据消息人士周三称,中国最大的制药商同仁堂科技计划在香港创业板发行金额为2.635亿港元的股票。该公司将面向机构投资者发行7,280万股H股,发行价为每股2.89-3.62港元。香港(道琼斯)--据消息人士周三称,中国最大的制药商同仁堂科技(Tong Ren Tang Technologies Co.)计划在香港创业板发行金额为2.635亿港元的股票。
该公司将面向机构投资者发行7,280万股H股,发行价在每股2.89-3.62港元之间。
早些时候,同仁堂与和记黄埔(Hutchison Whampao Ltd., H.HUW)及香港京泰(Jingtai)建立了合资公司,致力於将中药产品现代化。它还和德国的Dianorm建立合资公司,从事生物技术的研究和开发。
按截至12月31日2000年的收益预期人民币4,300万元为基础,本益比为10.5-12.5倍。
其承销商中银国际融资有限公司(BOCI Capital Ltd.,)拥有增售选择权,有权额外发行720万股。
此次募股之後,其母公司北京同仁堂(Beijing Tongrentang Co.)将持有该公司的54.7%股份,管理层和公司董事持股3.9%,公众持股39.8%。
募集资金的42.3%将用於建设生产基地,20.4%将用於建立销售网络和电子商务,27.3%将投入研究和开发,10%将用於建立中药原材料的生产基地。
认购期截止到10月19日,届时将最终确定招股发行价。该股上市日定为10月27日。
-Sonia Tsang, Dow Jones Newswires; 852-2802-7002; sonia.tsang@dowjones.com