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万洲国际拟赴港上市或筹资逾60亿美元 原名双汇

http://www.sina.com.cn  2014年02月11日 09:35  中国新闻网

  中新网2月11日电据英国《金融时报》报道,中美猪肉集团——万洲国际(原名双汇国际)已聘请17家银行协助其上市事宜,此次上市可能筹资逾60亿美元,或成为香港自2010年以来规模最大的IPO。

  万洲国际是在双汇去年完成对美国猪肉企业——史密斯菲尔德食品公司近80亿美元的收购后成立的。知情人士称,自从与史密斯菲尔德的谈判变得认真以来,双汇一直计划快速完成上市。该公司希望在4月完成上市,以完成对交易债务的再融资,并让现有企业主获得退出投资的机会。

  据了解,鼎晖投资持有双汇约三分之一的股份。高盛旗下私人股本公司、新加坡主权财富基金淡马锡以及中国私人股本集团新天域资本持有双汇少量股权。

  报道称,双汇需要更多资金,来偿还其为完成收购所背负的70亿美元债务。曾在收购交易中担任双汇唯一顾问的摩根士丹利,将与中银国际牵头安排双汇此次IPO,中银国际曾为双汇安排40亿美元贷款融资。这些银行以及瑞银将牵头与潜在基础投资者接洽。高盛也将扮演主要角色。新加坡星展银行和渣打银行以及中国中信证券将与上述4家银行一道担任双汇上市保荐人。(中新网证券频道)

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