【CBS.MW纽约9日讯】KPMG Consulting周四发行的初始股较为成功,该股在上市首日上扬了30%。
Oil States International (OIS)股票周五平开,股价仅上扬了8美分,至每股9.10美元。该公司总共发行了1000万股初始股,发行价为每股9美元,是该公司原定的发行价的下限。
美林证券和瑞士信贷第一波士顿银行是该股的联合承销商。
尽管KPMG Consulting (KCIN)发行的价值20亿美元的初始股使投资者感到颇为振奋,但很多没有调降初始股发行价而上市的公司仍然没有能够上扬。
原计划在周五上市的制药公司OMP将其发行初始股的日期推迟至下周三,并将其初始股的发行价从每股14美元至16美元调降至每股11美元到13美元。
Oil States International先後三次改变了初始股发行申请的条款,将其初始股的总价值调降了一半,预计该公司将获得融资9000万美元。
初始股市场在第四季度十分低迷,在此之前,这家位於德州休斯顿的石油设备提供商计划以每股16美元到18美元的发行价发行1030万股初始股,筹集资金1亿8500万美元。
上个月,该公司将其初始股的发行价调降至每股11美元到13美元,但将发行总量调升至1460万股,这样,该公司发行初始股的规模并没有缩小。
发行初始股之後,该公司将与三家油田服务公司进行合并,这三家公司是:Sooner Inc.、HWC Energy Services以及PTI Group,它们将成为Oil States International的全资子公司。目前,两笔私人股权基金控有这四家公司的大部分股权。
Oil States International将把发行初始股获得的资金用於优先股偿还,并为其一些子公司偿还债务。
该公司从来没有运作整合公司的经历,该公司在向美国证管会提交的申请中曾经发出预警,此次合并将不会成功。,
该公司认为,几家公司的整合应该推动市场杠杆,营收将有所下降,尤其是在其海洋产品、管道输送服务以及油井位置服务方面。
按照试算数字来算,该公司已经实现盈利。该公司曾经宣布1999财年运营亏损690万美元。在截止9月30日的前九个月中,该公司运营盈馀1860万美元,营收4亿3740万美元。