梦洁股份：深入布局功能性单品
我们继续看好公司围绕消费者家居生活体验所布局的新业务带来用户粘性提升、贡献收入以及未来外延并购等催化剂的后续推出，考虑到大方睡眠原股东股份于16年10月15日限售期届满后再进行转让、假设本次收购51%股权于11月开始并表，调整16-18年EPS 为0.25、0.33、0.39元， 维持“买入”评级。光大证券
乔治白：关注校服渠道的拓展
关注公司校服市场渠道的拓展近年来，公司在职业装市场稳步发展的同时，积极拓展校服市场，公司在校服市场长期竞争优势明显，短期重点关注公司在校服市场渠道的拓展。早期校服业务投入大，我们调整了之前的预期，预计公司2016、2017年EPS分别为0.22、0.33元，对应Pe分别为56、38倍，维持“买入”评级。长江证券
隧道股份：国企改革尤可期
国企改革利好可期。上海市国企改革进入下半程。隧道股份近期完成董事会换届，集团和上市公司的资产及管理层问题获得妥善处理，其改革有望加速推进。国企改革政策中，无论是员工持股还是引入战略投资者，均有望提升公司经营活力及员工积极性，从而增强公司管理能力。
投资建议：预测公司2016-2018年EPS0.54/0.60/0.63元。对应2016-2018年的PE分别为18/16/15倍，给予“买入”评级。长江证券
文科园林：框架协议奠定转型
投资建议：文科园林年初以来中标订单6.65亿元，框架协议累计142.11亿元，公司落地订单中以市政工程订单为主，订单激增助力公司今明两年业绩高增长；公司积极寻求与地方政府合作，为实现拟定的投资战略进行布局，巨额框架协议订单为公司转型投资旅游、环保等领域提供机会；预计2016-2018年公司实现营业收入16.02亿元、23.09亿元和32.17亿元，同期净利润分别为1.51亿元、2.09亿元和2.86亿元，同比增速分别为55.3%、39%和36.9%，对应EPS分别为0.61元、0.84元和1.15元，对应9月29日收盘价，动态PE分别为40.76倍，29.33倍和21.42倍。我们认为公司进入业绩快速增长通道，看好公司成长，同时转型投资旅游、生态环境等领域实现业务协同，有助于提升公司估值，维持对公司“推荐”评级。平安证券
海翔药业：外延并购值得期待
投资建议：公司现已形成染料及医药两大板块双轮驱动的业务模式，充分整合后协同效应明显。公司定增拟推进医药板块的转型升级，上下游一体化布局有望激活医药业务活力。16年以来，公司在主业稳健发展的基础上持续开展外延并购，先后投资收购两家新三板企业日兴生物和星鑫航天，此次参与设立医建战略投资基金将加速公司未来在医药领域的外延并购步伐，契合公司整体战略规划。我们预计公司16-18年的EPS 分别为0.42、0.54及0.66元，对应16年仅24倍左右PE，且后续还有很大成长空间！维持买入-A 评级，目标价14元。安信证券
恒华科技：互联网转型加速推进
畅享电改盛宴，维持“增持”评级。新一轮电改的大跨步推进导致售电企业雨后春笋般崛起。目前，全国注册成立的售电企业已超700家。可以预见的是，未来一旦售电企业大规模启动实质性交易，其对于售电信息化系统的需求将呈现爆发式增长，而售电业务专业性极强，导致壁垒极高。恒华基于自身积淀的行业与技术优势极具前瞻性研发出配售电一体化方案，针对带配网资产的售电企业提供咨询、配网规划设计、售电营销、配网运检、售电运营及增值服务等一揽子服务。目前，已为兴义电力完成一期建设，标杆效应良好；而针对不带配网资产的纯售电企业，公司则以SaaS模式提供售电营销、运营及增值服务，市场前景广阔。预计2016-2017年EPS分别为0.68元与0.87元，维持“增持”评级。长江证券
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责任编辑：凌辰 SF179
