中银香港股权出手 赢利18.8亿美元

　　[zhongwen.ft.com, 安吉拉•马凯(Angela Mackay)香港报道]

　　中国银行周一出人意料地将香港上市子公司10.3%的股份出售，筹得18.8亿美元。此举将有助于中国银行增强其资产负债表，为其自身的首次公开发行(IPO)做准备。预计中国银行最早在明年将首次公开发行。

　　因上述股份配售事宜，中国银行香港上市子公司中银香港的股票周一上午停牌。

　　起初，中国银行向国内外机构投资者出售中银香港8.2%的股份，每股售价13.7港元，较上周五收盘价15.60港元低12.2%，但较去年7月首次公开发行价8.50港元有大幅溢价。

　　然而，由于市场反应热烈，促使中国银行周一下午增售2%的股份，价值3.5亿美元。

　　中国银行是中银香港在大陆的母公司，此次配售股份正值香港股市处于两年半来的高峰。过去3个月中，大批公司争相在香港股市首次公开发行或配售股份，令股市受益。

　　中国货车生产商长城汽车的股票周一上市，涨28%，收于17.05港元。中国人寿定于本周在美国纽约及香港股市开始挂牌交易，此前，该股得到投资者踊跃认购，成为今年规模最大的首次公开发行，共筹资35亿美元。

　　了解中国银行上述交易的银行家表示，该银行今年贷款额激增，交易所得将帮助银行提高资本充足率。出售股份所得现金还可能用于冲销银行的部分不良贷款。

　　“中国银行希望自己在2004年首次公开发行，所以正努力对银行进行整顿，”一位驻香港的银行家表示。

　　以中银香港的首次公开发行价计算，中国银行目前出售所持中银香港10.3%的股份赢利7.13亿美元。瑞银华宝(UBS)、高盛(Goldman Sachs)和中银国际是这宗交易的全球协调人。该交易将把中国银行在中银香港的持股降至66%。

　　在大陆银行的首次公开发行排名上，中国银行目前落后于中国建设银行。但中国银行周一的交易也许将帮助它一跃领先。建行与中国银行同属中国四大银行。

　　译者/江洁

　　来源：金融时报

　　金融时报全球经济报道

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