应流股份：基础零部件王者归来
收购协同效应明显。双方将为各自客户提供更多样化的产品；广大机械拥有三级保密、武器装备资质，而应流在军品领域也有布局，双方共享人脉市场资源；双方都从事金属成型工艺，都有熔炼、热处理等相同工序，可以技术共享，不同工艺融合更有利于技术协同进步。
下调盈利预测，维持“买入”评级。由于16年核电审批招标低于预期，分别下调16、17年净利润18.6%、16%，预计应流16-18年净利润分别为0.7亿、1.93亿、2.77亿元（不考虑收购），对应摊薄PE 分别为129、46、32倍，维持“买入”评级。申万宏源
苏泊尔：行业龙头业绩略超预期
盈利预测与投资评级。公司2016年业绩略超预期，我们分别上调公司2016-2018年每股收益0.05元、0.03元和0.04元至1.71元、2.07元和2.53元，对应的动态市盈率分别为20倍、17倍和14倍，公司内销受益于三四线渠道快速增长、出口业务逐渐复苏和新品类拓展提成长新空间，我们维持公司“买入”投资评级。申万宏源
润和软件：金融信息服务翘楚
公司正在逐步完善金融信息化、金融云、互联网金融的大金融布局。目前国内从事金融信息化的上市公司，17年合理的估值区间在30-50倍。公司在大金融领域布局逐步深入，未来金融信息化、金融云、互联网金融布局的平台效应预计可以得到充分的聚合。我们给予公司17年40倍估值，公司未来市值的合理值应在160亿，目标价45.20元，给予买入评级，建议重点关注！中信建投
长盈精密：持续高成长的外观件龙头
公司金属外观件主业强劲，切入防水材料及陶瓷外观件增长可期；从长期来看，新能源汽车及自动化与智能装备有望接棒引领新一轮增长。公司短中长期层次清晰，业务梯队明确，未来成长逻辑清晰。我们预计公司16~18年EPS 分别为0.76/1.29/1.87元/股，对应目前股价PE 分别为33.5X/19.8X/13.7X。我们看好公司未来发展，给予公司“买入”评级。广发证券
宝莱特：血透服务布局再下一城
根据公司现有业务情况，不考虑服务端的扩张，我们测算公司16-18年EPS分别为0.48、0.73、0.95元，对应68、45、35倍PE。维持“强烈推荐”评级。广证恒生
海螺水泥：公司有望强者恒强
在侧供给改革的推动下，水泥行业的升级态势初成，公司坚定“一区一策”战略，充分把握区域性机会，不断强化区域内合作。作为行业龙头，公司盈利能力凸显，在海外业务上拓展积极，预留资金充沛，收并购蓄势待发，有望实现强者恒强格局。我们预测，公司 2016-2018年EPS分别为1.57元/股、1.77元/股、1.97元/股，对应的PE为13.35倍、11.83倍、10.64倍，给予“增持”评级。华安证券
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责任编辑：金黄
