中外运航运在港公开招股

　　国际配售获18倍超额认购，预计全球集资总额最高可达131亿港元

　　【网络版专稿/《财经》杂志实习记者 苏勇鹏】中外运航运有限公司(香港交易所代码：368，下称中外运航运)11月12日于香港公开招股，预期将于11月23日在香港交易所挂牌。

　　中外运航运此次IPO全球发售股份合计14亿股，占已发行股本的35%，招股价区间设定于7.18港元至8.18港元之间。若行使超额配售权，预计此次IPO全球集资总额最高可达131亿港元。

　　这次招股国际配售和公开发售部份分别占90%和10%，据悉，国际配售部份至今已获18倍超额认购，并获得长实主席李嘉诚、恒地主席李兆基、

平安保险、招商局集团等七位基础投资者各斥资2200万美元入股，共占已发行股本4.41%，有关股份将设12个月的禁售期。

　　中外运航运此次IPO将于11月17日定价，11月22日公布分配结果。中银国际和瑞银为其联席保荐人。

　　中外运航运是中国内地最大的船务公司之一，核心业务为干散货(包括

铁矿石、煤炭等原材料)船、油轮和集装箱船期租。中外运航运的招股文件披露，预计于未来5年购置更多货船，目标是将运力增加至500万-700万载重吨。

　　另外，中外运航运的控股公司中国外运集团公司(下称中外运集团)已订购了12艘新建货船，将于2008至2011年交付。此次中外运航运IPO之后，母公司中外运集团将对其持股65%。

　　Clarkson Research于2007年10月的研究报告指出，近年中国干散货进口量大增，由2001年约1.81亿吨，增加至2006年的4.91吨，复合年增长率达22%。同期中国的石油货物进口额则由7890万吨增至1.69亿吨，复合增长率为16.4%。因此，对中国区内的航运需求相应有所提高。

　　故此，中外运集团预期未来扩充计划的资本开支达35亿美元，其中60-80%透过货款所得。另外，此次中外运航运IPO集资所得款项将用于四方面，其中55%用作订购新船和收购二手船，25%用作收购国内外船务公司以增加市场份额，10%用作偿还贷款，其余10%则作为一般营运资金。

　　对于近期原油价格迫近100美元一桶，中外运航运董事长赵沪湘表示，现时油价高企对公司并无影响，因为公司作为船东，是将货船出租给客户使用，而油价也相应由客户承担。赵又指出，反映行业景气的“波罗的海指数”今年屡创新高，由去年平均的3000点，升至现时的7000多点，主因是行业供求失衡，虽然明年行业总运力趋升，但在

中国经济带动下，航运业前景仍然向好。-

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