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2006年7月5日（星期三）今日汇评
昨天上午日本财政金融大臣与谢野馨称日本货币政策改变的必须条件已经产生，他表示不确定是否通缩压力仍然存在，但通缩不是描述现在经济状况的合适词语，与谢野馨的讲话增大市场对下周会议时结束零利率政策的预期。受此影响，美元/日元从114.80下落至低点114.39，但汇价始终未能有效突破近期阻力位：114.20，随后日财务大臣谷垣祯一的讲话
却表达截然相反的观点，他再次重申日本财务省认为结束零利率政策还为时尚早，日本经济还没有完全走出通缩，在日央行采取行动前应该观察更多的经济数据。但日本财政金融大臣与谢野馨明显持不同的观点，早前他声称通缩已不适合描述现在的经济状况，日本结束零利率政策的条件已经成熟。日本政府官员对升息前景发表前后矛盾的讲话，造成市场无以侍从，日元在上试阻力位无果后回调。日本央行周二公布的数据显示，日本货币基础6月年率下降16.2%，为连续第4个月下滑，日本央行继续从货币市场抽取流动资金。这虽然对当前汇市不能产生直接影响，但数据下滑证实日央行正在逐步退出定量宽松货币政策，然后再采取后续措施即改变当前零利率政策现实。日本包括银行储备和银行通货在内的货币基础总额6月份至91.423万亿日圆，自2003年3月以来首次跌入100万亿日圆。继5月年率15.3%的跌幅后，16.2%的跌幅也创出1970这项数据开始统计以来的最大年率降幅，最近货币基础的下滑脚步并不出人意料，因为日本央行今年3月份退出定量宽松货币政策以来，已经降低了商业银行往来帐户储蓄的帐目平衡。日本央行在退出定量宽松货币政策前将流动资金帐户稳定在30-35万亿日圆之内，之后稳步下调。6月平均水平为13.517万亿日圆，相比5月的15.167万亿继续下滑。但货币基础的下降可能开始减缓，因为日本央行行长近期宣布，央行已几乎完成从市场吸收超额流动资金的举措。昨天日央行数据还显示，6月纸币发行年率提升0.9%，5月增0.6%，流通货币增0.6%，5月增0.4%。由于目前正值美国夏季驾驶高峰时期，市场高度关注美国汽油供应紧张和伊朗局势等问题，纽约市场汽油期货价格近来频频走高，而伊朗核危机有再次走向恶化的趋势，因为近日伊朗最高领袖哈梅内伊在德黑兰表示，与美国就核问题进行谈判对伊朗来说“没有用处”，并重申伊朗不会中止自己的核活动。市场担心伊朗局势恶化可能影响全球的原油供应，上述两个关键原因造成近期原油价格持续上涨，原油价格在前期关键支撑位：68.00美元/桶获得支撑后，周一大幅上扬至73.93美元/桶，再度测试上档阻力位74.00美元/桶，创出近2个月的新高。由于近期原油价格始终维持在高位盘整，油价的走升支撑加元的走势，近期加元始终在关键支撑位：1.1240上方波动，虽然前期汇价短暂下破该位，但最终在该关键支撑位获得支撑，虽然从加元走势形态是下降旗形，但随着美元的再次走跌，加元有下破旗形下轨的可能，关注加元上涨关键阻力位：1.1080，如果加元上涨有效突破该阻力位，加元将再次看前期所创高点。昨天上午日本政府俩官员讲话左右汇市走势，日元小幅上扬，但再次未能突破上涨阻力位：114.20后回调，不过近期日元的走势依然受日央行行长福井经济丑闻所影响，虽然对日央行加息预期正在逐步加大，但根据《产经新闻》最新调查，大约69.5％的受访者认为日央行行长福井俊彦应该辞职，而根据近期大部分的媒体报道，许多人相信日央行在下周五决定结束零利率政策之后，福井将会提出辞职，在此项调查中，只有21.5％认为福井不需要离职，所以造成周一晚日元对美元直盘未能受短观报告所提振上涨，而是出现走跌行情，欧日叉盘屡次创出历史高点。昨天早盘日元上涨带动欧元再次冲击上涨阻力位：1.2820，但始终未能突破该位，下午欧元区公布的5月份生产者物价指数好于预期，但欧元依然未有所动，晚上由于美国独立日，市场走势清淡，最后美指收盘在：85.19。今日美指关注阻力位：85.50，若突破该阻力位将看：86.00、86.40，否则将继续下探支撑位：84.70、84.40。
由于最近两天黄金快速拉升，在涨至：624.35美元/盎司后，市场多头获利回吐，金价短暂下跌，但最近两天美元走势偏弱，而高企的油价对金价下一步走势还是具有支撑作用，关注黄金上涨突破上档支撑位：615.00美元/盎司后，如金价在该位获得有效支撑将继续上行测试上档阻力位：632.00美元/盎司。不过从当前黄金技术走势分析，即使黄金出现回调，也可以大胆买入，一旦黄金回调到位，很可能再次上扬，黄金重新创出新高是极可能的。
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