§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　1．3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　1．6 公司负责人杨授诚、主管会计工作负责人张家平及会计机构负责人（会计主管人员）黄家志声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　4．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　2009年，受国际金融危机和国内经济周期的影响，磷化工产品市场整体低迷，公司经营管理层努力克服生产经营的各种困难，按照董事会下达的年度经营计划，本着做强做实黄磷业务能力、改善五钠业务能力的战略思路进行生产经营。

　　1、报告期内公司经营情况回顾

　　报告期内，公司生产组织平稳，公司黄磷装置在一季度开始生产，由于产品市场价格较低，公司生产装置只在6－10月维持较高运行率，全年实际运行率为 50．27％ 。全年生产黄磷6．52 万吨，完成年计划6．5 万吨的100．23 ％，比上年同期减少 2．47％；五钠产量4．74万吨，为年计划 6．0万吨的79．039％，比上年同期减少 17．89 ％。

　　报告期内，公司全年实现销售收入124904万元、完成计划的84 ％，较计划减少23096万元；实现利润总额－27474 万元，比上年同期减少31683万元，归属于母公司所有者的净利润为－28055万元，比上年同期减少28734万元，导致公司报告期内利润下滑的主要原因为：

　　外部因素：（1）报告期内，受金融危机和磷化工行业整体低迷的影响，公司主要产品黄磷价格全年大部分维持在11500元／吨－12000元／吨的低位。年末因枯水季节电力供应紧张，黄磷价格略有上升，但全年主要产品平均售价大幅下降。

　　（2）报告期内，公司主要产品除市场价格大幅下降外，产品市场需求尤其是外贸出口需求萎缩较为严重，增大了产品的销售难度。

　　（3） 五钠产品受需求较低和港口外轮运输影响，产量和售价较低。

　　内部原因：（1）响应产业政策调整和行业准入条件的提高，导致设备淘汰损失增加。

　　（2）由于部分设备老化，造成装置故障率较高，消耗上升，同时设备检修费用上升。

　　（3）由于公司现金流大部份靠银行贷款维持、财务费用支出金额较大。

　　2、对公司未来发展的展望

　　（1）公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

　　①磷化工行业整体低迷，国际市场对公司主要产品黄磷、磷酸、五钠的需求降低，产品售价下降，国内市场逐步回暖，需求有所增加。

　　②受国家关税政策影响，食品磷酸的出口数量有递增趋势，公司将积极调整产品结构，适应趋势发展。

　　③行业面临日趋严峻的政策环境：随着国家《黄磷行业产业政策》、《黄磷能耗指标》、《黄磷工业污染物排放标准》、《黄磷清洁生产评价指标体系》等产业政策及行业标准的出台，国家对黄磷行业的环保、节能减排要求越来越高，同时行业产能过剩，市场竞争激烈的状况难在短期内得到缓解。

　　④受经济发展和消费升级的影响，精细磷化工产品生产规模逐渐扩大，消费也在逐步增长，蕴育着新的发展机会。

　　（2）公司发展规划及战略

　　公司愿景：中国黄磷及磷化工产品的最佳供应商；

　　发展战略：把马龙产业打造成磷矿、电力、化工、商贸、物流相结合的一体化磷化工产业集团；

　　公司于2009年11月11日公告了《云南马龙产业集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》，目前本公司正在推进该重大资产重组的各项工作，公司将充分利用该资产重组的机会，改善基本面，增强核心竞争力，并即时调整战略框架。

　　（3）公司技术创新、节能减排工作

　　报告期内，公司制定了科技创新实施方案，明确了至2010年底计划实施的在资源综合利用，节能减排、以及设备技改、产业链延伸等方面的科技创新项目，公司将在人员，研发经费、培训方面实行倾斜政策，加快科技创新项目的实施，以此提升公司的核心竞争力。

　　（4）2010年年度经营计划及措施

　　2010年公司拟实现营业收入15．53亿元；拟实现主营产品销售量计划分别为：黄磷确保9万吨、力争10万吨，三聚磷酸钠5万吨、磷酸 4．3万吨；拟实现主要产品生产量计划分别为：黄磷 6．8万吨、三聚磷酸钠5万吨、磷酸4．3万吨。为实现该经营目标，公司将以提升核心竞争力为中心，以搞好生产经营为基础，以效益最大化为目标，以产业结构调整和产品结构调整为主线，走矿、电、化、商贸、物流相结合的道路；以人为本，推进管理创新、技术创新。公司拟采取以下策略和措施：

　　①加大拓展市场力度，注重应收账款安全。

　　②积极开展挖潜增效活动，降低产品的制造成本。

　　③进一步优化产业布局，调整产品结构。

　　④坚持技术创新，延伸产业链，提高公司核心竞争力。

　　⑤继续做好节能减排清洁生产工作，增强发展后劲。

　　（5）未来发展战略所需资金及使用计划

　　为把公司打造成为“中国黄磷及磷化工产品的最佳供应商”，实现磷矿、电力、化工、商贸、物流相结合的一体化磷化工产业集团的发展战略；公司将通过企业自筹、银行贷款和其他融资方式来满足公司发展的资金需求。

　　（6）2010年公司生产经营面临的风险及拟采取的对策

　　市场经营风险：受国际金融危机和磷化工行业整体低迷的影响，公司主要产品国际国内需求降低，市场风险加大，公司拟采取的对策：

　　①做好市场预测工作，提高决策效率，及时根据市场变化采取与之适应的经营措施。

　　②加强与公司重要客户的沟通，强化已建立的战略合作伙伴关系，提升服务水平。

　　③加大营销力度，积极拓展市场，增加市场份额。

　　④做好客户信用评级工作，规避呆坏账风险。

　　高成本风险：主要来自两个方面：一是磷矿供应品位贫化，价格上涨趋势仍然存在，虽然公司拥有一定的磷矿资源，但仅能满足华宁磷化工公司的生产需求；由此推动产品生产成本的上升；二是受黄磷行业产业政策的限制，电力供应仍然会很紧张，电力供应不足导致成本上升和产量下降。拟采取的对策：

　　①加大与原料生产商、供应商的合作力度，实施战略采购，确保原料的供应。

　　②积极协调和谋求改善电力供应、合理组织生产。

　　③开展资源的综合利用，发展循环经济，降低黄磷的生产成本。

　　财务风险：由于公司银行贷款数额较大，资金周转困难，已面临较高的财务风险。拟采取的对策：

　　①调整营销策略，加快货款回收；

　　②加强供销协调，提高资金的周转率；

　　③严格按照效益原则组织生产，减少存货资金占用。

　　④优化业务结构，提高利润率；

　　⑤调整和优化现有资本结构，降低财务费用。

　　3、合并会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况和原因

　　（1）报告期内，公司资产负债项目大幅度变动原因分析

　　■

　　注：①货币资金比期初增加52．92％，其主要原因是：借款增加、货款回收力度加大。

　　②应收票据比期初减少70．97％，其主要原因是：本期票据结算减少。

　　③应收账款比期初减少51．66％，其主要原因是：本期加大货款回收力度。

　　④工程物资比期初减少100％，其主要原因是：工程物资领用完毕。

　　⑤递延所得税资产比期初减少44．17％，其主要原因是：本期可抵扣暂时性差异减少。

　　⑥应付票据比期初增加71．99％，其主要原因是：本期增加货款票据结算。

　　⑦应付账款比期初增加35．59％，其主要原因是：本期对供应商推迟付款。

　　⑧预收款项比期初减少61．78％，其主要原因是：本期预收款销售下降。

　　⑨应付职工薪酬比期初减少51．81％，其主要原因是：本期支付前期社会保险、住房公积金。

　　⑩应交税费比期初增加1，576，100．44元，其主要原因是报告期期末增值税可抵扣税额增加所致。

　　⑾应付利息比期初增加226．98％，其主要原因是：年末利息尚未支付。

　　⑿其他应付款比期初增加83．98％，其主要原因是：本期推迟欠款支付日期。

　　⒀专项储备比期初增加47．57％，其主要原因是：本期计提安全生产费。

　　⒁未分配利润比期初减少280，554，370．25元，其主要原因是报告期亏损所致。

　　⒂少数股东权益比期初减少31．12％，主要原因是报告期子公司将2008年度可供分配利润中的1960万元分配给少数股东所致。

　　（2）报告期内，公司利润表项目大幅度变动原因分析

　　■

　　注：①营业收入比上年同期减少31．58％，其主要原因是：本期销售单价下降。

　　②营业税金及附加比上年同期减少91．67％，其主要原因是：本期关税下降。

　　③资产减值损失比上年同期减少70．72％，其主要原因是：本期存货跌价准备减少。

　　④营业外收入比上年同期增加58．75％，其主要原因是：本期收到海口管线赔款。

　　⑤营业外支出比上年同期增加2199．67％，其主要原因是：本期处置、报废固定资产增加。

　　⑹所得税比上年同期减少84．39％，其主要原因是：子公司江苏国华马龙工贸有限公司当期纳税所得额减少。

　　（3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

　　■

　　注：①经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少54．96％，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

　　②投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加33，631，564．19元，主要原因是报告期内购建固定资产所支付的现金支出减少所致。

　　③筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加66．71％，主要原因是报告期内借款增加所致。

　　4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　■

　　（1）昆明马龙化工有限公司为公司控股子公司，公司占其总股本的60％，截止报告期末，总资产为28093．44万元，净资产－9347．10万元。

　　报告期内，昆明马龙化工有限公司共实现主营业务收入40837．55万元、比上年同期减少0．85％，实现净利润－8391．55万元、比上年同期亏损增加6600．72万元；主要原因是报告期内五钠销售价格大幅下降所致。

　　（2）江苏马龙国华工贸有限公司为公司控股子公司，公司持股51％，该公司主要业务为黄磷销售、危险品运输。截止报告期末，其总资产为13551．49万元、净资产为7314．18万元，报告期共实现主营业务收入87447．71万元、净利润696．10万元，分别比上年同期减少28．67％、84．63％。主要原因是报告期内黄磷销售价格下降所致。该公司在报告期内抓住黄磷物流运输紧张的机遇、充分利用所拥有的黄磷罐车铁路运输的物流优势和不断扩大的营销网络、大力进行黄磷运输和贸易。

　　5、主要供应商、客户情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　6．3 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　6．4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　√适用 □不适用

　　云南马龙产业集团股份有限公司董事会

　　关于2009年度审计报告被会计师事务所出具

　　带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明

　　中瑞岳华会计师事务所对公司2009年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司正在进行的重大资产重组和持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。

　　公司于2009 年11月9日召开第四届董事会第三十四次（临时）会议作出了关于重大资产重组相关事宜的决议，并于2009年11月11日公布了《云南马龙产业集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》公司推进的重大资产重组情况属实，并已按相关要求进行披露，稳步推进。

　　报告期内，公司亏损28055万元（亏损2．22元／股），截止报告期末，公司归属于母公司所有者权益合计为－24255万（约为－1．92元／股），未分配利润为－42007万元，资产负债率为120．83％，董事会认为造成上述状况的原因为：

　　外部因素：（1）报告期内，受金融危机和磷化工行业整体低迷的影响，公司主要产品黄磷价格全年大部分维持在11500元／吨－12000元／吨的低位。年末因枯水季节电力供应紧张，黄磷价格略有上升，但全年主要产品平均售价大幅下降。（2）报告期内，公司主要产品除市场价格大幅下降外，产品市场需求尤其是外贸出口需求萎缩较为严重，增大了产品的销售难度。（3） 五钠产品受需求较低和港口外轮运输影响，销量和售价较低。

　　内部因素：（1）响应产业政策调整和行业准入条件的提高，导致设备淘汰损失增加。（2）由于部分设备老化，造成装置故障率较高，消耗上升，同时设备检修费用上升。（3）由于公司现金流大部份靠银行贷款维持、财务费用支出金额较大。

　　为了改善公司的生产经营状况，公司董事会拟采取如下应对措施：

　　1、公司推进的重大资产重组按计划正常进行，并已按相关要求进行批露。预期重大资产重组将有效解决公司持续经营的不确定性。

　　2、在推进重大资产重组的同时，财务方面采取的措施为：

　　（1）利用控股股东把公司作为磷化工平台的支持，保持合理信贷和票据规模。

　　（2）合理调整营销策略，加快货款回收。

　　（3）加强供产销协调，提高资产的周转率。

　　（4）优化业务结构，提高利润率。

　　（5）开展挖潜增效活动，开源节流，降低财务费用。

　　3、经营方面采取的措施为：2010年公司计划生产黄磷6．8万吨，三聚磷酸钠5万吨，磷酸4．3万吨。公司将采取如下基本措施：

　　（1）改善电力供应状况，加大外部电力供应协调、保证公司生产装置的运转率保持在一定的水平，确保年度主营产品生产量的实现。

　　（2）加大成本控制、努力降低管理费用。

　　（3）优化公司产业布局、调整产品结构，提高产品利润率。

　　（4）加大商贸活动，公司将充分利用控股子公司江苏马龙国华工贸有限公司拥有的黄磷物流运输优势，加大黄磷的商贸活动，寻求商贸利润。

　　特此说明

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年二月八日

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7．3 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额164，497，482．13元。

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、秉公办事、诚信勤勉，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司2009年财务报告经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，监事会认为该审计报告客观、真实的反映了公司2009年的财务状况和经营成果。

　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内，公司未有使用募集资金的行为；公司最近一次使用募集资金的行为是2002年度以尚未使用的募集资金3090万元中的2485万元收购华宁腾龙磷业有限公司和玉溪锦坤磷业有限公司全部股权，剩余632万元补充流动资金。监事会认为，公司该改变尚未使用部分募集资金用途的行为，符合公司产业发展战略，变更程序合法，充分发挥了募集资金效益，维护了全体股东和公司利益。

　　8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内， 为了提高公司的盈利能力，公司进行了重大资产重组，将公司截止评估基准日的全部资产和负债出售给云天化集团有限责任公司，并向特定对象昆明钢铁控股有限公司发行股份购买资产。

　　8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，除控股股东云天化集团有限责任公司为公司银行贷款提供担保和提供委托贷款给公司使用的关联交易外、与各关联方未发生过重大关联交易；发生的其他关联交易均为日常交易内容，该日常关联交易均按照市场公允原则进行，交易价格定价公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。其中特别是云天化集团有限责任公司为公司银行贷款提供担保和提供委托贷款给公司使用的关联交易行为，不仅有利于公司生产经营的正常运转和解决了公司现金流紧张的问题、而且较好的保护了中小股东利益。

　　8．6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　云南马龙产业集团股份有限公司监事会

　　就董事会对公司2009年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明的

　　意见

　　中瑞岳华会计师事务所对公司2009年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。监事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的目前所面临的生产经营状况及财务风险。

　　公司董事会提出了一系列应对措施来提高公司持续经营能力，监事会认为，董事会制定提高公司持续经营能力措施是具体、可行的，希望公司经营管理层在2010年度严格按照董事会提出的应对措施进行生产经 营、积极化解公司财务风险，确保2010年度盈利、取消公司股票的其他特别处理。

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二0一0年二月八日

　　§9 财务会计报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　未出席董事姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事的说明

　　被委托人姓名

　　周春梅

　　董事

　　因公出差

　　杨杰（董事）

　　股票简称

　　ＳＴ马龙

　　股票代码

　　600792

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　公司注册地址和办公地址

　　云南省昆明市人民中路35号阳光Ａ版大厦三楼

　　邮政编码

　　650021

　　公司国际互联网网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｐｈｏｓ．ｃｎ

　　电子信箱

　　ｇ600792＠163．ｃｏｍ

　　董事会秘书

　　姓名

　　张小可

　　联系地址

　　云南省昆明市人民中路35号阳光Ａ版大厦三楼

　　电话

　　0871－3018278

　　传真

　　0871－3620661

　　电子信箱

　　ｇ600792＠163．ｃｏｍ

　　姓名

　　职务

　　性别

　　年龄

　　任期起始日期

　　任期终止日期

　　年初

　　持股数

　　年末

　　持股数

　　变动

　　原因

　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

　　是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

　　杨授诚

　　董事长、党委书记

　　男

　　58

　　2006年4月28日

　　2013年12月23日

　　是

　　束荣桂

　　董事、总经理

　　男

　　53

　　2006年4月28日

　　2013年12月23日

　　17．79

　　否

　　张峻

　　董事

　　男

　　48

　　2009年12月24日

　　2013年12月23日

　　是

　　杨杰

　　董事

　　男

　　44

　　2009年12月24日

　　2013年12月23日

　　是

　　廖晓君

　　董事

　　女

　　50

　　2009年12月24日

　　2013年12月23日

　　是

　　周春梅

　　董事

　　女

　　31

　　2009年12月24日

　　2013年12月23日

　　是

　　朱锦余

　　独立董事

　　男

　　43

　　2006年9月7日

　　2013年12月23日

　　5

　　否

　　尹晓冰

　　独立董事

　　男

　　35

　　2009年12月24日

　　2013年12月23日

　　5

　　否

　　鲍琼

　　独立董事

　　女

　　38

　　2009年12月24日

　　2013年12月23日

　　5

　　否

　　张军

　　监事会主席、党委副书记

　　男

　　48

　　2006年9月7日

　　2013年12月23日

　　15．24

　　否

　　李杰

　　监事

　　男

　　41

　　2006年11月14日

　　2013年12月23日

　　是

　　李发光

　　监事

　　男

　　27

　　2009年12月24日

　　2013年12月23日

　　是

　　许岗

　　职工监事

　　男

　　48

　　2006年9月7日

　　2013年12月23日

　　7．03

　　否

　　赵浤先

　　职工监事

　　女

　　47

　　2009年12月24日

　　2013年12月23日

　　5．8

　　否

　　李文星

　　副总经理

　　男

　　46

　　2007年5月27日

　　2013年12月23日

　　14．45

　　否

　　张家平

　　财务总监

　　男

　　37

　　2006年11月14日

　　2013年12月23日

　　12．12

　　否

　　张小可

　　董事会秘书

　　男

　　44

　　2006年9月7日

　　2013年12月23日

　　12．82

　　否

　　2009年

　　2008年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2007年

　　营业收入

　　1，249，041，638．80

　　1，825，478，772．57

　　－31．58

　　1，303，291，952．42

　　利润总额

　　－274，738，199．87

　　42，088，298．44

　　－752．77

　　－136，270，815．79

　　归属于上市公司股东的净利润

　　－280，554，370．25

　　6，793，656．58

　　－4，229．65

　　－135，355，329．78

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　－244，289，187．73

　　160，826．59

　　－151，996．02

　　－136，633，922．44

　　经营活动产生的现金流量净额

　　41，995，117．32

　　93，248，292．92

　　－54．96

　　46，988，583．46

　　2009年末

　　2008年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2007年末

　　总资产

　　992，490，369．45

　　1，090，452，534．27

　　－8．98

　　929，131，529．24

　　所有者权益（或股东权益）

　　－242，550，326．97

　　32，193，615．58

　　－853．41

　　17，535，104．04

　　2009年

　　2008年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2007年

　　基本每股收益（元／股）

　　－2．22

　　0．05

　　－4，540．00

　　－1．07

　　稀释每股收益（元／股）

　　－2．22

　　0．05

　　－4，540．00

　　－1．07

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　－1．94

　　0．001

　　－194，100．00

　　－1．08

　　加权平均净资产收益率（％）

　　32．46

　　不适用

　　－158．84

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　0．77

　　不适用

　　－161．56

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　0．33

　　0．74

　　－55．41

　　0．37

　　2009年末

　　2008年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2007年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　－1．92

　　0．26

　　－838．46

　　0．14

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　－44，853，699．21

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　4，694，142．21

　　债务重组损益

　　489，600．00

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　5，305，392．97

　　所得税影响额

　　62，485．68

　　少数股东权益影响额（税后）

　　－1，963，104．17

　　合计

　　－36，265，182．52

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例（％）

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例（％）

　　一、有限售条件股份

　　66，280，500

　　52．51

　　－66，280，500

　　－66，280，500

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　66，280，500

　　52．51

　　－66，280，500

　　－66，280，500

　　3、其他内资持股

　　其中： 境内非国有法人持股

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中： 境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件流通股份

　　59，944，500

　　47．49

　　66，280，500

　　66，280，500

　　126，225，000

　　100．00

　　1、人民币普通股

　　59，944，500

　　47．49

　　66，280，500

　　66，280，500

　　126，225，000

　　100．00

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　126，225，000

　　100．00

　　126，225，000

　　100．00

　　股东名称

　　年初限售股数

　　本年解除限售股数

　　本年增加限售股数

　　年末限售股数

　　限售原因

　　解除限售日期

　　云天化集团有限责任公司

　　66，280，500

　　66，280，500

　　0

　　报告期内，由于公司股东云天化集团有限责任公司持有的66，280，500股（占公司总股份的52．51％）有限售条件股份承诺期限届满，经公司董事会申请、上海证券交易所核准，自2009年7月17日起全部上市流通。该部份有限售条件股份上市后，公司全部股份为无限售条件股份。

　　2009年7月17日

　　合计

　　66，280，500

　　66，280，500

　　0

　　／

　　／

　　报告期末股东总数

　　9，789户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　云天化集团有限责任公司

　　国有法人

　　52．51

　　66，280，500

　　无

　　张琪

　　境内自然人

　　1．62

　　2，046，260

　　未知

　　中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金

　　境内非国有法人

　　0．95

　　1，199，992

　　未知

　　汇添富基金公司－工行－汇添富－工行－添富牛1号资产管理计划

　　境内非国有法人

　　0．95

　　1，196，000

　　未知

　　汇添富基金公司－交行－汇添富－交行－添富牛1号灵活配置资产管理计划

　　境内非国有法人

　　0．83

　　1，052，907

　　未知

　　孙惠刚

　　境内自然人

　　0．73

　　922，184

　　未知

　　安健

　　境内自然人

　　0．71

　　889，900

　　未知

　　云南马龙万企化工有限公司

　　境内非国有法人

　　0．66

　　828，893

　　未知

　　张智群

　　境内自然人

　　0．61

　　772，519

　　未知

　　王少云

　　境内自然人

　　0．60

　　762，984

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　云天化集团有限责任公司

　　66，280，500

　　人民币普通股66，280，500

　　张琪

　　2，046，260

　　人民币普通股2，046，260

　　中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金

　　1，199，992

　　人民币普通股1，199，992

　　汇添富基金公司－工行－汇添富－工行－添富牛1号资产管理计划

　　1，196，000

　　人民币普通股1，196，000

　　汇添富基金公司－交行－汇添富－交行－添富牛1号灵活配置资产管理计划

　　1，052，907

　　人民币普通股1，052，907

　　孙惠刚

　　922，184

　　人民币普通股922，184

　　安健

　　889，900

　　人民币普通股889，900

　　云南马龙万企化工有限公司

　　828，893

　　人民币普通股828，893

　　张智群

　　772，519

　　人民币普通股772，519

　　王少云

　　762，984

　　人民币普通股762，984

　　名称

　　云天化集团有限责任公司

　　单位负责人或法定代表人

　　董华

　　成立日期

　　1997年3月18日

　　注册资本

　　1，680，000，000．00

　　主要经营业务或管理活动

　　投资、投资咨询、管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。

　　项目

　　本期数（元）

　　上年同期数（元）

　　增减额（元）

　　增减比例（％）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　41，995，117．32

　　93，248，292．92

　　－51，253，175．60

　　－54．96

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－37，713，593．25

　　－71，345，157．44

　　33，631，564．19

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　60，217，043．33

　　36，120，817．77

　　24，096，225．56

　　66．71

　　公司名称

　　业务性质

　　主要产品或服务

　　注册资本

　　资产规模

　　净利润

　　昆明马龙化工有限公司

　　生产销售

　　五钠、黄磷

　　4500万元

　　28093．44万元

　　－8391．55万元

　　江苏马龙国华工贸有限公司

　　销售运输

　　黄磷

　　5000万元

　　13551．49万元

　　696．10万元

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率

　　（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（％）

　　分行业

　　化工行业

　　1，770，828，938．17

　　1，762，590，399．81

　　－0．13

　　－29．80

　　－13．65

　　减少19．19个百分点

　　建材行业

　　－100．00

　　－100．00

　　减少100．00个百分点

　　小计

　　1，770，828，938．17

　　1，762，590，399．81

　　内部抵销

　　581，058，577．46

　　581，058，577．46

　　合计

　　1，189，770，360．71

　　1，181，531，822．35

　　－0．20

　　－34．00

　　－10．78

　　减少26．74个百分点

　　分产品

　　黄 磷

　　1，416，667，769．11

　　1，396，161，078．79

　　0．71

　　－33．40

　　－20．16

　　减少17．08个百分点

　　磷 酸

　　125，632，020．14

　　133，074，860．59

　　－5．98

　　76．28

　　107．89

　　减少16．16个百分点

　　三聚磷酸钠

　　228，217，396．78

　　233，072，195．48

　　9．46

　　－99．90

　　－99．87

　　减少18．00个百分点

　　其 他

　　311，752．14

　　282，264．95

　　小计

　　1，770，828，938．17

　　1，762，590，399．81

　　内部抵销

　　581，058，577．46

　　581，058，577．46

　　合计

　　1，189，770，360．71

　　1，181，531，822．35

　　－0．20

　　－34．00

　　－10．78

　　减少26．74个百分点

　　项 目

　　期末数（元）

　　期初数（元）

　　增减额（元）

　　增减比例（％）

　　货币资金

　　186，314，358．35

　　121，834，891．17

　　64，479，467．18

　　52．92

　　应收票据

　　12，620，764．03

　　43，479，301．70

　　－30，858，537．67

　　－70．97

　　应收账款

　　46，959，907．99

　　97，142，561．66

　　－50，182，653．67

　　－51．66

　　工程物资

　　440，600．00

　　－440，600．00

　　－100．00

　　递延所得税资产

　　713，961．25

　　1，278，701．07

　　－564，739．82

　　－44．17

　　应付票据

　　131，123，000．00

　　76，300，000．00

　　54，930，000．00

　　71．99

　　应付账款

　　258，445，151．60

　　190，608，447．10

　　67，836，704．50

　　35．59

　　预收款项

　　34，384，495．93

　　89，968，751．53

　　－55，584，255．60

　　－61．78

　　应付职工薪酬

　　853，260．25

　　1，770，669．02

　　－917，408．77

　　－51．81

　　应交税费

　　－1，594，273．71

　　－3，170，374．15

　　1，576，100．44

　　应付利息

　　4，071，140．00

　　1，245，080．01

　　2，826，059．99

　　226．98

　　其他应付款

　　18，319，115．22

　　9，957，107．06

　　8，362，008．16

　　83．98

　　专项储备

　　18，024，372．88

　　12，213，945．18

　　5，810，427．70

　　47．57

　　未分配利润

　　－420，072，239．75

　　－139，517，869．50

　　－280，554，370．25

　　少数股东权益

　　35，839，473．77

　　52，028，571．44

　　－16，189，097．67

　　－31．12

　　项 目

　　本期数（元）

　　上年同期数（元）

　　增减额（元）

　　增减比例（％）

　　营业收入

　　1，249，041，638．80

　　1，825，478，772．57

　　－576，437，133．77

　　－31．58

　　营业税金及附加

　　10，637，720．11

　　127，741，172．01

　　－117，103，451．90

　　－91．67

　　资产减值损失

　　24，238，832．63

　　82，780，455．34

　　－58，541，622．71

　　－70．72

　　营业外收入

　　12，947，271．30

　　8，155，744．76

　　4，791，526．54

　　58．75

　　营业外支出

　　47，311，835．33

　　2，057，331．10

　　45，254，504．23

　　2，199．67

　　所得税

　　2，405，268．05

　　15，409，605．73

　　－13，004，337．68

　　－84．39

　　前五名供应商采购金额

　　44247．33

　　占采购金额比重（％）

　　41．42

　　前五名销售客户销售金额

　　43174．64

　　占销售总额比重（％）

　　34．56

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　国际

　　65，637，920．89

　　－72．37

　　国内

　　1，705，191，017．28

　　－25．67

　　小计

　　1，770，828，938．17

　　内部抵销

　　581，058，577．46

　　合计

　　1，189，770，360．71

　　－34．00

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　盘溪2×10ｋｔ／ａ黄磷技改工程

　　1，742．03

　　在建

　　未建成

　　青龙4×10．5ｋｔ／ａ黄磷异地技改工程

　　2，908．01

　　在建

　　未建成

　　合计

　　4，650．04

　　／

　　／

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（％）

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（％）

　　中轻依兰（集团）有限公司

　　4，761，386．20

　　0．38

　　云南云天化联合商务有限公司

　　131，046，355．90

　　10．39

　　云南天创科技有限公司

　　23，297，616．08

　　1．85

　　云南天耀化工有限公司

　　4，792，301．21

　　0．38

　　云南云天化国际化工股份有限公司

　　599，822．74

　　0．05

　　云南云天化国际化工股份有限公司

　　192，000．00

　　0．02

　　云南磷化集团有限公司

　　12，492，854．69

　　1．04

　　云南天宁矿业有限公司

　　13，128，026．39

　　1．10

　　天盟农资连锁有限公司

　　4，275，350．44

　　0．36

　　云南盐化股份有限公司

　　21，367．54

　　0．002

　　中轻依兰（集团）有限公司

　　47，379．56

　　0．004

　　云南天达化工实业有限公司

　　89，169，822．89

　　7．46

　　云南云天化联合商务有限公司

　　22，962，280．46

　　1．92

　　云南天鸿化工工程股份有限公司

　　7，180，575．69

　　100．00

　　云南天达化工实业有限公司

　　3，840，047．27

　　1．89

　　合计

　　164，497，482．13

　　153，309，704．93

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　云天化集团有限责任公司

　　38，000

　　38，000

　　合计

　　38，000

　　38，000

　　承诺事项

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　云南马龙万企化工有限公司承诺：（1）在股权分置改革方案实施完成后首个交易日起12个月内不上市交易或转让；

　　（2）在前期承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，十二个月内出售数量占马龙产业股份总数的比例不超过5％，在二十四个月内不超过10％。

　　严格按照承诺事项执行。

　　财务报告

　　□未经审计√审计

　　审计意见

　　□标准无保留意见√非标意见

　　审计意见全文

　　北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ａ座8－9层

　　2010年2月8日

　　（下转D036版）

　　(上接D035版)

　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2009年12月31日

　　编制单位：云南马龙产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　186，314，358．35

　　121，834，891．17

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　12，620，764．03

　　43，479，301．70

　　应收账款

　　46，959，907．99

　　97，142，561．66

　　预付款项

　　82，912，940．75

　　78，575，430．30

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　4，043，823．21

　　4，838，570．52

　　买入返售金融资产

　　存货

　　304，284，322．57

　　348，012，250．74

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　637，136，116．90

　　693，883，006．09

　　非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　投资性房地产

　　固定资产

　　225，661，049．80

　　265，964，693．88

　　在建工程

　　51，180，047．80

　　47，641，780．74

　　工程物资

　　440，600．00

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　61，983，475．75

　　64，360，687．63

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　15，815，717．95

　　16，883，064．86

　　递延所得税资产

　　713，961．25

　　1，278，701．07

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　355，354，252．55

　　396，569，528．18

　　资产总计

　　992，490，369．45

　　1，090，452，534．27

　　流动负债：

　　短期借款

　　752，000，000．00

　　638，000，000．00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　131，230，000．00

　　76，300，000．00

　　应付账款

　　258，445，151．60

　　190，608，447．10

　　预收款项

　　34，384，495．93

　　89，968，751．53

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　853，260．25

　　1，770，669．02

　　应交税费

　　－1，594，273．71

　　－3，170，374．15

　　应付利息

　　4，071，140．00

　　1，245，080．01

　　应付股利

　　459，000．00

　　459，000．00

　　其他应付款

　　18，319，115．22

　　9，957，107．06

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　1，198，167，889．29

　　1，005，138，680．57

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　1，033，333．36

　　1，091，666．68

　　非流动负债合计

　　1，033，333．36

　　1，091，666．68

　　负债合计

　　1，199，201，222．65

　　1，006，230，347．25

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　126，225，000．00

　　126，225，000．00

　　资本公积

　　18，622，931．84

　　18，622，931．84

　　减：库存股

　　专项储备

　　18，024，372．88

　　12，213，945．18

　　盈余公积

　　14，649，608．06

　　14，649，608．06

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　－420，072，239．75

　　－139，517，869．50

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　－242，550，326．97

　　32，193，615．58

　　少数股东权益

　　35，839，473．77

　　52，028，571．44

　　所有者权益合计

　　－206，710，853．20

　　84，222，187．02

　　负债和所有者权益总计

　　992，490，369．45

　　1，090，452，534．27

　　法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

　　母公司资产负债表

　　2009年12月31日

　　编制单位：云南马龙产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　143，309，660．81

　　50，028，492．18

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　4，165，052．73

　　31，526，694．10

　　应收账款

　　180，671，144．16

　　51，636，595．38

　　预付款项

　　61，724，227．35

　　66，964，163．30

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　2，063，672．52

　　1，065，085．17

　　存货

　　152，401，672．48

　　168，990，544．77

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　544，335，430．05

　　370，211，574．90

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　25，500，000．00

　　52，500，000．00

　　投资性房地产

　　固定资产

　　104，569，866．21

　　145，991，538．48

　　在建工程

　　38，814，790．09

　　27，699，336．68

　　工程物资

　　440，600．00

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　61，141，809．02

　　63，419，020．94

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　207，812．42

　　250，641．61

　　递延所得税资产

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　230，234，277．74

　　290，301，137．71

　　资产总计

　　774，569，707．79

　　660，512，712．61

　　流动负债：

　　短期借款

　　687，000，000．00

　　463，000，000．00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　118，430，000．00

　　50，000，000．00

　　应付账款

　　104，945，712．97

　　76，139，684．59

　　预收款项

　　12，874，545．01

　　14，961，591．08

　　应付职工薪酬

　　931，207．43

　　1，206，414．15

　　应交税费

　　－2，518，348．40

　　5，003，605．38

　　应付利息

　　3，965，825．00

　　925，325．00

　　应付股利

　　459，000．00

　　459，000．00

　　其他应付款

　　9，858，768．49

　　5，767，454．06

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　935，946，710．50

　　617，463，074．26

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　450，000．00

　　450，000．00

　　非流动负债合计

　　450，000．00

　　450，000．00

　　负债合计

　　936，396，710．50

　　617，913，074．26

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　126，225，000．00

　　126，225，000．00

　　资本公积

　　7，598，537．00

　　7，598，537．00

　　减：库存股

　　专项储备

　　14，874，778．20

　　10，622，002．25

　　盈余公积

　　14，649，608．06

　　14，649，608．06

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　－325，174，925．97

　　－116，495，508．96

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　－161，827，002．71

　　42，599，638．35

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　774，569，707．79

　　660，512，712．61

　　法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

　　合并利润表

　　2009年1—12月

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，249，041，638．80

　　1，825，478，772．57

　　其中：营业收入

　　1，249，041，638．80

　　1，825，478，772．57

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，489，415，274．64

　　1，789，488，887．79

　　其中：营业成本

　　1，229，610，929．99

　　1，342，273，721．21

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　10，637，720．11

　　127，741，172．01

　　销售费用

　　45，537，200．35

　　41，776，349．85

　　管理费用

　　137，814，217．79

　　137，973，798．65

　　财务费用

　　41，576，373．77

　　56，943，390．73

　　资产减值损失

　　24，238，832．63

　　82，780，455．34

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　－240，373，635．84

　　35，989，884．78

　　加：营业外收入

　　12，947，271．30

　　8，155，744．76

　　减：营业外支出

　　47，311，835．33

　　2，057，331．10

　　其中：非流动资产处置损失

　　44，951，984．08

　　506，788．76

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　－274，738，199．87

　　42，088，298．44

　　减：所得税费用

　　2，405，268．05

　　15，409，605．73

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　－277，143，467．92

　　26，678，692．71

　　归属于母公司所有者的净利润

　　－280，554，370．25

　　6，793，656．58

　　少数股东损益

　　3，410，902．33

　　19，885，036．13

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　－2．22

　　0．05

　　（二）稀释每股收益

　　－2．22

　　0．05

　　七、其他综合收益

　　八、综合收益总额

　　－277，143，467．92

　　26，678，692．71

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　－280，554，370．25

　　6，793，656．58

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　3，410，902．33

　　19，885，036．13

　　法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

　　母公司利润表

　　2009年1—12月

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　529，885，484．26

　　899，708，674．19

　　减：营业成本

　　532，220，307．94

　　606，017，170．15

　　营业税金及附加

　　9，752，876．83

　　124，192，726．00

　　销售费用

　　12，402，458．27

　　13，844，903．82

　　管理费用

　　84，442，216．87

　　83，029，512．98

　　财务费用

　　29，787，942．59

　　40，122，996．30

　　资产减值损失

　　51，107，082．16

　　39，085，227．08

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　20，400，000．00

　　15，300，000．00

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　－169，427，400．40

　　8，716，137．86

　　加：营业外收入

　　2，953，888．95

　　7，874，851．44

　　减：营业外支出

　　42，205，905．56

　　662，361．13

　　其中：非流动资产处置损失

　　41，054，394．36

　　346，669．18

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　－208，679，417．01

　　15，928，628．17

　　减：所得税费用

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　－208，679，417．01

　　15，928，628．17

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　－1．65

　　0．13

　　（二）稀释每股收益

　　－1．65

　　0．13

　　六、其他综合收益

　　七、综合收益总额

　　－208，679，417．01

　　15，928，628．17

　　法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

　　合并现金流量表

　　2009年1—12月

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　126，225，000．00

　　18，622，931．84

　　25，271，610．31

　　－137，925，926．57

　　52，028，571．44

　　84，222，187．02

　　加：会计政策变更

　　12，213，945．18

　　－10，622，002．25

　　－1，591，942．93

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　126，225，000．00

　　18，622，931．84

　　12，213，945．18

　　14，649，608．06

　　－139，517，869．50

　　52，028，571．44

　　84，222，187．02

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　5，810，427．70

　　－280，554，370．25

　　－16，189，097．67

　　－290，933，040．22

　　（一）净利润

　　－280，554，370．25

　　3，410，902．33

　　－277，143，467．92

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　－280，554，370．25

　　3，410，902．33

　　－277，143，467．92

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　－19，600，000．00

　　－19，600，000．00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－19，600，000．00

　　－19，600，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　5，810，427．70

　　5，810，427．70

　　1．本期提取

　　6，536，430．10

　　959．24

　　6，537，389．34

　　2．本期使用

　　－726，002．40

　　－959．24

　　－726，961．64

　　四、本期期末余额

　　126，225，000．00

　　18，622，931．84

　　18，024，372．88

　　14，649，608．06

　　－420，072，239．75

　　35，839，473．77

　　－206，710，853．20

　　法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

　　母公司现金流量表

　　2009年1—12月

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，148，236，115．99

　　1，541，354，088．80

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　2，560，385．22

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　18，065，200．10

　　16，341，199．82

　　经营活动现金流入小计

　　1，166，301，316．09

　　1，560，255，673．84

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　936，955，333．91

　　1，109，395，253．17

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　90，043，176．44

　　83，588，437．62

　　支付的各项税费

　　49，032，395．98

　　224，705，800．20

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　48，275，292．44

　　49，317，889．93

　　经营活动现金流出小计

　　1，124，306，198．77

　　1，467，007，380．92

　　经营活动产生的现金流量净额

　　41，995，117．32

　　93，248，292．92

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　164，926．20

　　131，547．31

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　164，926．20

　　131，547．31

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　37，752，512．99

　　71，238，115．46

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　126，006．46

　　238，589．29

　　投资活动现金流出小计

　　37，878，519．45

　　71，476，704．75

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－37，713，593．25

　　－71，345，157．44

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　9，800，000．00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　9，800，000．00

　　取得借款收到的现金

　　880，000，000．00

　　683，000，000．00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　880，000，000．00

　　692，800，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　766，000，000．00

　　593，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　53，226，056．67

　　63，550，182．23

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　19，600，000．00

　　14，700，000．00

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　556，900．00

　　129，000．00

　　筹资活动现金流出小计

　　819，782，956．67

　　656，679，182．23

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　60，217，043．33

　　36，120，817．77

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－19，100．22

　　301，612．65

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　64，479，467．18

　　58，325，565．90

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　121，834，891．17

　　63，509，325．27

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　186，314，358．35

　　121，834，891．17

　　法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

　　合并所有者权益变动表

　　2009年1—12月

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　126，225，000．00

　　18，622，931．84

　　14，649，608．06

　　－141，962，435．86

　　37，043，535．31

　　54，578，639．35

　　加：会计政策变更

　　4，349，090．22

　　－4，349，090．22

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　126，225，000．00

　　18，622，931．84

　　4，349，090．22

　　14，649，608．06

　　－146，311，526．08

　　37，043，535．31

　　54，578，639．35

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　7，864，854．96

　　6，793，656．58

　　14，985，036．13

　　29，643，547．67

　　（一）净利润

　　6，793，656．58

　　19，885，036．13

　　26，678，692．71

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　6，793，656．58

　　19，885，036．13

　　26，678，692．71

　　（三）所有者投入和减少资本

　　9，800，000．00

　　9，800，000．00

　　1．所有者投入资本

　　9，800，000．00

　　9，800，000．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　－14，700，000．00

　　－14，700，000．00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－14，700，000．00

　　－14，700，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　7，864，854．96

　　7，864，854．96

　　1．本期提取

　　7，887，854．96

　　7，887，854．96

　　2．本期使用

　　－23，000．00

　　－23，000．00

　　四、本期期末余额

　　126，225，000．00

　　18，622，931．84

　　12，213，945．18

　　14，649，608．06

　　－139，517，869．50

　　52，028，571．44

　　84，222，187．02

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　126，225，000．00

　　7，598，537．00

　　25，271，610．31

　　－116，495，508．96

　　42，599，638．35

　　加：会计政策变更

　　10，622，002．25

　　－10，622，002．25

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　126，225，000．00

　　7，598，537．00

　　10，622，002．25

　　14，649，608．06

　　－116，495，508．96

　　42，599，638．35

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　4，252，775．95

　　－208，679，417．01

　　－204，426，641．06

　　（一）净利润

　　－208，679，417．01

　　－208，679，417．01

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　－208，679，417．01

　　－208，679，417．01

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　4，252，775．95

　　4，252，775．95

　　1．本期提取

　　4，977，779．95

　　4，977，779．95

　　2．本期使用

　　－725，004．00

　　－725，004．00

　　四、本期期末余额

　　126，225，000．00

　　7，598，537．00

　　14，874，778．20

　　14，649，608．06

　　－325，174，925．97

　　－161，827，002．71

　　法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

　　母公司所有者权益变动表

　　2009年1—12月

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　424，135，909．47

　　753，186，496．51

　　收到的税费返还

　　136，000．00

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　6，128，031．58

　　9，806，924．67

　　经营活动现金流入小计

　　430，263，941．05

　　763，129，421．18

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　422，407，944．84

　　519，018，285．11

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　50，207，803．71

　　44，020，940．86

　　支付的各项税费

　　37，041，896．48

　　169，236，374．27

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　22，956，641．23

　　21，184，820．57

　　经营活动现金流出小计

　　532，614，286．26

　　753，460，420．81

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－102，350，345．21

　　9，669，000．37

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　20，400，000．00

　　15，300，000．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　1，300．00

　　8，592．31

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　20，401，300．00

　　15，308，592．31

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　24，515，442．97

　　40，561，305．94

　　投资支付的现金

　　10，200，000．00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　84，706．46

　　238，589．29

　　投资活动现金流出小计

　　24，600，149．43

　　50，999，895．23

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－4，198，849．43

　　－35，691，302．92

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　785，000，000．00

　　463，000，000．00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　785，000，000．00

　　463，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　561，000，000．00

　　383，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　23，602，533．54

　　33，826，527．22

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　556，900．00

　　129，000．00

　　筹资活动现金流出小计

　　585，159，433．54

　　416，955，527．22

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　199，840，566．46

　　46，044，472．78

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－10，203．19

　　－9，933．53

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　93，281，168．63

　　20，012，236．70

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　50，028，492．18

　　30，016，255．48

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　143，309，660．81

　　50，028，492．18

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　126，225，000．00

　　7，598，537．00

　　14，649，608．06

　　－128，344，278．42

　　20，128，866．64

　　加：会计政策变更

　　4，079，858．71

　　－4，079，858．71

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　126，225，000．00

　　7，598，537．00

　　4，079，858．71

　　14，649，608．06

　　－132，424，137．13

　　20，128，866．64

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　6，542，143．54

　　15，928，628．17

　　22，470，771．71

　　（一）净利润

　　15，928，628．17

　　15，928，628．17

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　15，928，628．17

　　15，928，628．17

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　6，542，143．54

　　6，542，143．54

　　1．本期提取

　　6，565，143．54

　　6，565，143．54

　　2．本期使用

　　－23，000．00

　　－23，000．00

　　四、本期期末余额

　　126，225，000．00

　　7，598，537．00

　　10，622，002．25

　　14，649，608．06

　　－116，495，508．96

　　42，599，638．35

　　法定代表人：杨授诚 主管会计工作负责人：张家平 会计机构负责人：黄家志

　　9．3 主要会计政策、会计估计的变更

　　9．3．1 会计政策变更

　　单位：元 币种：人民币

　　会计政策变更的内容和原因

　　审批程序

　　受影响的报表项目名称

　　影响金额

　　根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号），本公司下属矿山企业依据开采的原矿产量按每吨1元的标准提取安全费用，下属危险品生产企业以实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取：①全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4％提取；②全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2％提取；③全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0．5％提取；④全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0．2％提取。本公司安全生产费原按财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号），提取的安全生产费不计入成本费用，作为利润分配项目，通过“盈余公积——专项储备”科目核算。根据《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）规定，提取的安全生产费应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目并在报表中单独列报，解释第3号发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

　　专项储备期初数

　　12，213，945．18

　　根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号），本公司下属矿山企业依据开采的原矿产量按每吨1元的标准提取安全费用，下属危险品生产企业以实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取：①全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4％提取；②全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2％提取；③全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0．5％提取；④全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0．2％提取。本公司安全生产费原按财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号），提取的安全生产费不计入成本费用，作为利润分配项目，通过“盈余公积——专项储备”科目核算。根据《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）规定，提取的安全生产费应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目并在报表中单独列报，解释第3号发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

　　盈余公积期初数

　　－10，622，002．25

　　根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号），本公司下属矿山企业依据开采的原矿产量按每吨1元的标准提取安全费用，下属危险品生产企业以实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取：①全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4％提取；②全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2％提取；③全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0．5％提取；④全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0．2％提取。本公司安全生产费原按财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号），提取的安全生产费不计入成本费用，作为利润分配项目，通过“盈余公积——专项储备”科目核算。根据《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）规定，提取的安全生产费应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目并在报表中单独列报，解释第3号发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

　　未分配利润期初数

　　－1，591，942．93

　　根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号），本公司下属矿山企业依据开采的原矿产量按每吨1元的标准提取安全费用，下属危险品生产企业以实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取：①全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4％提取；②全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2％提取；③全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0．5％提取；④全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0．2％提取。本公司安全生产费原按财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号），提取的安全生产费不计入成本费用，作为利润分配项目，通过“盈余公积——专项储备”科目核算。根据《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）规定，提取的安全生产费应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目并在报表中单独列报，解释第3号发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

　　管理费用上期发生额

　　7，864，854．96

　　根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号），本公司下属矿山企业依据开采的原矿产量按每吨1元的标准提取安全费用，下属危险品生产企业以实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取：①全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4％提取；②全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2％提取；③全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0．5％提取；④全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0．2％提取。本公司安全生产费原按财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号），提取的安全生产费不计入成本费用，作为利润分配项目，通过“盈余公积——专项储备”科目核算。根据《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）规定，提取的安全生产费应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目并在报表中单独列报，解释第3号发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

　　净利润上期发生额

　　－7，864，854．96

　　9．3．2 会计估计变更

　　无

　　9．4 本报告期无前期会计差错更正。

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