车险业悬疑

　　作为中国入世后对金融开放承诺的一部分，车险条款和费率今年已全面放开，这意味着各财险公司有了实现产品特色化的机会。同时这场政策推动型的改革，也被业内视作整个财险市场重新洗牌的一次重大机遇。

　　文/本刊特约记者 阳虹霞

　　2003年1月1日，李桃没有想到，自己幸运地成为了新车险上市后太平洋产险第一号保单的主人。与以前相比，李桃明显感觉到了价格的下浮，她2000年年底购置的红色帕萨特B5，原价28.6万元，去年投保车身损失险、第三者责任险、全车盗抢险和不计免赔时的价格是7569元。而今年的保单上同样是这四项险种，价格却成了5986元，便宜了近1600元。李桃是一个普通北京市民。与李桃相同，车险新产品上市第一天，车主们普遍发出的第一声欢呼就是：价格便宜了。

　　2003年1月1日起，新的车险条款、费率管理条例颁布实施，国内车险费率一改由保监会统一制订的老路，价格多少全由各家保险公司说了算。而各大公司为在未来的车险市场中抢夺更多地盘，谁也不敢怠慢，依据市场行情适时调整价格取向，纷纷摆出了“舍我其谁”的竞争态势。自然，受益的是消费者。

　　而价格下降只是车险条款和费率的市场化显而易见的后果之一。更重要的是，对相关市场格局、营销模式的深远影响随之而来：车险市场面临重新洗牌。

　　“三足鼎立”难破

　　作为中国入世后对金融开放承诺的一部分，2003年1月1日，车险条款和费率全面放开，这意味着各财险公司有了实现自己产品特色化的机会。而实际上，这次入世背景下的政策推动型改革，也被各家产险公司视作了整个产险市场重新洗牌的一次重大机遇。

　　“今年仍将是车险市场化的过渡年。”中国人民大学保险系张洪涛教授断言。

　　车险历来是产险市场的兵家必争之地，其一直占据产险市场半壁河山。目前，国内经营车险业务的有中国人民保险公司、太平洋财产保险公司、平安保险公司、华泰财产保险公司等十家公司。其中，前三家累计占据全国市场96%的份额，呈“三足鼎立”之势。其他公司难望项背。在此次不遗余力备战车险改革的背后，掩藏不住地是各个产险公司欲借改革之机，提升企业整体竞争力，既而改变目前中国产险市场排位的深谋远虑。

　　“当然期望能获得更多的市场份额，”多家产险公司都向《今日东方》这样表示。各个公司都投入了相当大的精力设计、调整新的车险条款和费率。然而，纵观各保险公司的新条款和费率后记者发现，虽因人、因车、因地而异，有升有降，但总体水平仍相差不大，条款变动则更少，各个公司口头提得最多的“个性化”产品并没有明显体现。这样看来，人保、太保、平保“三足鼎立”的局面很难在短期内打破，

　　但随着竞争主体的增加和三巨头之间的争夺，三大公司市场份额出现变动当属正常。目前，占据74.3%市场份额的人保更是首当其冲，为了增强产品的竞争力，人保已向保监会递交了开办意外伤害和短期健康险的申请。

　　“今后，随着一些财险公司的新条款和新费率标准陆续获得保监会通过，人们应该可以看到一些创新。中小财险公司有可能通过‘费率优势’，从大公司手中抢占一些市场份额，”张教授判断。“但是，这个市场份额只是指保险车辆的数量，而不是保费收入的份额。毕竟，车险费率市场化不仅包含了价格差异问题，更重要的是市场公平和市场服务的水准差异。”

　　价格战隐忧

　　新的车险条款和费率出台后，虽然不太可能出现全国范围内的价格战，但价格竞争是避免不了的，也不排除局部地区爆发价格战的可能。

　　一直强调“价格战打不起来”的王毅是中国保险协会财产委员会的主任委员、人保副总经理，为充分表达这种决心，2002年的11月28日中国人保等10家财险公司和中国再保险公司还在北海签订了一份《机动车辆保险行业自律协定》。

　　“大家都不希望车险市场出现混乱局面，价格的恶性竞争将损害全行业的利益。”据王毅介绍，人保去年保费收入是314.82亿元，费率下调一个百分点，人保就将损失3亿多元。同样，如果进行恶性价格竞争，那么最先倒下的将是实力弱小的保险公司。而为了共同的利益，各财险公司会联合起来，抵制价格战。但另一种声音也有根有据。“自律协定是签了，可是只要有一家公司挑起降价战，别的公司能不降吗？”北京一财险公司的内部人士说。他认为，财险市场目前不规范的状况并不会随着车险改革迅速消失，由于营销体制的局限，局部地区的价格战不可排除，车险市场失序的隐忧依然存在。

　　保监会财产保险监管部主任丁小燕的说法也验证了他的疑虑。丁表示，如果各公司仍以保费收入为主要考核指标，如果工资、奖金、福利均与保费规模挂钩，以价格战拼抢市场的行为就难以遏止。即使在监管的高压下，亦不排除“上有政策、下有对策”。

　　看来，在信誓旦旦的诺言背后，谁也不敢保证局部价格战的硝烟不会燃起。而为了抢占某一特定的市场份额，把局部地区开展价格战造成的亏损用其他地区的赢利分摊的办法，在中国的保险市场上也并不鲜见。

　　挑战传统营销模式

　　其实，在车险市场的竞争上，保险公司之间的正面竞争是第二位的，争夺保险代理人——主要是车商，才是各家保险公司必须共同面对的大问题。而这也是直接关系到是否会引发恶性竞争的重要因素。

　　在同保险公司的博弈中，掌握着80%客户资源的车商一直处于优势地位。在车险费率全部放开后，各保险公司自行制定车险的条款和费率，显然有了更多争取直投客户的机会。记者在各家保险公司的车险新条款中发现，最突出的一点就是允许消费者直接投保。无论是人保、平安、太保还是华泰，都对车主直接去保险公司营业网点或者网上投保的消费者给予了优惠。其中，平安的车险优惠达10%，人保是4%。

　　直投客户的出现带来的是车险营销方式的一大改变。据悉，中国人保目前正在研究进一步拓展营销渠道的方法，除了力求代理渠道的多样化以外，还将增加营业网点，网上直投的BTOC模式今年也将正式推出。此外，以前只是针对团体客户的上门服务，也将考虑在更大范围内铺开；利用电话预约投保的直销模式，也已在酝酿之中。今后，虽然保险代理人仍是各家保险公司不能放弃的重要对象，但在竞争状态下，保险代理人的费率将不会再像现在这么高(保监会规定保险代理人费率为8%)。

　　保险公司重新定位

　　车险是一种重视服务的险种，车险费率的市场化改革，暂时将不会对保险公司的整体业务有很大冲击。

　　人保公司的杨宏伟认为，此次车险业的改革最大的受益者肯定是消费者。因为改革将迫使各保险公司提高服务质量，完善并细化服务内容。目前，为了应对车改，人保已在各分公司建立了“三中心”：客户服务中心、业务处理中心、财务中心。三中心全部建成后，将不限于车险领域的应用，也就是说，人保借此次车改，将建立一个科学有效的后方整体管理平台。而类似的管理平台在平安、太保、华泰等公司也正在建立。其中，平安在电子商务的基础上还要进行更大规模的资源整合。平安财险的一位高层向记者表示，目前，平安正在开发的网上支付系统将与银行实时联网，支付赔款。“在车改过程中，保险公司不能仅将眼光局限于汽车保险这一个环节，而应站在更高的角度审视车险在‘汽车产业链’中的作用。”

　　目前，以投资多元化的方式与银行、汽车生产厂家合作，将消费者的汽车保险、汽车消费信贷和汽车经销商(车险代理商)的经营信贷结合在一起开展服务，已经成为各个财险公司在未来的发展规划中不得不高度重视的一个大问题了。