锦江集团(2006)3.14元/目标价:3.35元/ 11.6%潜在升幅
因素:
i)集团为大型酒店企业,截至2015年12月底,集团在全球范围内拥有或管理的酒店超过3,000家,当中约45%位于中国;
ii)集团拥有及经营多间位于上海的酒店,估计上海市场约贡献集团35%的盈利。上海迪斯尼乐园于5月7日启动内部测试,试运营23日共接待96万人次,按此推算,上海迪斯尼首年运营将吸引1,000-1,500万游客;
iii)现价相当于2016年约9.5倍的EV/EBITDA,在上海迪斯尼开幕以及潜在国企改革等催化剂下,集团的估值有上调空间;
iv)股价于保历加信道底部现支持回升,14日RSI重越50以上,MACD信号线‘牛差’扩大,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。(双双)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
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