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迪马股份定增配套融资13亿

http://www.sina.com.cn  2014年09月11日 02:12  上海证券报

  ⊙记者 王屹 ○编辑 邱江

  ⊙记者 王屹 ○编辑 邱江

  

  迪马股份9月10日晚公告,公司以3.15元/股价格发行约4.39亿股的非公开发行股票工作已完成,募集资金净额13.41亿元。据悉,此次定增是作为公司2013年度重大资产重组项目的配套融资部分。

  资料显示,2013年7月28日,迪马股份推出重组预案,拟以3.52元/股价格向东银控股以及江苏华西集团和华西同诚合计非公开发行约11.79亿股股票,收购其持有的四家地产公司预估值为41.51亿元的资产;同时以不低于3.17元/股的价格配套融资不超过13.83亿元,用于标的项目的开发经营及补充流动资金。

  2014年4月21日,由于实施2013年利润分配方案10派0.2元,因此本次发行股份购买资产部分的发行价格由3.52元/股调整为3.50元/股,发行股份总量由约11.80亿股调整为11.86亿股;配套募资发行价格由不低于3.17元/股调整为不低于3.15元/股。

  4月18日,迪马股份获得了中国证监会批文。8月22日,发行人和保荐机构发出《认购邀请书》。8月27日,根据申购报价的有关情况,最终确定了发行结果。9月9日,在中登公司上海分公司办理完成新增股份登记手续。

  根据公告,汇添富基金、财通基金、建信基金、重庆骏旺投资咨询公司、华夏人寿以及江海证券六家机构获得配售,持股量分别为1.20亿股、1.03亿股、6349万股、4952万股、4444万股及4413万股,分别位列发行完毕后迪马股份的第三、四、六、七、八、九大股东。

  募资到位后,迪马股份决定以拟投入同原江北鸿恩寺三期的募集资金5亿元、同原江北鸿恩寺五期的募集资金1亿元以及武汉锦悦项目的募集资金3.6亿元,共计约9.6亿元募集资金置换已预先投入的自筹资金。

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