银行业掘金中间业务 《收费管理办法》出台在即

　　●在国外，商业银行的中间业务发展得相当成熟。美国、日本、英国的商业银行中间业务收入占全部收益比重均在40%左右，美国花旗银行收入的80%来自于中间业务

　　●2002年，中国的银行中间业务开展迅猛。中国工商银行中间业务增长27.75%。中国建设银行开展的中间业务同比增长强劲

　　●在即将出台的《商业银行服务收费管理办法》中涉及40多项中间业务收费，收费主要分为政府指导价和市场调节价。政府指导价所占比例很小，主要涉及银行结算等对公业务和少量对私业务。其余收费由市场决定

　　本刊记者袁朝晖鞠娟

　　中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。目前国内银行界基本一致的界定是商业银行的“收费业务”和“表外业务”，具体为结算性、管理性收费业务，担保性、交易类表外业务，部分投资银行业务和经人民银行批准的其他收费业务和表外业务9大类。

　　收费管理办法出台在即

　　原定于近期出台的《商业银行服务收费管理办法》(以下简称《办法》)，由于国务院机构改革，原国家计委更名为国家发展与改革委员会，并成立了银监会，不得不将已制定好的《办法》中的部分条款做出相应调整而暂时搁置，不过，据央行内部权威人士透露，随着机构调整的完成，该项政策很快就将推出。

　　据了解，在即将出台的《办法》中涉及40多项中间业务收费，收费主要分为政府指导价和市场调节价。政府指导价所占比例很小，主要涉及银行结算等对公业务和少量对私业务。其余收费由市场决定，《办法》只是基于从事中间业务的成本与合理收益，与各商业银行协商确定最低收费标准作为指导价。同2001年7月颁布的《商业银行中间业务暂行规定》一样，各商业银行在执行《办法》时仍拥有自主选择权，可以根据自家的经营策略决定“是否收”，并在《办法》允许的范围内确定“收多少”。各级银行业协会还将发挥同业协调作用。显然，对于客户而言，过去“免费的午餐”时代一去不返了；对于商业银行来说，一座巨大的金矿就在眼前熠熠发光。

　　银行卡收费早已启动

　　尽管《办法》的具体出台还需时日，但是各大商业银行早已开始有所行动了。以银行中间业务的重头戏银行卡业务为例，最早扛起收费大旗的中国建设银行早在去年7月就率先实行了“龙卡持卡人在他行ATM机上取款每笔要收2元手续费”，随后，中国农业银行和中国银行也相继开始对跨行提支收费。在今年的4月中旬，中国工商银行规定，凡是持牡丹卡在非工行ATM机上取款的客户，不论取款金额大小，都须支付每笔2元的跨行取款费。至此，工、农、中、建四大国有商业银行已全部举起银行卡跨行取款收费的大旗。与四大国有商业银行相比，一些股份制商业银行由于机制灵活并处于市场拓展阶段，因而采取了多种方法，比如像招商银行对跨行取款的头两笔不收取手续费，从第三笔开始再收取的办法，以期吸引更多客户。

　　据有关人士介绍，根据中国人民银行的有关规定，在本地每完成一笔跨行ATM交易，开户行须向代理行和中国银联交纳4元手续费。长期以来，这笔费用一直由银行独自承担，发卡量大的银行每月需为此贴出大量资金。四大银行决定与客户分担跨行费用，完全是出于成本核算的考虑。

　　实际上，对以经营货币为主营业务的商业银行来说，获取存贷利差自然成为其最传统、最基本的利润来源。在中国，有些银行甚至90%的收入都来自传统存贷利差。像代收水电费、代发工资等中间业务，通常情况下都是被作为拉存款、拉客户的一个赠送品，基本上都不收费。久而久之，不论是委托方，还是用户，在享受着一些中间业务带来便捷的同时，也都觉得免费是理所应当的。然而，随着银行开办的中间业务越来越多，由此占用的场地、网络、人力、技术资源也日益增加，银行的经营成本日渐上升，加之随着利率的调低，如果再不对部分业务实行收费，那银行未来的利润空间会被大大挤压。据了解，仅工商银行的代收交通罚款这一个项目，前后投入就达1亿元。另外，在1996年至1998年，银行免费为电信代收手机费的过程中，仅一张地税局监制的电信收费发票的成本就要0.21元。所以在这近3年时间里，银行为此掏出的补贴也是很惊人的。银行业自身的发展和经营成本的上升，成为各大银行高举“收费”大旗的导火索。

　　在这样一种形势下，近期许多股份制商业银行都纷纷开始酝酿中间业务的收费。据可靠消息，民生银行近期就打算开始对更多的中间业务进行收费。

　　国际经验表明中间业务空间巨大

　　随着1988年《巴塞尔协议》的签订和实施，中间业务已经成为国际间银行发展的重点，以中间业务收入为代表的非利息收入逐年提高，西方商业银行普遍占到30%至70%。据报道，美国道富银行的中间业务收入占到其总收入的60%左右，美国商业银行中间业务的平均收入已由上世纪80年代的30%上升到目前的38.4%，日本银行则由24%上升到39.9%。

　　据统计，西方商业银行在1980年至1990年的10年间，非利差收入占总收入的比重都呈快速上升趋势，如美国银行业非利差收入占总收入的比重从1980年的22%上升到了1996年39%。1997年美洲银行非利差收入占总收入的比重为44%，花旗银行的比重为51.8%，大通银行的比重高达52.7%。此外西方国家商业银行经营的中间业务种类繁多，尤其是在各国纷纷打破分业经营的限制，实行混业经营以来，为满足客户各种需求，商业银行的金融产品日新月异、层出不穷。如素有“金融百货公司”之称的美国银行业，其中间业务的范围涵括：传统的银行业务、信托业务、投资银行业务、共同基金业务和保险业务。他们既可以从事货币市场业务，也可从事商业票据贴现及资本市场业务。这一点我们可以从美国商业银行的非利差收入构成中得到反映。由此可见，国外银行与我国银行的收入构成明显不同。

　　国内银行中间业务状况堪忧

　　中间业务收入比重低与国外相比，中国四大国有独资商业银行中间业务的总体发展水平低、效益差，非利差收入占总收入的比重从1994年至1998年一直在6.7%-9.6%之间徘徊，到1998年收入比重又回落到7.25%，就单个银行比较，与国际商业银行的差距更大。目前，就中间业务收益占全部收益比重而言，中国银行约13%，中国建设银行约8%，中国工商银行约5%，中国农业银行则低于4%。建行行长张恩照一再指出：“我们中间业务收入比重还很低，与建设银行的地位和市场发展的要求及客户的需求还不相适应。”中间业务在总收入中的占比与国外有很大差距，平均才8%，最高的也只有17%，有的甚至连1%都达不到。专家指出，入世后传统的商业银行业务逐渐萎缩，不断提高中间业务收入的比重势在必行，这不仅符合国际惯例，也是新时期商业银行生存的必然。

　　收费标准混乱

　　目前我国商业银行共开展了约260余个品种的中间业务，但实际运用的品种很少，且主要集中在收付结算和代理业务品种方面，不少商业银行仅仅将中间业务作为争夺银行存款份额的手段。为了抢夺有限客户，各银行在中间业务中出现任意确定收费标准、少收费、无偿服务甚至垫付资金的恶性竞争局面。以信用卡为例，据调查，目前的银行信用卡收费上，有的银行要收年费，有的银行却不收年费。而收费标准也很不一致，办一张金卡的收费价格是50元至250元不等(彩照金卡收费120元)、普通卡收费为20元至80元。当持卡人的银行卡丢失时，向银行办理挂失，其挂失手续费是每卡10元至50元不等，补办新卡工本费一般每卡收费10元(有的不收工本费)，彩照卡50元。

　　此外，由于我国商业银行中间业务的起步较晚，以及对银行业实行严格的分业管理等因素，中间业务的发展也受到了极大的限制，从事的业务范围很窄，金融创新能力差，金融产品单一，缺乏吸引力。目前，在我国商业银行中间业务中起主导作用的是那些筹资功能较强、日常操作简单的结算类、代理类业务。而层次较高、为市场提供智力服务而从中收取手续费为主的业务很少，创新能力不足。

　　中间业务近年发展迅猛

　　近几年，国内商业银行开始逐步进入竞争“角色”，正在逐步地改变以往以存贷利差为主的收入结构，积极发展中间业务，并已取得初步成效。尤其是2002年以来，银行中间业务开展更为迅猛，“银行正在逐步改变以往以存贷利差为主的收入结构，中间业务增长强劲。”在年度业绩总结中，工行发言人不无喜色地宣布，去年工行境内中间业务收入达50.31亿元，同比增长27.75%。同样成绩出众的还有建行，2002年中间业务收入实现48亿元，同比增长36%，占总收入的比例达到14%。中行去年总收入的20%来自中间业务。其中在建行开展的中间业务中，保险代理业务已突破了200亿元；审价咨询业务实现手续费收入2.94亿元，同比增长82.5%;委托贷款业务同比增长了10.2%;财务顾问业务实现跳跃式增长，实现手续费收入同比增长237.5%。

　　以发展势头猛进且在中间业务发展上独具特色的股份制商业银行中国民生银行为例，2002年，民生银行累计发生中间业务1967万笔，金额达4.55万亿元。其中，第四季度中间业务发生758万笔，金额1.80万亿元。民生银行2002年中间业务收入34081万元，支出17560万元，净收入16521万元，占同期全行净收入的10.28%。

　　中间业务结构亟待调整

　　据中国经济景气监测中心的一份调查结果显示(复选情况下)，居民在3个月内到银行办理的主要业务分别是：73.4%的居民进行过ATM存取款或查询;54.3%的居民进行过银行柜台存取款;41.7%的居民在银行柜台交纳过电话费或网费;与此同时，还有38.7%、33.7%、35.2%和31.2%的居民到银行开账户办银行卡、交纳水电等费用、银行汇款转账、交纳学费保险费等；办理其他业务的居民占0.5%。由此可见，目前居民到银行办理的业务主要集中在ATM业务、柜台存取款业务、交纳电话费或网费等业务上，同时各种新业务也吸引了不少居民。尽管有良好的发展态势，但显然还有很大的发展空间和工作要去做。

　　在由民生银行计划财务部提供的《中国民生银行2002年中间业务发展简析》中介绍，随着我国金融市场的进一步开放，中资银行与外资银行之间，以及中资银行之间必然在中间业务领域展开激烈的竞争。为了应对这场激烈竞争，加大新产品开发力度，开发适销对路的新产品是发展中间业务主要竞争手段之一。同时，各分行在营销产品时，要开拓视野，不要被地域、人群等因素所束缚，要注意使普通的资产负债业务与中间业务互动起来，用普通的资产负债业务带动中间业务的发展，又通过中间业务的发展促进普通的资产负债业务的发展。最后，在发展中调整中间业务结构，既要追求中间业务的规模扩张，又要有意识的调整中间业务结构，提高收益中间业务在整个中间业务中的比重。

　　同时，业内人士指出，中间业务是国际银行业发展的潮流，是国内银行业务发展和收入提升的重要增长点，更是加入WTO后外资银行首当其冲的主要竞争目标。从银行角度看，在业务范围拓宽的同时，各家商业银行吸引的客户数量增加了，相关赢利机会也得以增加。因此，银行业务拓宽不论是对银行还是对客户都更为有利。

　　工商银行副行长李礼辉曾经表示，中资银行应该可以用收费抬高服务门槛，提高服务质量，更好的经营优质客户。

　　重中之重仍是稳定客户

　　尽管中资银行三番五次嚷着发表收费计划，但在“雷声大雨点小”的局面下，外界依然对此没有足够的认识和重视。“不是条件不成熟，就是生怕客户流失，几次下来，客户还以为我们是吓唬吓唬人的。”工商银行有关人士把银行摇摆不定的暧昧归结为“患得患失”。“银行现在的障碍来自客户，与其怕他们流失，不如帮他们洗脑，改变‘免费午餐’的思维定式。”

　　从患得患失到联合上书终结“免费午餐”，中资银行的第一个洗脑计划已经有了腹稿。一家国有银行行长接受采访时表示，收费前必须让客户认同两点。第一，中资银行始终非常重视客户结构和存款质量，并不是一味追求客户数量和存款规模。第二，在商品经济环境中，银行首先是企业，不是福利机构，应该根据成本原则和效益追求选择经营范围和经营方式。这位行长一脸迷惑地反问记者，为什么投资者能坦然面对证券交易手续费，却不能接受银行收费？

　　说到底，国有银行多年来承担的社会角色和社会义务，成了收费行动的一大壁垒。障碍总归要想方设法去除的，去年公布的《商业银行中间业务暂行规定》大大增加了中资银行的底气。“这使收费成了可能，”交通银行上海分行理财中心副主任拿到文件后的第一个反应就是：收费服务有了依据。

　　作为一种国际惯例，银行收费对中资银行来说是迟早的事情。但是，我们也应该注意到，国外银行可以收费，是因为他们的金融市场发育得相对成熟，客户被细分，银行完全可以根据不同的客户提供不同层次的服务。我国的情况则完全不同，人均GDP不到900美元，国内银行的发展历史短，储蓄是我国银行发展的基础，且银行与客户间的关系不稳定。因此，现在我国银行面临的首要问题不是收不收费，而是培育市场、稳定客户。如果条件尚未成熟的时候就迫不及待开始收费，很有可能利润没得到，反而为外资银行转送大量客户。

　　由于我国的现实国情，对中资银行来说，还有一个不争的事实：在老百姓的眼中，四大国有银行多少还应该承担着替政府向社会提供公共品服务的角色，这恐怕是国有银行肩上一个更大、更重的包袱。长期以来习惯了接受“全心全意为‘上帝’服务”的中国消费者，对这种“惟利是图”的做法产生的是困惑。在去年对上海市区362名市民做的随机调查中发现，接受或赞同银行在提供存款业务时收费的市民仅占15%; 65.7%的受访者表示不应该;有19.3%的受访者认为说不清。可见，中资银行尤其是国有商业银行，要在短期内绕过消费者观念转变的这道坎，落实收费问题还很难。

　　总之，银行收费是一把双刃剑，操之过急不得。中资银行收费的最终前途如何，一要看服务，二要看观念。没有金融业务的服务质量，就没有银行收费的生存基础；没有客户观念的国际接轨，就没有银行收费的服务对象。