JP摩根(JP Morgan)。

　　了解建行上市事宜的银行业人士透露，花旗集团也提出了类似要求。该集团在这笔交易上获得了美国前财政部长罗伯特•鲁宾(Robert Rubin)的帮助。花旗集团与德意志银行均拒绝发表评论。

　　摩根士丹利(Morgan Stanley)也在竞争担任建行的上市顾问。但由于它最有希望在这笔首次公开发行中获得主导地位，因此不大可能采用类似策略。成为建行上市顾问的几家银行有望分享1.75亿美元左右的顾问费。

　　公司治理专家表示，投资银行购买即将上市客户股权的做法可能导致利益冲突。

　　中国建行的不良贷款比率占其贷款总额的12%，是中国四大银行中最低的一家，但仍远高于其国际同行的水平。

　　译者/张征

　　来源：金融时报

　　金融时报全球经济报道

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