4亿美元受让45%国有股权 最大并购案深圳落听

　　□本报记者沈莉

　　巨资完成最大一宗并购交易

　　“现在威立雅与深圳市的目标是一致的。”威立雅水务集团(原威望迪水务集团)总裁安东尼·弗莱罗面带微笑。威立雅水务集团斥资近4亿美元，与旗下合资公司投资深圳市水务 集团，共同持股达45%。威立雅水务也终于将深圳市水务集团的招标招募项目揽入怀中，12月22日下午，双方在深圳某宾馆以隆重的签约仪式宣告合作的开始。

　　与深圳市水务集团签约的两家投资机构，共受让水务集团45%的国有股权。其中，全球最大水务集团之一的威立雅水务投资持股5%，威立雅水务和北京首创股份有限公司合资成立的首创通用水务投资有限公司持股40%，本次交易中，两家投资机构共出资4亿美元。这是今年中国内地最大的外资并购，也是我国水务行业迄今为止最大的一宗并购交易。

　　根据协议，合资后的水务集团将获得在深圳经济特区的水务特许经营权。按特许经营授权的要求，水务集团应在严格控制成本、提高管理水平的前提下，2005年使深圳特区的污水处理率达80%，且在2010年时，实现自来水可直接饮用的目标。根据协议，合资公司还将通过加大对外水务投资的力度，扩大其在中国高速成长的水务市场的占有率。双方还期待能在5到10年时间里，将合资公司发展成为中国水务市场上的旗舰企业。

　　签约之前的深圳水务集团是深圳国有独资大型企业集团，集团净资产近60亿元，水服务人口超过200万，水务业务销售收入超过10亿元，主要承担特区内的城市供水和污水处理业务。集团拥有5座自来水厂和4座污水处理厂，自来水和污水处理的能力分别达到167万吨／日和108万吨／日，年实际供水约5亿吨，污水处理量约3亿吨，实际销售收入15亿元。同时，水务集团还管理超过5000公里的自来水和雨水管网。

　　威立雅以价格取胜

　　与深圳水务集团合作后，威立雅在污水治理方面将有两大任务。首先是将污水收集率提高到80%，并争取在2009年提高到90%。其次是进一步提高污水处理能力，在2009年开始投入运营一间新的污水处理厂。

　　至于运营方面的投资，安东尼·弗莱罗说，威立雅的目标是要平衡成本，将来增加的费用要因造价而平衡。他还指出，在委托管理的系统中，并非由企业来定水价，但是威立雅所提出的竞标价格比竞争对手提出的要低。这是威立雅中标的一个原因。“我们的对手都是世界级的，而我们有比较聪明的做法。”安东尼·弗莱罗流露出近乎调皮的微笑。

　　据了解，协议的合同期限是30年，还可以延长20年。

　　对于此次与深圳水务集团合作，安东尼·弗莱罗形容拥有150多年管理经验的威立雅“姜还是老的辣”，很愿意将完善的管理经验与深圳水务分享。接受记者采访时他还说，中国公共事业的开放，威立雅每一步都走在前面。从资本实力、管理效率、人才储备和技术水平等诸多指标看，深圳水务集团将形成多元的产权主体。深圳市水务集团董事长黄传奇也认为，威立雅的参股及介入管理将有利于提升公司的经营管理水平。

　　威立雅掘金中国公用领域

　　安东尼·弗莱罗指出，中国正发生着翻天覆地的变化，中国在供水和污水处理方面有很大的需求潜力，中国的领导人完全明白，环境问题对于经济社会的可持续发展的重要性。“我们还有很大的发展余地。”安东尼·弗莱罗说。

　　威立雅水务集团(原威望迪水务集团)是全球最大的水服务集团，其优势是整合与水相关的所有技术与服务内容。为全球的市政客户和工业客户提供低成本、高效能的城市供水和污水处理服务。

　　威立雅水务在20世纪80年代初即通过其工程分公司OTV-KRUGER向中国客户提供技术设备及土建服务而涉足中国。1997年威望迪水务-法国通用水务集团正式以集团形象进入中国市场。威立雅水务在中国已涉介20多个项目，取得了国内水业不少举足轻重的合同，直接投资总额超6亿美元，员工达2500多人，成为中国水行业的主要国外合作者。

　　1997年6月，威立雅水务与天津市供水部门签订了中国第一个特许授权合同，改造并经营凌庄水处理厂，并从此揭开了在中国水领域投资的序幕。

　　1998年，威立雅水务与日本合作伙伴丸红一道，赢得了由中央政府批准的第一个水务领域BOT(建筑、运营及移交)合同-成都水六厂B厂项目。

　　2002年，威立雅水务在上海浦东供水运营和管理50年期合同的国际招标中胜出，该合同在国内水市场上为国有企业与私营企业合作伙伴关系开了先河，也是国际水领域的重要事件。它是中国第一个授予外方完整服务内容的公有服务授权经营合同，其涵括供水的生产、配送、管网及客户的管理。

　　2002年11月7日威立雅水务与陕西省宝鸡市自来水公司及北京首创集团签署协议投资4500万欧元组建宝鸡创威资产有限公司及宝鸡威创运营有限公司。

　　2002年12月1日，威望迪水务集团又与珠海签署了总投资额为2700万欧元，运营期为32年的污水处理合同。

　　2003年5月28日，威立雅水务集团与北京首创集团合资成立的首创威水投资有限公司正式挂牌。此公司的成立标志着合作双方将携手在中国相关地区共同开发并投资水务项目。

　　2003年9月，威立雅水务与北京市排水集团组成商务联合体与北京市政管委签署卢沟桥污水处理项目的配套资金和运营维护合同。该项目是北京SARS以后第一个中外公共卫生项目，也是北京2008年奥运会的配套项目之一。

　　2003年11日威立雅水务在中国签署了一份新合同，合作伙伴为青岛市排水公司和光大集团。这一为期25年的公私合作项目涉及青岛市两座污水处理厂———麦岛厂和海河厂的运作。