证券时报记者 徐欢
中信泰富昨日就收购中信集团的主要业务平台中信股份100%股权之交易向股东寄发通函指出,中信泰富已与包括全国社会保障基金、淡马锡、中国人寿保险股份有限公司以及中国信托人寿保险股份有限公司等15家战略投资者签订股份认购协议,合计认购金额为395亿港元。
这相当于以每股13.48港元的价格认购约29.32亿股的拟发行股份。
新股认购明细显示,认购金额最大的分别是社保基金,认购金额为168亿港元,以及中国华安投资有限公司,认购了46.5亿港元,此外,淡马锡、中国人寿保险股份有限公司以及中国信托人寿保险股份有限公司的认购金额分别为1亿美元,5亿美元以及8.09亿港元。
股东函件显示,经中国财政部核淮,中信泰富对于中信集团的最终收购价格为人民币2269.96亿元(2865.85亿港元)。该价格较中信泰富于2014年4月16日公告的转让对价增加了人民币6579万元(8306万港元)。此前中信泰富公布将以现金加新股支付收购代价,其中499亿人民币(约合630亿港元)现金部分将通过向机构投资者发行相若等值的新股筹集。
中信泰富新闻发言人表示,目前中信泰富新股配售还有约235亿港元的距离,将继续与潜在战略投资者洽谈发售新股。但目前认购完成情况已经使中信泰富的公众持股量比例超过15%,满足港交所批淮的最低公众持股量。
中信泰富将于2014年6月3日召开股东特别大会,届时独立股东将就此收购投票表决。
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