公司人员向《证券日报》记者表示，公司已将有关重组的相关材料上交证监会，如果能在2014年年底前完成资产注入，公司就能扭亏了

　　■本报记者 矫 月

　　每到临近年底之时，往往也是ST公司忙着保壳的时候，而在今年，已经连续亏损两年并在今年前三季度报亏的*ST仪化为了避免被暂停上市，公司早早于今年9月中旬公布了重组方案。

　　根据重组方案显示，本次交易由资产出售，定向回购股份，发行股份购买资产及募集配套资金4个部分组成。*ST仪化将以240亿元收购中国石化集团持有的石油工程公司100%股权。本次交易后，公司主营业务将发生根本性变化，由从聚酯切片和涤纶纤维的生产，销售变成油气勘探开发工程施工与技术服务。

　　有业内人士认为，中国石化集团的石油工程板块实现重组上市后，未来该集团将形成中国石化股份，炼化工程和石油工程技术服务三箭齐发的上市格局。

　　据*ST仪化董秘办公室工作人员向《证券日报》记者透露，公司的重组方案已经通过股东大会，相关重组材料都已经于本月13日上交证监会。

　　面临暂时上市风险

　　由于2012年和2013年连续两年报亏3.61亿元和14.54亿元，如果*ST仪化2014年再次报亏的话，公司将被暂停上市。而据公司2014年三季报显示，公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为亏损20.12亿元。

　　而*ST仪化为了在2014年年末之前实现扭亏，早于今年9月份公布了重组方案，力求扭转公司业绩盈利。

　　根据方案，*ST仪化向中国石化出售其全部资产与负债。本次拟出售资产的交易价格为64.91亿元。公司以应向中国石化收取的资产出售的价款与公司应向中国石化支付的回购目标股份的对价相冲抵，差额部分中国石化以现金补足；*ST仪化定向回购中国石化持有的全部24.15亿股仪征化纤A股股份并注销，目标股份的价格为2.61元/股，合计价款为63.03亿元。

　　公告显示，*ST仪化向中国石化集团发行A股股份收购中国石化集团持有的石油工程公司100%股权，发行股份数量为92.24亿股，行价格为2.61元/股，交易额为240.75亿元。*ST仪化向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过60亿元，不超过本次交易总金额的25%。发行价格不低于2.61元/股，募集资金将用于采购与石油工程公司主营业务相关的专业设备及补充流动资金。

　　“傍大款”保壳

　　据了解，此次收购的石油工程公司2013年实现营业收入897.29亿元，净利润15.15亿元。据预测，预计石油工程公司2014年和2015年分别实现净利润24.15亿元和35.05亿元。

　　公司表示，本次交易后*ST仪化的资产质量，财务状况和盈利能力将得到大幅提升，按2014年6月30日数据，公司总资产增加869.49%，营收增加431.39%，净利润增加160.73%。

　　据记者了解。控股股东中国石化持有*ST仪化40.25%股份，因此交易完成后，预计中国石化集团将直接持有*ST仪化61%以上的股份。

　　*ST仪化董秘吴朝阳在回答媒体采访时表示，对*ST仪化来说，置入石油工程公司这样盈利稳定的成长性企业，避免了公司效益继续下行与退市的风险，而且石油工程公司以后可以利用资本市场这个平台做大做强，相当于有了更大的舞台空间。对于中国石化集团来说，石油工程板块实现重组上市后，将形成中国石化、炼化工程和石油工程技术服务三块上市资源，实现了集团分板块专业化重组的战略构想。

　　吴朝阳同时表示，公司以前是在石油化工产业链的末端，置换后的资产与上游产业结合更紧密一些，但总的来说都在石油化工行业内。

　　据悉，石油工程公司是中国最大的石油工程与油田技术综合服务提供商之一，也是国内最早的海洋油气工程及技术服务提供商。石油工程公司有着超过50年的经营业绩，先后在中国76个盆地进行油气工程服务，业务分布在中国的二十多个省。

　　截至2014年6月30日，石油工程公司正在中东、非洲、美洲、中亚和东南亚等地区的35个国家执行项目403个，正在执行项目合同金额148.5亿美元，其中剩余合同额64.4亿美元。

　　据公司董秘办公室工作人员向记者透露，公司如果能在2014年年底前完成资产注入，那么，公司今年的业绩将会扭亏为盈，同时也意味着保壳成功。不过记者询问公司能否在年底前完成资产注入时，该工作人员表示“还无法确定，但很有希望。”