经人总行批准,中国光大银行[微博]继1997年之后再次启动增资扩股,该行拟于近期以每股1.95元的价格发行15.79亿股法人股。据了解,此举旨在为该行日后的公开上市做准备。
该行今日发布的公告称,本次增资扩股的对象主要是优先向老股东配股,优先面向经营业绩优良的大中型企业单位、事业单位和财政资金,此外,凡符合中国人民银行《关于向金融机构投资入股的暂行规定》要求的法人均可申购入股。新股东最低认购数量为550万股,投资人须以人民币或外币的现金方式投资入股。光大银行此次新股发行预计实收金额30.79亿元。据了解,本次扩股工作如顺利完成,该行总股本将达58.91亿股。
根据该行未来上市的发展规划,光大银行将争取在2001-2002年公开发行股票并上市。据了解,目前光大银行的资本充足率为6.86%,而银行上市资本充足率必须达到8%,按照这一标准,该行尚不具备上市条件。如果该行此次增资扩股新增资本金30亿元,其资本充足率将会达到10.3%,符合银行上市的条件。
光大银行本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实银行资本金。其募集资金将具体运用到以下几个方面:一是现有分支机构升格。预计在2001-2002年度,该行将投入6亿元用于新设机构,将符合条件的直属支行升格为分行,增设分支机构,并争取将香港代表处升格为分行;二是金融电子化建设。该行将用6亿元资金继续加大对全行电子化的投入,塑造以网上银行、阳光卡和自助银行为基础的电子化优势;三是固定资产投资。2001-2003年,该行考虑将所募资金的6亿元用于固定资产投资,改善经营环境和安全条件;四是新业务品种的开发推广和宣传。光大拟将募集资金的2亿元用于新业务品种的开发和广告宣传,增强该行的竞争力;五是调整资产结构,扩大资产规模。该行将用募集资金的10亿元补充信贷资金,以提高盈利能力,扩大资产规模。
中国光大银行于1996年底进行股份制改造,当时每股溢价发行价为1.8元,其历年每股收益为:1997年0.12元;1998年0.10元;1999年0.10元。从1996年至1999年,该行累计实现利润45.3亿元,税后利润33.6亿元,股东累计分红总额9.434亿元,累计投资分红率22%,累计投资报酬率77.78%。按原始股28亿股的可比口径计算(不考虑1999年由资本公积转增股本15.12亿股),每股净资产由1996年的1.35元上升到1999年底的2.38元,增长了176.3%。由于此次增资扩股后市盈率为16.67倍,因而在该行上市后,其每股净资产将有较大上升幅度的想象空间。
中国光大银行成立于1992年8月,是由中国光大(集团)总公司、中国光大控股有限公司(香港)、亚洲开发银行等参资入股的全国性国家控股股份制商业银行。截至2000年6月30日,该行总资产为1824.17亿元,存款1291亿元,所有者权益92.77亿元,从建行到1999年底累计实现利润66.9亿元,其整体规模和综合实力已进入全国股份制商业银行前列。今年7月,英国《银行家》杂志按一级资本排序公布的全球最大的1000家大银行中,该行名列第300名。
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