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宏利金融以280亿港元收购标准人寿加拿大业务

http://www.sina.com.cn  2014年09月04日 16:52  新浪财经

  新浪财经讯 9月4日消息,据财华社报道,宏利金融(00945-HK)公告,与标准人寿达成协议,以40亿加元(约280亿元港元),收购标准人寿于加拿大的业务。

  宏利预期交易将于明年首季完成,估计交易完成后,宏利的财务杠杆比率将为约28%,而最低持续资本和盈余要求率则为235至240%。是次交易资金将以宏利自有资源及其他融资渠道应付。

  标准人寿是加拿大第五大人寿保险公司,在加拿大有2000名员工,140万名客户。宏利指,交易将加强集团于加拿大等地的营运能力,亦能提升集团的盈利及派息的空间,但在交易完成后初期,过渡成本将对集团未来核心股本回报率13%的目标有影响,相信两者需时18至24个月整合。

  宏利指,两家公司首3年的整合成本预料合共约1.5亿加元,而整合后,在第3年开始,可以每年节省1亿加元成本。同时预计两家公司整合一年后,可以提升每年全年每股盈利3加仙。

  不过,宏利强调,收购后,并不会对新业务进行裁员,并预期未来将增聘人手以应付业务需要。

  另外,宏利将发行本金额共21亿加元的可转换票据以应付部分交易资金需要,当中16亦加元的票据将为公开发售,而5亿加元的票据将出售予加拿大魁北克省的退休基金 Caisse de dépôt et placement du Québec ,上述可转换票据的转换价为21.5加元。(自然)

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