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昨天，中国海洋石油有限公司正式宣布，公司已向优尼科公司发出要约，以每股优尼科股票67美元的价格、以全现金方式并购优尼科，此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元；以2005年6月21日雪佛龙公司收市价计算，此要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。
中海油公司董事长傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出，此要约是善意之举
，并正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油所提交的并购要约符合优尼科公司提出的出售程序。
中海油表示，相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位，并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大作用。合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上，石油和天然气储量将增加近80%，约40亿桶油当量。优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区，预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡，即石油储量约占53%，天然气储量约占47%。
中海油还表示，按照通常的国际收购项目估计，此次并购优尼科公司的时间可能将会持续2至3个月。预计此交易完成后的第一个完整财年内，每股收益和现金流均可实现增值，公司将维持较强的投资级信用评级。
回应
优尼科有意评估并购建议
新华社洛杉矶6月22日电 在中国海洋石油有限公司（中海油）宣布希望以185亿美元的全现金方式并购美国油气勘探和生产公司优尼科公司后，优尼科公司在当地时间22日作出回应，表示有意对中海油的并购建议进行评估。
但是优尼科公司说，这项评估将在不违反与美国雪佛龙公司有关协议的基础上进行，并强调其董事会向股东提出的与雪佛龙公司合并的建议仍然有效。
在中海油提出并购建议后，雪佛龙公司表示仍然坚持其每股65美元的报价，并称其报价在整体上仍优于中海油的并购建议。这主要是由于其并购已基本得到美政府主管部门的批准，可很快兑现，而中海油的并购建议还尚需接受美政府有关部门的审查，具有不确定性。
交易
对于优尼科股东是“更为优越的建议”
“此次全现金善意收购要约，对优尼科股东而言是更为优越的建议。”昨天，中海油公司董事长兼首席执行官傅成玉表示，这项要约有充足的资金支持，价格按可比公司的市场价值厘定，当然最终完成尚需一系列惯常的批准和程序。我们希望能够尽快与优尼科展开对话，并就这项交易达成协议。
傅成玉还表示，对于我们的股东而言，这项合并具有较强的商业基础。中海油和优尼科合并将形成一家领先的国际性勘探开发及生产公司，并成为亚洲能源市场上的领先公司。
中海油方面还表示，国际收购是非常平常的商业交易，美国政府方面应会鼓励中海油收购优尼科公司这样的行为。
承诺
将延续优尼科的市场和销售手段
“中海油愿意延续优尼科的市场和销售手段，实现优尼科在美国本土生产的全部或绝大部分石油与天然气在美国市场上销售。”昨天，中海油方面表示，已在其要约函中做出了如上保证。同时，中海油承诺这项交易不会对美国石油和天然气市场带来任何不利影响，因为优尼科在美国境内所生产的石油和天然气将继续在美国市场销售，并且优尼科美国油气资产的产量只占全美石油和天然气消耗量的1%不到。
同时，中海油还表示，将会把优尼科优秀的管理团队和员工完全纳入合并后的公司，包括在美国的员工。这与现有的雪佛龙的提议形成对比，之前雪佛龙已经宣布，计划合并之后每年进行上亿美元的成本控制，包括以裁员的方式。
中海油愿意在不使优尼科遭受重大负面影响的前提下，剥离或采取其他方式处理优尼科在北美的非勘探与开发性资产，包括考虑对优尼科在美国的非控制性的少数输油管道和储油资产进行特殊的管理安排。
融资
已收到各方承诺函
昨天，中海油还公布了本次交易融资结构的设计———其具体的资金来源包括：中海油自有现金30余亿美元；高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资；中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款等。中海油方面表示，目前已收到高盛、摩根大通等对上述融资安排的承诺函。（编辑：石淼）
作者：北京青年报陈筱红 司久岳
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