2002年竞争日趋激烈

　　据信息产业部统计，2002年1-9月我国电信业继续保持良好的发展态势，完成电信业务收入2987.02亿元，增长15.4%，是同期国民经济生产总值增幅的近两倍。其中移动通信业务收入1415.6亿元，增长23.6%，是主要的业务增长点。全国新增电话用户7180万户，用户总数接近4亿，其中移动电话用户1.9亿。在全球电信业持续低迷的形势下，中国电信业表现出 独有的旺盛活力。

　　市场竞争日趋激烈随着中国电信体制改革的逐步深入，业务竞争的日趋激烈和业务替代趋势的加快，使电信市场格局发生了实质性变化。2002年1-9月，各大电信运营公司的业务收入市场占有率为：中国移动占37.81%，中国电信占32.45%，中国网通占16.78%，中国联通占11.71%，铁通占1.16%，中国卫通占0.09%。竞争格局的形成和业务结构的改善，使用户可以自由地选择业务和运营商，既较好地满足了消费者的通信需求，又促进了有效竞争。

　　电信业固定投资比2001年大幅下跌2002年1—9月全国电信固定资产投资965.2亿元，同比下降22.6%。我国通信固定资产投资额减少的原因是多方面的，包括企业对投资结构和投资方向的调整，压缩成本支出以提高投资效益等。在目前业务收入增幅稳步增长、市场供求关系基本理顺的情况下，通信企业减少投资符合市场经济规律，属于正常的结构性调整，体现出企业经营、投资的务实和理性。

　　政府大力扶持自有技术标准众所周知，在第三代CDMA标准中，除了欧洲的WCDMA和美国的CDMA2000外，大唐电信的TD-SCDMA是第三个为国际电信联盟ITU所接受的标准之一，也是历史上第一个由中国提出的电信标准。近来政府的态度明显趋向积极，在日前通过的“中国3G无线频谱规划方案”中，信息产业部为大唐电信的TD—SCDMA标准留出了155M的频段，表明中国的3G标准得到了强有力的政策支持。作为“世界工厂”的中国，在第三代CDMA上终于有机会拥有自己的技术标准，与欧、美展开平等竞争，对中国通信业来讲，可能是一个历史性机遇，这也有助于降低电信运营业的设备采购成本和提高用户的电信业务消费量水平。

　　增长有空间但速度放缓　

　　2002年9月，全国的电话用户接近4亿户，其中移动电话用户1.9亿户。电话普及率已达到32部/百人，移动电话普及率达到15部/百人，根据国际电信联盟(ITU)的统计，中国的电信业的发展水平在发展中国家已经名列前茅。但是和发达国家相比，中国电信业仍有较大的增长空间，发达国家的电话普及率一般都在120部/百人(包含固定电话与移动电话)左右，如美国、西欧等，即使是巴西、墨西哥这些发展中国家，电话普及率也接近40部/百人，何况中国的经济增长速度远远高于巴西和墨西哥。

　　不过随着基数的加大，电信业收入的增长速度的明显放慢是客观事实。

　　这主要有两个原因。一是用户增长速度逐渐下降。以移动通信业务为例，我国1990年的移动电话用户只有180万户，2002年9月达到19039万户，12年里增加了105倍，创下世界奇迹。但是年度环比增长率却逐年下降，从90年代初的每年200%以上的增长速度降低到2001年的64%，2002年的年度环比增长率预计在42%左右。

　　尤其是2001年以来，用户增长速度放慢的趋势非常明显。2001年以来，中国大陆移动电话用户的月均增长数量一直稳定在500万户左右，因此随着基数的增大，月度环比增长率的降低就是必然的结果了。观察2001年1月—2002年9月的移动电话用户数量的月度环比增长率，我们可以看到，中国移动电话用户数量的月度环比增长率从2001年年初的5.7%下降到2002年7月的2.36%。按照这个速度推算，2003年底的月度环比增长率将下降到2%以下，2003年的用户数量年度环比增长率也将只有29%。

　　二是用户的消费水平逐渐下降。在电信运营业，一般用“每户每月平均消费额”衡量用户的电信业务消费水平，简称为“月均ARPU”。ARPU值的下降是电信普及和电信竞争的必然结果，全球都是如此。根据国际电信联盟(ITU)的统计，全球移动电话的月均ARPU值在1996年是64美元，2001年则下降到34美元。中国移动(香港)公司月均ARPU值2000年上半年为247元，2002年上半年则跌至121元，下跌幅度达51%，意味着同期用户数量至少翻一番才能维持营业额不下跌。

　　3G依然难以大规模商用

　　目前是全球电信业最艰难的时候，面临着用户数量饱和、ARPU值下降的双重打击。中国电信业虽然不像欧美同行那样已坠入深渊，但是同样面临相似的困难。通过业务创新尽量留住高端用户、增加用户的网络使用时间，已是电信业“过冬”的共识。而第三代移动通信(简称3G)能否大规模商用，则是全球电信业期盼的“救命稻草”。

　　虽然厂商的热情依然很高，媒体的宣传也很红火，但是从市场的反映来看，3G仍然令人难以捉摸。日本率先推出3G服务的NTT DOCOMO公司，原定2002年底前取得140万3G用户，但是到2002年11月，还不到14万用户，公司已经宣布取消当初的目标。号称“手机之父”的马丁·库珀(Marty Cooper)对3G的看法也不乐观，他认为3G需要8至10年的时间才能成为生活的主流应用。

　　笔者并非不知3G的优点和潜力，但是一项新业务的成功与否，“时机”是否配合非常重要。以互联网为例，从60年代计算机联网通信技术出现开始，就有无数精英意识到其巨大的潜力，但是直到90年代后期，互联网才真正在全球得到大规模商用，经历了整整30年时间。在目前全球经济低迷之时，“节衣缩食”是消费者的主要消费心理倾向，除了少数“追新族”，大多数消费者对新产品和新业务是“心有余而钱不足”。同时电信运营商债台高筑，也无力推动3G服务全面展开。所以预计3G在2003年依然会停留在小规模试点和宣传的阶段，策略更为保守的中国电信业当然就更不会在3G上出什么风头了。

　　政策面的变数

　　2003年中国电信业的行业政策面可能有较大的变化，其中有两件大事尤其值得关注，一是“电信法”可能出台，二是“全业务牌照”计划可能实施。

　　电信法如果能及时出台，明确电信业的游戏规则，界定政府、运营商各自的权限，则有助于中国电信业的良性发展，是一重大利好。虽然信息产业部日前正式否认了已向全国大人提交“电信法”草案的传闻，但是种种迹象表明，2003年“电信法”很可能正式出台。

　　中国电信业自1992年开始改革以来，迄今已经10年，取得了有目共睹的成绩。但是由于缺乏一部相关法律的指导，改革进程总有磕磕碰碰之处，导致主管部门在制定行业政策、维护市场秩序、处理市场纠纷等方面无章可循，随意性较强，令运营商和投资者无所适从，反而妨碍了电信业的发展。日前的“中港IDD结算费涨价”事件以及前两年的“移动电话单向收费”事件，都是典型的例证。尤其是随着外资对中国电信业的逐步介入，市场变化更加复杂，对“电信法”的需求将更加迫切。

　　“全业务牌照”计划虽然对中国联通而言是一个重大利空，但是对中国电信业整体而言是重大利好。目前只有中国联通拥有电信业务的所有牌照，而“全业务牌照”计划就是政府向中国电信、中国网通、中国移动这三家大型电信运营商颁发全部电信业务牌照，使其展开全面的平等竞争。当然，即使中国电信和中国网通得到移动牌照，不可能也没必要在短期内建设一个全国性的移动通信网络，而会选择在发达地区和城市建设3G网络，凭借技术上的优势与中国移动和中国联通竞争。