250亿赔款示警录：车险全行业跌破“安全线”

　　本报记者邱冉北京报道

　　10月26日，中国人民财产保险股份公司(简称人保财险)公布了上市招股计划。

　　人保财险占国内财产险市场份额的70%以上，在大型商业风险、政府采购、行业统保等集中型业务，以及车辆保险、家财险等分散型业务领域，处于绝对领先地位。但是，其业 务结构和承保利润一直是海外投资者关心的目标，其中尤以占业务量一半以上的机动车辆保险的效益为甚。

　　据权威机构最新的统计资料，今年前三季度，全国财产险保费收入671.97亿元，其中机动车辆保险427.24亿元，赔付251.46亿元，简单赔付率为58.85%，超过险种公认的55%的安全线。

　　据了解，和国内同业一样，今年上半年人保的车险业务也遭遇到了高赔付的问题。“我们的状况正在改善。”人保内部人士称。

　　新条款“喜忧”录

　　2003年1月1日，全国范围内各财险公司开始实施新的车险条款费率管理制度，车辆保险条款和费率由各保险公司自主开发厘定。2003年4月1日，中国保监会要求各产险公司报备的原统颁条款于4月1日起停用，至此，车险市场条款费率的使用开始了真正意义上的市场化运作。

　　费率市场化半年多的时间，各公司先后推出了各自的新条款。而这些新条款有一个共同的特点，即保费价格的可调整因素和优惠项目较多。例如，中国人保设计开发的8个主险条款和11个配套条款，累计各种优惠可达到总保费的30%；平安财险新费率在主险、附加险、基准费率的基础上，共引进了12项费率系数，通过调整保险系数，费率可以从34%调到50%。

　　“这些名目繁多的调节因素加大了保险公司的道德风险。”一位从事车险理赔工作的业内人士指出，投保人往往会针对优惠条款虚报内容，达到优惠的目的。

　　然而，费率市场化，也给保险公司的业务格局带来新的变数。

　　据了解，天安保险公司今年上半年车险保费收入67910万元，比去年同期增长210%；大众保险公司上半年车险保费收入32003.8万元，同比增长108.6%，车均保费增长10.2%，车险简单赔付率同比下降9.48%。两家公司都把车险业务的发展归结于去年底的车险改革：将非寿险精算技术引入到车险产品的设计开发中，提高了产品的技术含量。车险费率改革后，天安保险推出了7个车险新产品和13个附加险产品；大众保险的车险产品由原来的5种增加到14种。

　　在新兴公司业务扩张的同时，老牌财险公司，如平安财产保险的车险业务则处于调整阶段。今年1-6月份平安停办了7个地区的车险业务，保费收入同比下降3.7%。平安认为，之所以如此，除了受到2002年车险业务品质不好的因素影响外，另一个重要原因是目前有一些公司仍然在盲目追求规模，把风险控制与运营管理置于次要地位，以至于费率恶性下调，赔付日益升高，效益大幅下滑。“要完善车险监管的核算体系，将手续费、应收保费、未决赔款、未决估损偏差等关键指标都纳入监管范围。”平安财险一位部门负责人称。

　　同样是调整，华泰财险的反应较之平安财险显得和缓很多。上半年华泰财险车险保费收入与去年同期相比基本持平，非车险保费收入则比去年同期增长24.8%，车险与非车险业务的比例由2002年末的65：35下降到60：40，车险业务赔付率较去年同期则下降9.9%。

　　“对市场和自身能力的判断是公司制定发展战略的根本。”华泰财险董事长王梓木认为，今年车险费率放开，保额的增长超过了保费的增长，第一季度车险保费增长9.6%，保额却增长30.6%。究其原因，一是体制的惯性，公司股东没有真正到位，追求利润的考虑并不强烈；二是增长方式的惯性，一些公司还习惯于铺摊子式的做法。

　　王表示，由于上述两个因素的影响，由大公司价格主导市场，小公司拼抢市场份额的车险局面并没有改变。

　　业内人士表示，车险费率市场化并不是全面降价，新条款对风险较大的车辆基本上提高了10%-20%的保费。

　　据介绍，风险较大的车辆一半以上集中在农、林、牧、副、渔、矿区等资源性和运输性行业。这些行业的经济效益普遍较差，由于资金匮乏，保费的大幅上升，使这些行业投保难度加大。另外，在石油、电力、邮电等经济状况较好的行业，以及财政拨款的机关事业单位，以前由于保险公司恶性竞争，这些单位大多可以获得丰厚的保费回扣，但新的条款规定，手续费价格只限定在8%，导致回扣一类的灰色收入下降了六七倍，于是，手中掌握较大客户资源的企业的投保意愿有所降低。

　　自保公司的“小九九”

　　据有关统计资料，目前一些行业内存在的“行业自保”现象，也影响着保险公司车险业务的前景。

　　以交通运输业较发达的河南许昌为例，许昌万里运输集团、许昌运输经贸集团是河南运输行业中组建最早、实力较强的大型专业运输企业。此外，许昌万里还联合其他16个地市的集体所有制运输企业，在郑州市设立了全省最大的运输企业——河南万里汽车运输公司。三家公司总资产6.30亿元，拥有营运车辆30550台，运输能力占河南省运力的15%。其车险资源达1.2亿元，企财险、责任险资源在3000万元以上。

　　自1999年9月1日起，许昌万里、许昌运输依据交通部1997年9月2日发布的《交通汽车运输企业安全生产管理办法》第十六条的规定，“运输企业和交通主管部门还可采取设立责任赔偿保障金和安全统筹等办法，建立和完善车辆风险保障体系”，开始实行“车辆安全统筹”(即行业自保)，要求凡行驶证车主为本公司的各类车辆，必须参加车辆损失和第三者责任事故安全统筹。两公司均设有专门的部门，实施统一的《车辆安全统筹管理规定》。2002年，两公司的自保收入近3000万元。

　　据介绍，自保的企业无一例外地套用商业保险的基本原理、条款费率和管理模式，具有很强的商业保险性质。不论是河南当地企业，还是目前已经参加了行业安保基金的石油石化等中央企业，其自保运作所依据的都是行业主管部门的红头文件，没有相应的法律法规。在游离于商业保险体系和商业保险监管之外的同时，自保行为也往往通过账外单独核算或挂“往来账”等方式，隐瞒业务收入，为企业规避缴纳营业税和所得税。

　　在利益驱动下，交通运输企业中还存在跨出企业集团范围，以车辆挂靠等名义承揽一些社会车辆业务的问题，这已成为一种变相办理商业保险的行为。专家介绍，单一公司实行自保，规模小，资金少，积累慢，潜在风险大。而自保毕竟不是真正意义上的保险行为，企业无法通过再保险方式来分散和规避风险，巨额风险只能全部自留。

　　“应允许和支持符合条件的自保企业‘浮出水面’，转型设立自保公司。规范其自保行为，将之纳入商业保险的监管范畴。”郑州保监办一位官员近期撰文指出，相对于我国设立保险公司不少于人民币2亿元的注册资本限额，设立自保公司注册资本的限额可确定在1000万—5000万元人民币之间。同时，根据保险市场发展的需要，建立科学规范但比较宽松的市场准入机制，如在准入程序上实行核准制。