【CBS.MW纽约8日讯】华尔街股票承销商摩根史坦利 丁威特已经做好了准备。将大型初始股KPMG Consulting推出市场。该公司是由KPMG LLC转投资出来的。
这家电子商务咨询公司周三收盘後将其初始股的发行价定为每股18美元,该公司计划发行1亿1248万股股票,筹集资金21亿美元。
此次股票上市之後,该公司发行在外的股票总数将达到1亿5210万股,这意味着这家由全美五大咨询公司之一的KPMG LLC转投资出来的公司的总市值达到27亿美元,该股也将成为那斯达克市场有史以来第二大的初始股。
该公司将发行3180万股股票,KPMG LLC将出售8060万股股票。
KPMG Consulting与其它一些最近上市的电子商务咨询公司不同,其竞争对手Razorfish (RAZF)、Perot Systems (PER)以及Xpedior (XPDR)在发行了初始股之後,股价都大幅下跌。该公司目前已经拥有稳定的营收,并且已经实现了盈利。
在截止6月30日的一年中,该公司营收24亿美元,盈馀2270万美元;在截止9月30日的三个月中,该公司营收成长了29%,达到6亿7900万美元,试算净所得差不多翻升了三倍,达到2180万美元。
但仍有一些公司撤消初始股发行计划。该公司的业绩在很大程度上系於电子商务全行业的表现,这占其全部销售额的50%。
WFNUSA的研究主管艾尔夫 迪格罗说:“该行业的任何一家公司撤消初始股发行都将对该公司的业绩产生不良影响。”他对公司的前景看好。
此外,根据与KPMG LLC的协议,该公司将在四年内放弃目前的名称,KPMG LLC很快将成为其“前母公司”,与此同时,该公司在今後几年内将不能与KPMG International从事竞争性的活动。
KPMG Consulting目前拥有2500个客户,其中的280个都是Fortune 1000家公司的成员。该公司同时还与思科、联邦快递、甲骨文[微博]、Qwest以及SAP有着密切的联系。
预计该公司将透过发行初始股获得5亿7240万美元的利润,但公司将不会把这笔盈利中的大部分用於运营资本,扩展其业务。该公司将把这笔盈利中的82%用於从思科手中回购其A级股,并向其母公司偿还债务。
此次初始股上市之後,KPMG LLC将拥有该公司的19.9%的股份,思科拥有9.9%的股份。