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LME市况报告【期铜收跌，受投机性抛盘打压】伦敦10月12日消息，LME基金属周二收跌，受投机性抛盘和多头结清部位影响，但在低点处的买盘限制了跌幅。期铜和期铝价格在盘前交易中大幅下滑，期铜跌幅达到3.5%，而期铝为2.6%。除获利回吐外，受中国人民币可能将增值的影响，亚洲市场普遍出现投机性抛盘。中国外汇监管机构周二表示，近日有关人民币升值的传言缺乏根据。期铜和期铝在尾盘时出现反弹。多头盘整部位在上周大幅上扬后料将出现修正行走势。交易商表示，随着近期供应紧张，两种金属的支撑买盘保持良好。三个
月期铜日低为每吨3,030美元，但收盘报3,093，较周一收盘价下跌1.4%。三个月期铝收报每吨1,830美元,周一收报1,855。三个月期镍收报每吨15,900美元,较周一收盘价16,150下跌。三个月期锌追随期铜走势，收低2.7%至1,155美元，合约的强劲阻力位在每吨1,180美元左右。COMEX市况报告【期铜收低，投机商削减部分跌幅】纽约10月12日消息，COMEX期铜周二到交易结束时削减了部分跌幅，因获利了结为投机商在盘中低点买盘铺平道路。基准12月期铜下跌2.05美分，收报每磅1.4480美元，此前触及1.4230美元低位，日高为1.4690美元。现货月10月合约下滑2.05美分至1.4530美元。其余各月合约收低2.45美分至收高0.40美分不等。最终成交量预估为11,000手，高于周一的5,539手。CBOT大豆市况报告【大豆大幅收低，利空USDA报告打压】芝加哥10月12日消息，CBOT大豆周二大幅收低，美国农业部公布的2004年美国大豆产量预估创纪录高位。USDA周二公布,2004年美国大豆产量预估为31.07亿蒲式耳,高于分析师平均预估值30.26亿蒲式耳.若此预估实现,美国大豆产量将超出2001年创下的纪录高点28.91亿蒲式耳。大豆期货各月合约持平至每蒲式耳收低26美分不等,其中11月合约收低26美分至每蒲式耳5.13美元。豆粕期货每短吨收低6.20至8.50美元不等,其中10月合约收低7.50美元至153.30。12月合约收低7.90美元至155.40。豆油期货每磅收低0.35至1.15美分不等,其中10月合约跌1.15美分至每磅19.80美分。12月合约收低0.97美分至19.98。
USDA周二维持2004/05年度中国大豆进口预估在2,250万吨不变。中国是美国大豆的最大买家,去年中国的大规模采购推动价格升至16年高点。分析师在今天的报告中指出,历史研究表明,USDA将在11月报告中再度调高大豆产量预估。美国农业部一周大豆出口检验总计1,807.9万蒲式耳,低于分析师预估的2,100-2,600万。大豆成交量预估为109,057手,豆粕成交量预估为33,539手,豆油成交量预估为45,682手。CBOT小麦市况报告利率市场美国国债12日收盘走高综合外电10月12日报道，继8日公布的9月份疲软就业数据引发市场对国债的买盘后，美国国债12日继续合理上扬。美东时间3:45（格林威治时间19:45），10年期美国国债涨8/32，至1016/32，收益率4.10%；30年期美国国债涨10/32，至1078/32，收益率4.88%。5年期美国国债涨6/32，至1003/32，收益率3.36%；3年期国债涨3/32，至9928/32，收益率2.79%；2年期国债涨2/32，至9929/32，收益率2.55%。油价再创逾每桶54美元的新高以及股市表现疲弱推动基准10年期国债收益率短暂跌至4.09%以下。盘中，10年期国债收益率在4.085%-4.11%的狭窄区间内波动。纽约商交所(Nymex)十一月原油期货收于每桶52.51美元，较前市创下的每桶54美元有所回落。尽管油价出现回落，但如此高的水平预计仍将导致经济增长放缓，并降低美联储(Fed)逐步加息的意愿。所有这一切都推动国债上涨。尽管油价出现波动，但那些对经济前景感到忧虑的投资者依然大量买进美国国债。道富银行(StateStreet)驻波士顿的首席市场策略师WilliamStrazzullo表示，由于投资者确实对经济前景感到担忧，10年期国债收益率才跌至4.10%。引发市场担忧情绪的始作俑者是8日美国劳工部发布的9月份非农就业人数数据。该数据显示，美国9月份仅新增非农就业人数9.6万人，而8月份修正后为12.8万人，7月份为7.3万人。这些数字远低于经济学家认为的正常情况下每月增长15万人的水平。尽管债市预计美联储将在11月10日的例会上将联邦基金目标利率从1.75%上调至2.00%，但市场对美联储会否在12月份再度加息仍在争论当中。荷兰银行(ABNAmro)驻纽约的国债交易主管RickKlingman表示，在美国9月份就业数据公布后，市场越来越相信美联储将在2%的水平上停止加息。Klingman补充称，12日前市，债市经历了就业数据公布后的一轮后续买盘，直至收盘前买盘有所回落。联邦基金期货周二小幅走高，市场交投十分清淡。该合约反映11月加息25个基点的可能性为100%，年底前在目前1.75%水平上加息50个基点的可能为8%.由于10月份非农就业数据将在下次美联储例会前公布，预计债市将在未来几周保持区间波动，除非通胀数据意外上升。道富银行的Strazzullo称，在10月份非农就业人数发布前，10年期美国国债收益率可能在4.00%-4.25%之间波动。尽管04年就业市场有所好转，但就业在此次美国经济复苏中所扮演的角色相对来说要弱一些。有鉴于此，尽管美联储实施了紧缩货币政策，就业数据一直成为支撑美国国债走势的因素。10月15日将有一系列重要数据公布，包括9月份零售销售额和工业产值数据以及密歇根大学(UniversityofMichigan)10月份消费者信心初步数据。此外，美联储主席格林斯潘(AlanGreenspan)10月15日还将在华盛顿的一个会议上讨论油价问题。分析师将密切关注他对油价上涨的担忧程度。大部分观察人士预计美联储将在11月10日的例会上加息。上周(4-8日)接受道琼斯通讯社(DowJonesNewswires)和CNBC电视频道联合调查的20个一级交易商中，大多数交易商预计美联储将在12月维持利率不变。外汇市场纽约汇市─德国投资人信心指数下降欧元下跌报告显示德国9月投资人信心下降，增加了欧洲经济成长减缓的担忧，欧元兑美元因而创下一周来最大跌幅，欧元兑日圆亦疲弱。德国ZEW欧洲经济研究中心公布9月投资人信心指数下降至31.3，为16个月来低点。美国国会昨日通过税务法案，预期将促使美国企业汇回更多海外获利，美元因而走强。分析师说，ZEW数据影响了欧元走势。许多投资人持有欧元多头仓位，ZEW数据促使这些投资人出脱欧元部位。北京时间04:00欧元下跌至1.2326美元，昨日尾盘为1.2388。日圆则下跌至109.75兑1美元，昨日尾盘为109.37。美国国会议员昨日通过一年期条款，准许厂商以5.25%税率将海外获利汇回国内，而非以一般的35%税率。交易员说，该条款对美元属利多。虽然细节上仍有诸多问题，预估将有1000亿至1500亿美元将会汇回美国，增加美元的需求。政府报告显示法国8月工业生产创下16个月来最大下降幅度，欧元因而停留低档。德国上周数据亦显示，德国8月工业生产为三个月来，第二次下降。美元并未下跌至1.25兑1欧元水准，部份投资人因而买进美元。分析师说，自上周五就业数据公布后，市场便累积了许多美元空头仓位。然而因美元再度并未跌破支撑，投资人便平仓出场。日圆兑美元昨日上涨至一个月高点，今日则因日本股市下跌，日圆兑美元转弱。原油价格创新记录高点，引发了企业盈余将下降的担忧，海外投资人对日本股市的买盘亦将缩减。日经225指数创下自8月13日以来最大单日跌幅。分析师说，日经指数下跌，日圆又在近来范围高档，卖出日圆理所当然。在目前的水准，日圆有大量卖盘，本周日圆可能下跌至110兑1美元。自4月1日日本会计年度开始以来，每当日经指数下跌，日圆兑美元便倾向走低。日经指数与日圆之间的系数为0.69。该系数若为1，代表二者完全同步，若为-1，则代表走势完全相反。今日稍早，纽约11月原油上涨至54.45美元记录高点，为自1983年原油期货交易以来，最高水平，助使日经指数下跌1.3%。美国债券上涨。原油价格接近记录高点，促使投资人预期联邦准备理事会(Fed)将减缓调高利率的速度，对债券属利多。Fed官员将第二季经济减缓，归因于能源价格上涨抑制了消费者支出。北京时间05:00票面利率41/4%，2014年8月到期债券上涨1/4至1017/32，殖利率下降3基点至4.10%。能源市场纽约Nymex原油期货12日盘中再创54.45美元的历史新高，但随后获利了结卖压涌现，快速拉回，终场下跌1.13美元或2.1%，每桶报52.51美元，结束了连续6个交易日创新高的涨势。市场等待油价修正已久，但很少人认为会跌破50美元关卡。BarclaysCapital能源分析师DeCarloLarry表示：「不论市场如何上下波动，油价仍是多头走势。」他预期年底前油价可望上看60美元。奈及利亚罢工进入第2天，罢工领导人警告，如果政府不压抑国内上涨的能源价格，将会破坏原油出口。而且若政府不理会工人要求，或发生严重暴力冲突，原订4天的罢工期限可能会延长。另外在奈及利亚的能源大厂RoyalDutch/ShellGroup也表示，由于输送至出口港的主要输油管失火，每日产量将减少2万桶。奈及利亚目前每日出口230万桶原油，Shell就供应了100万桶。交易员表示，美国原油库存低于5年平均，任何的供给减少都令人担心。况且美国墨西哥湾炼油厂在Ivan飓风侵袭1个月后，仍未完成库存的建立。美国矿物管理局周二表示，墨西哥湾仍未完全恢复运转，每日原油产量减少约27.7%，天然气产量仍减少13.9%。美国能源部周二宣布，会在战略储油中提出70万桶，借给独立炼油厂Premcor。此外，国际能源总署(IEA)今天将2004年全球每日原油需求成长幅度上修24万桶，至270万桶，每日整体需求达8240万桶，年增3.4%。IEA预期2005年原油需求会再增加1.8%。贵金属市场综合外电10月12日报道，COMEX期金的12日收跌至一周低点。分析师称，美元走高刺激投机性卖盘，从而引发黄金的下跌走势，在更多的获利回吐卖盘打压下，黄金扩大跌幅。12月期金收跌6.80美元，至每盎司416.60美元，为一周来最低收盘水平。12日纽约汇市，美元兑多数主要货币上涨，因美国公布的一系列地方联储调查数据显示制造业增长势头良好，美元获得轻微支撑。其中里奇蒙德9月制造业装船指数从8月的18升至22，堪萨斯联储9月制造业产出指数从8月的15大幅上扬至39。芝加哥联储8月中西部制造业指数上扬1.7%至115.6。12月期银收跌2.7%，至每盎司7.055美元。
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