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万洲国际今起再招股 入场费3131元

http://www.sina.com.cn  2014年07月24日 09:01  新浪财经

  新浪财经讯 7月24日消息,据财华社报道,全球最大猪肉食品企业万洲国际(00288)今日至下周二(29日)中午再次招股,拟按每股6.2元,发行25.67亿股股份,集资159.18亿元。发行股份当中约5%即1.28亿股作本港公开发售,其余95%即24.39亿股作国际配售。另有15%超额配股权。一手500股入场费3131.25元。

  集团预期,是次上市集资所得款项净额为152.79亿元,部分用作偿还3年期(于2016年8月30日到期,利率为伦敦银行同业拆息加3.5%及于最后实际可行日期的未偿本金额为25亿美元(约193.79亿港元)的银团定期贷款。

  另外,集团指银团定期贷款除于2016年8月30日到期的3年期外,亦包括于2018年8月30日到期的5年期(于最后实际可行日期的未偿本金额为15亿美元﹝约116.28亿港元﹞及利率为伦敦银行同业拆息加4.5%)。银团定期贷款项下的未偿本金总额为40亿美元(约310.07亿港元)。集团有意以来自不同来源,包括营运所得现金及债务融资的资金偿还银团定期贷款的到期剩余结余,预计在银团定期贷款到期前持续遵守其条约方面不会遇到任何困难,包括遵守其中规定的财务比率。

  集团预期,日后将不时派付总额不少于纯利30%的中期及末期股息。

  预期股份将于8月5日于联交所挂牌。

  摩根士丹利及中银国际为联席保荐人。

  集团4月时因市况关系延迟上市,当时招股价范围为每股8元至11.25元,发行36.55亿股,集资介乎292.4亿元至411.2亿元。(自然)

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