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LME市况报告
【期铜收高，但获利了结令涨幅受限】
伦敦10月7日消息，LME期铜周四小幅收高,进一步的基金买盘受到获利了结的压力。3个月期铜收涨11美元至3,046美元,由稍早的3,065美元的近10年高点回落。市场受到智利Cod
elco公司下属铜矿周五即将举行罢工的消息而获得支撑。该矿工会表示,罢工将令产量减少,尤其是精炼阴极铜,并迫使公司卖出更多的铜精矿。
3个月期铝收跌10美元，报1,850美元。交易商称,若期铝再次收于1,850美元上方,可能进一步激发技术性买盘,下道强阻力位在1,970美元。3个月期镍收涨320美元，报16,300美元。3个月期锡收升50美元,报9,125/140美元。3个月期铅收高1美元至959美元。3个月期锌收涨9美元,报1,159/161美元。
COMEX市况报告
【期铜收高，受基金买盘激励】
纽约10月7日消息，COMEX期铜周四尾盘回吐涨幅,但仍收在日高附近,盘中交投淡静,价格在10年高点附近徘徊。COMEX12月期铜收高0.45美分至1.4275美元/磅,盘中交投区间在1.4195美元至1.4385美元。交易商表示，基金买盘仍是驱动市场的主要因素,供应忧虑亦提振期铜。现货月10合约收升0.60美分至1.4325美元。
本已较低的库存水平再度下降,以及智利国营铜公司Codelco和西班牙AtlanticCopper两家铜生产商的劳资纠纷亦利多期铜。预估成交量为7,000手。
CBOT大豆市况报告
【大豆涨跌不一，丰产抵消利多出口】
芝加哥10月7日消息，CBOT大豆期货合约周四收盘涨跌不一,因11月合约的投机性展期以及对创纪录大豆产量的预估令稍早因当周出口强劲而积聚的涨幅被抹去。美国农业部将于下周二发布2004年美国大豆产量预估.CBOT的交易商普遍预计其将上调预估值。分析师本周预计2004年美国大豆产量会超过30亿蒲式耳,超过2001年创下的纪录水平28.91亿。
大豆期货各月期约从收低3美分至收高2-3/4美分不等。其中11月合约跌1/2美分,至每蒲式耳5.25-3/4美元。豆粕期货每短吨收高1.10至1.90不等,其中10月合约升1.60美元至155.10;12月合约涨1.70美元至158.40。豆油期货每磅收低0.36美分至收高0.05美分不等,其中10月合约跌0.36美分至20.64美分;12月合约亦收低0.36美分至20.73。USDA周四稍早公布,上周美国大豆净出口102万吨,市场预计为75-95万吨。
上周美国豆粕出口总计345,300吨,高于交易商预估,但一经纪商指出,其中52,500是2003/04作物年度未履行的合约,此外有129,500售予未知买家。USDA公布,上周豆油出口总计2.43万吨,高于交易商预估。大豆预估成交量为62,578手,豆粕预估成交量为19,605口,豆油预估成交量为26,573手。
CBOT小麦市况报告
利率市场
美国国债7日收盘下跌
美国国债7日收盘下跌，由于9月份就业报告公布在即，国债市场从油价持续攀升中获得的支撑甚少，同时，投资者们纷纷在就业报告公布前进行头寸调整。综合外电10月7日报道，美国国债7日收盘下跌，盘中窄幅波动，因投资者们纷纷在8日美国9月份就业报告公布前进行头寸调整。盘中，基准10年期美国国债收益率回升至4.25%以上水平，交投活跃，这只国债最近数月的收益率波动区间为3.96%-4.65%。尾盘交易中，国债价格均脱离了盘中低点，收益率则从早些时候的高点小幅回落。由于9月份就业报告公布在即，因此国债市场从油价持续攀升中获得的支撑甚少。纽约商交所7日，原油期货合约收于每桶52.67美元附近，盘中一度创下每桶53.00美元的历史新高。
道富银行(StateStreet)驻波士顿的首席市场策略师WilliamStrazzullo称，对于国债市场而言，就业数据是一个能够决定收益率升高还是下降的关键因素。美国劳工部定于美东时间8日上午8：30（格林威治时间12：30）公布9月份就业报告。市场人士将对其中的非农就业人口数据尤为关注，该数据最近几月的增速低于平均水平。投资者们认为，强劲的就业人数将有助于平息市场关于能源价格走高拖累美国经济难以走出低迷状态的猜测。此前经济学家们预计，9月份非农就业人数将新增14.5万人。但调查结果从增长7.5万-25万人不等。此外，可能还有5万-10万新增就业岗位因9月袭击美国东南部地区的飓风而没有被统计在内。考虑到就业人数的不确定性，即使是经验最老到的专业人士也不愿意在该数据公布前孤注一掷。
美东时间3:45，10年期国债为1001/32，下跌6/32，收益率为4.25%，30年期国债下跌14/32，至10515/32，收益率为5.00%。 5年期国债报999/32，收益率为3.53%，3年期国债下跌2/32，至9913/32，收益率为2.97%。2年期国债下跌1/32，至9920/32，收益率为2.70%。美国联邦储备委员会(FederalReserve)理事BenBernanke7日下午表示，鉴于国债市场目前已开始怀疑Fed加息步伐将进一步放缓，因此10年期美国国债收益率自6月中旬开始走低也就不足为奇了。Bernanke表示，需要注意的是长期国债收益率受到联邦基金利率未来预期走势影响的程度绝不逊于受到当前利率水平的影响的程度，理解这一事实有助于解释近期长期国债收益率的表现。他同时指出，通货膨胀的风险已经消退，一些金融市场的参与者也已开始对美国经济近期的增长前景变得不那么乐观了。此外，Bernanke还称，正试图采取更“中性”政策的Fed尚未确定隔夜联邦基金利率水平。
与此同时，7日拍卖的一批总额90亿美元的10年期通货膨胀保值债券获得了市场强劲追捧。这只国债的收益率为1.885%，中标率为2.44。经济数据方面，上周首次申请失业救济人数出人意料地大幅下降，从而在早盘交易中将国债价格推低至前收盘以下。不过市场抛盘很快即告平息，在前市中段的交易中，各只基准国债价格仅温和走低。
劳工部发布报告称，10月2日当周的首次申请失业救济人数下降了3.7万人，至33.5万人，为4周来的首次下降，降幅远大于华尔街经济学家们此前预期的1.9万人。劳工部的统计人员没有说明降幅高于预期的原因，但表示，9月袭击佛罗里达州和其他东南部地区的飓风对该数据的影响有限。来自Fed官员的评论继续保持乐观态势。周三晚些时候，堪萨斯城联邦储备银行(FederalReserveBank of KansasCity)行长ThomasHoenig称，尽管石油价格高企，但美国经济运行基本上是健康的，未来12至18个月将增长3.5%-4%。周四早间，克利夫兰联邦储备银行(ClevelandFederalReserve)行长SandraPianalto表示，目前尚无迹象显示今年攀升的油价将拖累美国经济。Fed主席格林斯潘(AlanGreenspan)则在出席圣路易斯联邦储备银行举办的一次会议时发表书面讲话称，当前的货币政策的执行较之25年前要来得容易得多了。
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票面利率 期限 价格 涨跌 收益率
2 3/8% 2年 99 20/32 -1/32 2.70
%2 3/4% 3年 99 13/32 -2/32 2.97
%3 3/8% 5年 99 9/32 不详 3.53
%4 1/4% 10年 100 1/32 -6/32 4.25
%5 3/8% 30年 105 15/32 -14/32 5.00
%-
2年期和10年期债券收益率之差为155个基点，6日为153个基点。
外汇市场
纽约汇市7日早盘美元兑其他主要货币走高，但尚未完全收复前夜的失地
因美国10月1日当周首次申请失业救济金人数数据好于预期，纽约汇市7日早盘美元兑其他主要货币走高，但尚未完全收复前夜的失地。综合外电10月7日报道，受较预期强劲的申请失业救济金人数数据支撑，纽约汇市7日早盘美元兑其他主要货币走高，但尚未完全收复前夜的失地。美东时间09:25(北京时间21:25)左右，欧元兑美元报1.2293美元，高于6日纽约汇市尾盘的1.2269美元；美元兑日圆报111.24日圆，低于6日纽约汇市尾盘的111.34日圆；美元兑瑞郎报1.2627瑞郎，低于6日纽约汇市尾盘的1.2657瑞郎；英镑兑美元报1.7818美元，高于6日纽约汇市尾盘的1.7759美元。
美国劳工部(LaborDepartment)公布的数据显示，经季节性因素调整后，10月1日当周美国首次申请失业救济金人数意外减少3.7万人，至33.5万人，为9月4日当周以来首次下降。此前接受道琼斯通讯社(DowJonesNewswires)和CNBC电视频道联合调查的13位经济学家平均预期，10月1日当周美国首次申请失业救济金人数将减少1.9万人。在上述数据公布前，美元兑欧元一度跌至1.2313美元，兑日圆跌至110.98日圆。
能源市场
受投资者担心全球原油供应紧张影响，纽约商品交易所原油期价7日再创历史新高
综合外电10月7日报道，受投资者担心全球原油供应紧张影响，纽约商品交易所（NYMEX）原油期价7日继续走高。美国能源部6日库存报告显示，热燃油库存较往年呈下降趋势。分析师认为，原油储备不足将导致供应出现紧张。交易商表示，市场担心尼日利亚石油工人罢工给尼日利亚原油出口带来影响。皇家荷兰/壳牌集团（RoyalDutch/ShellGroup）发言人7日称，尼日利亚石油工人开始了为期两天的罢工来抗议公司的改组计划。SGS集团调查显示，目前壳牌集团在尼日利亚的原油装载已经停止。
受飓风伊万影响，美国9月原油产量创下自二十世纪50年代以来最低水平。墨西哥湾原油日产量减少47.8桶。截至10月1日当周，墨西哥湾原油精炼产能为正常水平的89%，精制石油产品冬季库存受此影响而下降。美国能源部报告显示，取暖油库存较2003年下降6%。欧洲和亚洲主要燃料油进口国库存也较往年同期有所减少。2004年美国原油平均价格为39.52美元/桶，是近20年来最高，2003年同期为30.99美元/桶。美联储官员ThomasHoenig表示，持续上涨的油价不会给美国经济带来巨大影响。而国际货币基金组织研究室主任罗宾逊（DavidRobinson）则认为，从中期来看，原油供应紧张将使世界经济变得脆弱。北京时间23:58，11月原油期价上涨45美分，报52.40美元/桶，最高53.00美元/桶。
贵金属市场
纽约商品交易所期金7日早盘微幅走高，同时黄金类指数也小幅上涨
综合外电10月7日报道，纽约商品交易所（COMEX）期金7日早盘微幅走高。北京时间22:19，十二月期金上涨30美分，报419.40美元/盎司。十二月期铜和期银涨幅接近0.5%。美国证交所黄金指数小幅上涨0.4%。
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