保监会“一收一放” 意在激活保险业中介市场

　　保监会新近发布的一纸通知,有望使保险经纪公司等保险中介机构从目前的经营困境中摆脱出来,并迎来发展壮大的黄金机遇

　　对于嗷嗷待哺的保险经纪公司来说,10月1日可能是个分水岭。保监会新近发布的关于放宽保险公司经营区域的一纸通知,有望使保险经纪公司从目前的经营困境中摆脱出来,甚至可能就此迎来发展壮大的黄金机遇。

　　《通知》是放水养鱼

　　保监会的这一决定,将给保险市场带来重大的变革。尤其对此前在与保险公司的交往中一直处于不利境地的保险经纪公司来说,保监会送给它们的简直就是一份大礼。

　　目前,中国近60家保险公司的总部几乎都设置在北京、上海、广州、深圳等地,其分支机构虽然在各地均有设立,但多数也集中在人口密集、经济发达的地区和城市。内资保险公司尚且如此,就更不用说外资保险公司了。据了解,外资保险公司在中国内地的业务,几乎全部分布在沿海地区与发达城市。

　　根据保监会通知的规定,从今年10月1日起,保险公司只要在省级行政辖区内设有保险机构,就可以通过"专业保险中介公司或者设立营销服务部的方式"在整个辖区开展业务。此前,保险公司要在一个地方开展业务,必须报批设立分支机构,小到一个县,大到一个市。这一限制的解除,意味着一家保险公司只要在某个省的省会城市设立了一家分公司,其就可以在全省范围内开展业务了。无疑,这就为包括保险经纪公司在内的保险中介的快速发展开拓了巨大空间。因为在省会城市以外地区展业,保险公司可以决定是设立分支机构,还是通过中介机构进行。

　　截至2002年年底,最大的3家产、寿险公司的业务分别占到产险市场份额的94.8%和寿险市场份额的91.1%,而30多家外资保险公司所占市场份额还不到1%。显然,在几家大公司对市场的高度占有局面没有得到根本改变之前,就不能说中国保险市场完全形成了多元化的竞争格局。放宽保险公司经营区域的限制,将促使各公司在机构设置上放眼长远,客观上进一步优化市场的结构分布,扭转个别地区由一家保险公司独家经营的状态。

　　有保险界人士预测说,网点已遍布国内城乡的大型保险公司由此可能将大量撤并保源不足且经营亏损的县级以下网点,以解决机构过多的负担。正是由于负担过重,导致保险的价格过高,一方面抬高了人们购买保险的门槛,另一方面削弱了与外资保险的竞争力。因此,这些保险公司可能转向与保险经纪公司等中介机构建立联盟关系。与保险经纪公司等中介机构合作,不仅可以节省设机构、铺摊子的巨额成本,而且在将保单销售工作"外包"后,就可以集中精力关注产品开发等核心业务。

　　让保险经纪公司为自己展业,可以给保险公司降低成本带来立竿见影的效果。据介绍,保险公司支付给经纪公司的收入一般占保费的15%左右,而保险公司自己展业的费用则占保费收入的30%以上。有关人士呼吁说,几十家保险公司经过10多年发展,已形成120万保险代理大军,不能再搞"大而全"了。

　　这对目前普遍处于嗷嗷待哺状态的保险经纪公司来说,可以说是一个重要的契机。如果能把握得住,其发展前景将十分广阔。

　　经营一度陷入困境

　　为了避免外资保险经纪公司的长驱直入,早在1998年中国人民银行就从法律上正式确立了保险经纪人的地位。1999年12月,保监会首次批准北京江泰、广州长城和上海东大3家保险经纪公司进行筹建。2000年,这3家保险经纪公司先后挂牌开业。然而,政策的"催产",并不意味着保险经纪公司这个新生儿就此进入了"暖箱"。

　　首批保险经纪公司成立不久后,就有保险公司放出话:要将3家保险经纪公司"扼杀在摇篮中"。也许仅仅是个巧合,现在能从"摇篮"中走出的保险经纪公司确实没有几家。目前,除北京江泰的盈利稳步增长外,大多数保险经纪公司举步维艰。有些地方保险公司与经纪公司的矛盾,甚至上升为明显的对抗。在保险经纪公司成立初期,借故不支付或少支付佣金的保险公司屡见不鲜。即使在保险经纪行业问世3年后的现在,还经常有保险公司打电话给自己的客户,叫他们"不要上经纪公司的当"。

　　中国所有的保险公司,都是从直接向客户销售保单起家的,对保险经纪公司的插足显然难以接受。

　　当时,江泰保险经纪公司拜访的客户,只有约10%左右接受保险经纪人概念,而有60%是完全不能接受。但是,即使在能够接受保险经纪人概念的客户中,真正接受服务的则寥寥无几了。当听说经纪公司向自己提供的保险方案要收一笔服务费时,其中的一大半被吓跑了。在很难直接向客户收取服务费的情况下,大部分保险经纪公司只能按照保费金额向保险公司收取一定比例的佣金。如此一来,保险经纪公司的处境就相当尴尬,本来是为客户从保险公司手中争取利益的,饭碗却掌握在了谈判对手的手上。

　　此前,为了给保险经纪公司创造适宜的发展环境,保监会将保险经纪公司大幅下调了按资本金缴存营业保证金的比例,由40%下降为15%。但是,保险经纪公司的生存状况并没有明显的改善。截至今年5月份的统计数字,在全国保费收入中,由所有保险中介机构贡献的部分仅占1.2%。一家营运正常的保险经纪公司,每年的人均营业收入应该在30万元以上,而要达到这个目标,整个公司必须实现200万元以上的保费收入才行。

　　尽管被困在"围城"中的保险经纪公司生存艰难,但新投资者仍以成群结队之势试图尽早冲进"围城"。需要3000万元注册资本的保险经纪公司,是设立保险中介机构中门槛最高的,但排队者仍大有人在。

　　就在此次通知下达之前,保险中介公司就有山东鲁南保险公估有限公司、友诚保险经纪有限公司、友联保险经纪有限公司、中联保险经纪有限公司、北京华商保险经纪有限公司、中育保险经纪股份有限公司、深圳联合保险经纪有限公司等6家被保监会取消筹建资格。

　　由于这6家公司在规定的期限内未完成筹建工作或未达到开业标准,保监会依法决定取消它们的筹建资格。据介绍,尽管在规定的期限内未完成筹建工作或未达到开业标准的原因相当复杂,但不排除是因为一些组建保险经纪公司的资本看不到现实之中的盈利前景而中途撒手所致。

　　据业内人士分析,保监会对保险经纪公司的一收一放,表明保监会希望以市场机制激发它们的活力。放宽保险公司经营区域的限制,等于是给保险经纪公司一条新的生存渠道；而取缔6家保险经纪公司的资格,则是变相警示已经运行的保险经纪公司不能拿着"牌照"当粮食,能否在市场中生存,要完全靠自己的业务能力。

　　其实,保监会已经在通知中把自己的想法说得很明白:"保监会将坚持以市场化、规范化、职业化、国际化的发展思路来规范和促进保险中介市场的发展,力争用3--5年的时间,形成一个种类齐全、功能互补、经营规范、素质较高、信誉良好的保险中介市场体系。"

　　中外资本共同聚焦

　　就在众多保险经纪公司被逼到墙角之际,巨无霸的外资保险经纪公司正削尖脑袋想钻进中国市场,因为中国内地市场遍地都是机会。

　　在国际市场上,保险经纪业已有上百年的历史。资料显示,英国60%以上的财险业务是由经纪人带来的；德国工业企业保险50--60%的业务量是由经纪人带来的；在个人保险业务方面,8%的业务量是由经纪人带来的,高于银行代销(5%)和保险公司直销(7%)；即使在我国的香港,保险经纪公司所做的业务量也已占到了60%以上。2001年,全世界的保费收入为2.44万亿美元,其中约有60%左右是通过保险经纪人获得的。同样是2001年,在我国实现的2109亿元人民币(约合259亿美元)保费收入中,通过经纪人产生的保费收入只占当年全国总保费收入的1%。

　　伦敦有超过3200家的保险经纪公司,中国到年底也就只有20多家,而国内有保险需求的企业却多达几百万家,已开发的市场与尚未开发的比起来,不过是大海里的一滴水。用江泰保险经纪有限公司总裁陆华的话说,中国保险经纪市场现在完全是"粥"多"僧"少。

　　今年年初,美国怡安保险(集团)公司获准与中国粮油食品(集团)进出口有限公司共同成立了第一家中外合资保险经纪公司,双方各占50%的股份。自1970年开始就在中国提供再保险服务的劳合社,对于"拓荒"中国保险经纪市场也是跃跃欲试。作为非洲惟一在中国设立代表处的保险机构----安博保险集团,强烈希望在中国成立合资的保险经纪公司。安博保险集团副首席执行官柏大为说,中国的保险经纪业发展空间太大了。虽然八字还没有一撇,但安博已经初步确定了与自己合资的对象轮廓,要么是中国的大型企业,要么就是已有的保险经纪公司。

　　其实,一些资本之所以对组建保险经纪公司兴趣盎然,也是希望有朝一日被外资并购。根据中国加入世贸组织的总体协议,合资保险经纪公司外资股比例可以达到50%；中国加入世贸组织后3年内,外资股比例不得超过51%；中国加入世贸组织后5年内,允许设立全资的外资子公司。

　　(《上海证券报资本周刊》记者陈建军)