证券时报网(www.stcn.com)09月29日讯

　　*ST新材(600299)9月29日晚间发布重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产预案。

　　本次重组整体方案分为重大资产重组和募集配套资金。公司以扣除哈石化100%股权、北化机100%股权、公司工程承包和设计相关业务的资产及负债、167，100.04万元其他应付款之外的全部资产及负债，与蓝星集团持有的安迪苏集团100%普通股股权(扣除评估基准日后安迪苏集团100%普通股股权对应的5亿元现金分红)进行等值资产置换。

　　上述标的资产作价差额部分由公司向交易对方蓝星集团非公开发行股份并支付现金购买，其中现金支付金额为3.5亿元，剩余部分以发行股份方式支付。

　　公司拟向泰沣投资和华安通联非公开发行股份募集配套资金不超过7亿元(向任何一家募集配套资金均不超过3.5亿元)。

　　公司本次发行价格为4.08元/股，最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

　　本次重组拟置出资产预估值为166，931.17万元，预估作价为166，931.17万元；本次重组中安迪苏集团100%普通股预估值为1，254，380.30万元，扣除评估基准日后安迪苏集团100%普通股股权对应的5亿元现金分红，拟置入资产预估作价为1，204，380.30万元。

　　本次重组，公司预计发行数量为2，628，551，789股，其中，向蓝星集团发行约2，456，983，162股用于支付按预估资产置换差价扣除现金支付部分的余额；向配套融资发行对象发行约171，568，627股用于募集配套资金。

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