方案被否排除定价因素上实房地产整体上市提速

　　上海报道 本报记者 田新杰

　　好事多磨。

　　12月11日,上实发展(600748)发布公告称,12月7日公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买的申请提交中国证监会并购重组委审核未获得通过。

　　随后上实方面表示,抓紧时间重新提交方案实施完成此次重大资产购买后,将立即启动上海上实房地产业务的整体上市。反而让市场看到上实地产整体上市似乎就在眼前。

　　"审核未通过的具体原因尚未收到证监会的进一步通知,但基本可以排除定价因素。"12月13日,上实发展有关负责人向本报记者透露。

　　也就是说,如果是资产方面的有关问题,也不排除上实方面将对此次拟注入资产进行调整的可能。

　　调整注入资产?

　　根据上实发展8月15日披露的定向增发方案,公司拟以每股22.81元的发行价,向控股股东上海上实及其控股子公司上海上实投资发展有限公司非公开发行总数不超过1.6亿股A股,加上部分自筹资金,以购买对方总额达41.91亿元的非现金

房地产资产。

　　资产清单为:上海上实所持有的8家房地产类公司股权,及其因联合毛纺负债抵押的一宗土地使用权及地上建筑物估价值合计逾25.49亿元的认购股份;上实投资所持有的6家房地产类公司股权按评估值作价逾7.19亿元认购股份;上实置业集团(上海)有限公司所持有的9家房地产类公司股权、海上海商业街资产及由置业集团享有的上实开发收益权,该部分非现金资产按评估值确定的转让价格逾9.22亿元。

　　不过,4个月后,上实发展股价迅速上涨,最高曾摸至58元,与22.81元的增发价格相差甚远。

　　据证监会今年7月下发的<关于上市公司做好非公开发行

股票的董事会、股东大会决议有关注意事项的函>规定,拟进行定向增发的公司,其董事会决议确定具体发行对象的,应当明确具体的发行对象名称及认购价格或定价原则、认购数量或者数量区间,定向增发的价格原则上要与二级市场上的股价基本平行。

　　有业内人士认为问题主要出在增发定价上。

　　不过,上实发展有关负责人士明确否定了价格因素的可能。"8月份的增发价格是严格按照发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价,不过目前尚未收到证监会关于未通过的具体原因通知。"

　　关于具体原因这位负责人也表示难以判断。按照相关规定,具体原因说明将在收到被否通知后10个工作日内送达。

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