重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公 司中期财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所审计并出具了无保留意见的审 计报告。 一、公司简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写: 法定中文名称: 上海申达股份有限公司 法定英文名称: SHANGHAI SHENDA CO.,LTD 英文名称缩写: SHSD 2、公司注册地址、办公地、邮政编码、互联网址、电子信箱: 公司注册地址: 上海市浦东南路3888号 公司办公地址: 上海市武宁南路448号申达大厦 邮编: 200042 公司国际互联网网址: http://www.chinashenda.com 电子信箱地址: shenda@public1.sta.net.cn 3、公司法定代表人: 席时平 4、公司董事会秘书: 丁振华 公司董事会证券事务代表: 玛天羽 联系地址: 上海市武宁南路448号申达大厦 联系电话: 021-62319898 传真: 021-62317250 电子信箱: dzh@shenda.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称: 上海证券报、证券时报 中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点: 上海市武宁南路448号申达大厦415室 6、公司股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 申达股份 股票代码: 600626 二、主要财务数据和指标 1、主要财务指标: 指标名称 2000年1~6月 1999年1~6月 (报表数) (报表数) (调整后)(注1) 净利润 55,430,820.50元 46,023,330.08元 41,990,217.53元 每股收益 0.20元 0.167元 0.152元 净资产收益率 6.49% 5.98% 5.46% 送股后的每股收益(注2) 0.18元 扣除非经常性损益后的净利润 55,813,336.27元 45,060,063.63元 41,026,951.09元 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产 2,135,389,686.48元 2,001,065,039.33元 资产负债率 55.41% 55.43% 股东权益(不含少数股东权益) 853,983,424.15元 798,552,603.65元 每股净资产 3.09元 2.89元 调整后的每股净资产 3.01元 2.84元 送股后的每股净资产(注2) 2.81元 主要财务指标计算公式如下: 每股收益 = 净利润÷报告期末普通股股份总数 净资产收益率 = 净利润÷报告期末股东权益×100% 每股净资产 = 报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产 = (报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理(流动、固定 )资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) ÷报告期末普通股股份总数 非经常性损益的内容及金额: 损失382,515.77元。 1分5年摊销的新股申购冻结资金利息2000年上半年度实际摊入额为903,070.05 元; 2补贴收入:52,056.99系财政补贴款。 3固定资产清理损失:1,337,642.81元系企业搬迁中造成的固定资产报 废损失。 注1:99年1~6月损益类指标的“调整后”是指99年上半年原报表数没有计提其 它应收款的坏帐准备,按现行的会计政策应追溯调整99年1~6月坏帐准备 4, 033 ,112.54元,按追溯调整后的数据重新计算各项指标,即为“调整后”指标。 注2: 本公司已于2000年7月21日对全体股东实施了每10股送1 红股的九九年度 利润分配方案,因而至送股后股本总额比报告期内增加了10% 。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况: 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 134,046,000 0 0 0 0 0 0 134,046,000 其中:国家持有股份 134,046,000 0 0 0 0 0 0 134,046,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 41,992,896 0 0 0 0 0 0 41,992,896 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 176,038,896 0 0 0 0 0 0 176,038,896 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 100,344,000 0 0 0 0 0 0 100,344,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 100,344,000 0 0 0 0 0 0 100,344,000 三、股份总额 276,382,896 0 0 0 0 0 0 276,382,896 2、公司股东持股情况: 截止2000年6月30日公司股东总户数为66087户。 公司前十名股东持股情况: 本报告期内持股数量无增减变化。 股东单位 期末持股情况 股份性质 上海申达(集团)有限公司 134,046,000 国家股 中电信托 3,379,200 法人股 上海城市房产有限公司 3,168,000 法人股 上海市投资信托公司 3,168,000 法人股 上海第十七棉纺织总厂 2,640,000 法人股 中国纺织品进出口公司 2,112,000 法人股 上海纺织原料公司 2,112,000 法人股 上海第一百货股份有限公司 2,080,320 法人股 中国银行上海投资咨询公司 1,689,600 法人股 申银万国[微博]股份有限公司 1,415,040 法人股 持有公司5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况, 本公司前十名股 东之间公司未知有任何关联关系。 四、经营情况的回顾与展望 (一)公司报告期内主要经营情况: 在世纪之交2000年的上半年度,本公司的主营业务持续增长,经营业绩明显提 升,财务状况稳健改善,运行机制更趋规范。主要体现在以下几个方面: 1、“入世”舞东风,外贸乘势挂云帆。 WTO入世步伐的加快,对纺织出口无疑是利好推动, 而出口退税率提高的滞后 效应,又为纺织出口创造了良好的外部环境。本公司的外贸经营乘势而上,“直挂 云帆济沧海”。通过: a.重点突出求开拓;b.工贸结合创新路;c.规范管理强基础; d.优势集中聚人才等四项具体措施的攻关落实,各项指标均创新高。上半年出口创 汇达8,756.97万美元,比去年同期增长25.70%,销售收入达84,888万元, 比去年 同期增长22.27%,实现净利润达2,224.70万元,比去年同期增长46.53% 。 2、“老树”发新芽,棉纺迎来第二春。 传统的棉纺织企业,长期被误认为是夕阳产业,而本公司抱着“只有夕阳产品, 没有夕阳产业”的坚定信念,在整个纺织大环境调整改善基本到位的配合下,通过 a.设备上档次的技术改造、b.产品上档次的技术开发、c.经营上档次的市场拓展、 d.管理上档次的内涵挖潜,终于使“老树”发新芽,迎来了棉纺企业的第二春。公 司下属的上海第卅六棉纺针织服装厂,净资产仅3,023万元, 但上半年度实现净利 润达585.48万元,比去年同期增长211.25%,半年的净资产收益率就达19.37% 。 而且期末应收帐款和库存商品分别比去年同期下降31.09%和38.75% 。 公司下属 的第七棉纺厂上半年度适逢3.5万纱锭全部由浦西迁往浦东, 按理搬迁中生产能力 至少影响10%,而且还应承担巨额的搬迁费用,但该厂通过自身的挖潜和外延的拓 展,不仅消化了损失,而且使利润比去年同期增长了100.92% 。 3、新品抢市场,产业用品绘彩图。 产品用品作为公司的发展主攻方向,虽然仅有2年的发展史, 但下属的新纺织 产业用品公司勇于探索,敢于创新,立足于产品的升级换代,不断提高产业用品的 档次和科技含量。目前NT防老化聚丙稀合成材料,已获上海市优秀新产品二等奖, 并列入国家重点新产品试制生产计划;NT71复合土工排水网版获得上海市优秀新产 品三等奖;NA30彩色遮阳篷布在2000年国际服装节暨纺织控股集团公司第七届精品 博览会上获二等奖;NT76混凝土增强纤维网(软钢筋)已在三航局进入中试阶段。为 从战略上大规模扩张产业用品的领域和规模,上半年就巨额投资膜结构纺织材料完 成了国外设备引进的考察和市场的调研工作,引进了一批高级技术管理人才,拟制 的项目可行性报告正在报上级主管部门审批。在营销策略上,南下北上,销售网点 已融及许多领域和省份。上半年新纺织产业用品公司销售收入增长25.45%, 净利 润增长63.15%,呈持续上升趋势。 4、物业开门红,存量盘活创佳绩。 本公司随着下属企业从市区陆续搬迁至浦东和近郊,公司可开发利用的地产物 业已达到较为可观的数量,公司决策要把这些宝贵的地产物业资源作为一个新的重 要的效益增长点来开发,因而在年初正式成立了“上海申达房产物业分公司”,由 其集约整合公司所有的可开发房产物业资源,进行统一规划,系统开发。经过半年 的运转,势头良好。一方面盘活现有的房产存量,使大部分的闲置房产对外租赁, 形成稳定的可观的租赁收入;另一方面加快已开发成功的房产变现和收帐工作,同 时还对已搬迁腾空的地产积极寻找合作伙伴,有望取得大量变现资金。上半年度房 产物业分公司的净利润达863.60万元,占全公司净利润的15.60% 。 此外,汽车地毯行业适逢产业结构调整和新品试生产尚未形成规模效益时期, 收入有所影响,但经过企业的努力,上半年仍实现净利润1,172万元。 (二)投资情况: 1、募集资金使用情况 本公司98年7月增发新股的招股说明书中所列募股资金项目共有八项, 其中收 购申达集团优良资产、引进先进倍捻机提高涤纶线档次、特阔印染生产线填平补齐、 高压底网造纸毛毯等四个项目已于99年末前实施完毕,剩余四个项目在本年度实施 情况如下: 1)配套第三代桑塔纳轿车地毯工程项目 本项目由子公司上海汽车地毯总厂实施。截止2000年6月30 日的实际投资额为 14312万元,比原计划增加了1727万元。 该项目主体部分为配套第三代桑塔纳B5轿车成型地毯项目,其余部分为新增填 平补齐内容。该厂99年度的净利润达2700.39万元,净资产收益率为16.4% 。 为 B5轿车配套项目的全部设备、设施于2000年1季度安装调试完成,产品已全部通过 大众汽车公司确认,2000年内可以完成上海大众3万辆的配套要求。 当该项目实际 生产达到10万套的设计能力时,该厂的盈利能力将进一步提高。 2)提高涤纶线档次、扩大市场占有率项目 本项目与引进倍捻机项目均由本公司下属的上海第七棉纺厂负责实施,故合并 阐述。这两个项目结合实施企业的搬迁,在98、99和2000内分期逐步投入,现已全 部结束,并通过了竣工验收。本项目实际投资额为2900万元,比原计划减少了90万 元。这两个项目采取的是边投入边产出的方式,实施项目的第七棉纺厂99年主营业 务利润增加了345万元,主要得益于这两个项目的实施;2000 年上半年该厂又呈现 了继续增长的趋势。 3)在洪都拉斯设立天齐飞轮制线有限公司 截至2000年7月,该项目的境外公司当地注册、 厂房土建准备及国内设备的订 购工作已落实,项目的全部投资款98万美元(折814万元人民币)已汇出境外, 其它 必要的准备工作都已就绪。因洪都拉斯与我国尚未建交,因此办理出境手续需要一 定的时间,需等到国家对我派驻人员的批准文件下达,方可办理赴洪签证及正式投 产,达产后预计可以实现预定的效益目标161万元。 4)引进关键设备发展高档过滤布和土工布项目 本项目由本公司下属的上海新纺织产业用品有限公司承担。根据当时市场对过 滤材料和土工布的需求状况,为了抓紧时间抢占市场,决定用320万元(原值640万 元)购置16台二手剑杆织机,比原计划减少投资380万元。 该项目现已实施完毕。 新纺织公司99年度的净利润为294万元,净资产收益率达21.14% 。 2、其它投资项目情况 1)上海二毛爱斯纺织实业有限公司 本公司于2000年1月出资400万元,参股上海二毛爱斯纺织实业有限公司,占该 公司总股本的13.33%。该公司主营业务为开发生产精纺高支呢绒面料,于2000年1 季度开始试生产,上半年销售收入为3910万元,利润总额为297万元,净利润为199 万元,本公司应占其中的27万元。 2)收购吴江申达制衣厂部分股权 吴江申达制衣厂原是本公司外贸部门的出口产品加工基地之一。有4 条衬衫加 工流水线。 为了更好发挥其生产和创汇优势,本公司于2000年4 月出资收购了吴江方持有 的该厂38.5%股份。经评估,该厂截至2000年2月末的总资产为848万元,净资产为 464万元,吴江方持有的38.5%股份折净资产为179万元。经协商,本公司最终支付 的收购价格为人民币88万元。 3)上海第七棉纺厂收购昆山色织厂项目 本公司下属的第七棉纺厂于2000年1月,出资人民币600万元的价格收购了昆山 色织厂的整体有效资产,设立了全资子公司“七棉——昆山分厂”。 江苏昆山色织厂拥有纱锭15000锭,线锭6800枚,固定资产原值1000万元左右, 主要产品是纯涤纶缝纫线,品种规格从20S~60S .2股或3股,该厂最近5 年来一直 由七棉承包经营,生产管理和经营都形成了一定的基础。经与当地政府的协商,以 600万元收购其有效生产经营资产(房屋和设备), 并以优惠价格租赁相应的土地 使用权,同时并不承担被收购单位前期的负债,因此收购的投资成本较低。收购后, 七棉因此每年可增加效益约72万元。 (三)公司财务状况: 今年上半年,公司的财务状况可以这样概括: 资产结构分布合理,主营业务效 益递增,经营现金流量充沛,运行质量又有提高。 1、主要指标变动情况: 指标 2000年6月30日 1999年12月31日 增减幅度 变动主要原因 总资产 2,135,389,686.48 2,001,065,039.33 +6.71% 经营规模扩大,引起流动资产增加 应收款项 265,125,230.98 245,868,499.99 +7.83% 销售额增长引起其相应增长 存货 186,070,512.73 177,704,787.80 +4.71% 生产经营规模扩大引起其相应增长 长期投资 264,448,156.23 257,063,479.51 +2.87% 投资二毛爱斯股份和权益法增加数 固定资产 628,713,439.83 612,446,271.08 +2.66% 小型技改项目增加 长期负债 273,182,568.48 286,952,776.80 -4.80% 一年内到期的长期负债转入流动负债 股东权益 853,983,424.15 798,552,603.65 +6.94% 当期净利润增加 2000年1~6月 1999年1~6月 增减幅度 变动主要原因 主营业务利润 150,414,539.50 121,115,506.89 +24.19% 外贸和纺织制造增长引起 净利润 55,430,820.50 46,023,330.08 +20.44% 主营业务利润增长引起 2、变动幅度超过30%的会计报表项目注释: 项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减幅度 变动主要原因 短期投资 0 2,599,225.60 -100% 战略投资首钢股份抛售 应收票据 20,097,684.96 9,685,438.42 +107.50% 扩大正常贸易往来 应收补贴款 47,335,598.01 21,395,953.89 +121.24% 出口额扩大.退税率提高.清退不及时三因素 开办费 371,988.12 570,065.86 -34.75% 正常摊销 长期待摊费用 5,456,934.20 3,234,692.52 +68.70% 新增装修费用 应付票据 0 471,760.90 正常支付 应付福利费 845,055.07 1,885,838.05 -55.19% 正常支用 其它应交款 1,314,553.99 1,965,351.53 -33.11% 正常上交税费 长期应付款 25,095,814.09 36,334,334.84 -30.93% 正常支付和摊销引起 未分配利润 115,116,780.98 59,685,960.48 +92.87% 本期净利润转入 其他业务利润 6,236,408.41 12,396,395.87 -49.69% 成立房产物业分公司后部分原 在该科目中核算的内容转入 主营业务,因而引起减少。 存货跌价损失 169,387.91 2,392,481.84 -92.92% 新发生的跌价损失减少引起 投资收益 4,172,721.18 6,153,188.58 -32.19% 主要是因为冲销“欣龙无纺” 长期投资帐面值与应收转让 款之间的差额引起。 营业外支出 2,349,714.94 482,377.92 +387.11% 主要是处理固定资产净损失转入 (四)下半年计划: 下半年是世纪之交的最后半年,本公司将按年度股东大会确立的目标,探索新 思路,敢做大文章,以更优异的成绩为不朽的世纪划一个圆满的句号,让公司股东 得到更丰厚的回报。 1、战略扩张,配股筹资,谋求新发展。 本公司已连续三年净资产收益率达10%以上,“三分开”的问题已基本上得到 妥善解决,前次募股资金的使用已实施完毕并基本上取得了预期效益,新的以产业 用膜结构项目为重点的投资方向业已确定,因此本公司的配股条件已经具备。下半 年度要抓紧配股的材料申报,力求获得股东大会和证管部门的批准,通过配股从证 券市场募集新的资金,为公司的战略扩张、谋求在新世纪中的跳跃式发展奠定资金 实力基础。 2、调整投资,有进有出,优化新格局。 本公司近几年陆续投资了一批预期效益较好的项目,经过实践的检验,绝大多 数是成功的,个别项目不成功或没达到预期效益。下半年要适当调整投资项目,对 个别经营理念不合、发展战略不同、一时又难以取得预期效益的项目要予以坚决的 撤回;而对一些与公司主营业务密切相关、优势互补、收益率高的购并项目还是要 大胆地进取,积极慎重地投入。通过对投资项目的主动调整,来实现公司战略布局 的优化。 3、外贸业务,乘势跃进,再上新台阶。 外贸业务在公司主营收入中占有较大的比重,近几年外贸业务的迅速发展已为 公司效益稳定增长奠定基础,下半年要借我国加入世贸的东风,乘势跃进,从四个 方面寻求突破,争取再上新的台阶。a.工贸结合寻求新的突破;b.向海外延伸寻求 新的突破;c.扩建加工基地寻求新的突破;d.强化管理寻求新的突破,争取年内达 到ISO9002的申报认证标准。 4、产业用品,快马加鞭,追赶新潮流。 公司下属的新纺织产业用品有限公司在目前拥有国内独一无二的土工合成系列 材料生产能力的基础上,品种向多元化方向发展,单品种产品向高技术含量、高附 加值方向转化。下半年要重点抓好符合世界产业用品发展新潮流的“宽幅膜结构纺 织生产线”的引进和产品开发工作。 汽车地毯要充分利用上半年桑车B5配套内装饰项目竣工投产的基础,早日达标 达产,形成规模效益。同时要通过内联外引,发展和抢占其它车型,其它内饰产品 的市场。 5、传统纺织,再接再励,重塑新形象。 上半年的传统棉纺企业枯木逢春,扬眉吐气,取得近十年来的最好佳绩。下半 年要再接再励,通过:a.拓展市场份额;b.产业更新换代;c.内涵降本节支;d. 外 延发包加工等措施,充分发挥技术改造的成果,争取再创佳绩,用优异的业绩向世 人展示传统纺织的现代风采,重塑国际大都市新型纺织的正面形象。 6、地产物业,双管齐下,捕捉新机遇。 房地产物业下半年度要继续管好现有的,挖掘潜在的,双管齐下,捕捉机遇, 进一步提高收益水平,叶家宅路的3.47万m2和余姚路的1.4万m2 已经置空的土地, 要尽快寻找交易伙伴,分别采用转让和租赁的方式,变现存量和实现收益。对澳门 路西部的房产开发下半年要突出总体规划系统开发的方案。对其余已开发的物业管 理项目要加强管理,已转让的地产项目要抓紧资金回笼。 五、重要事项 1、公司中期拟定的利润分配预案: 本公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 2、公司上年度利润分配方案执行情况: 2000年6月28日召开的本公司九九年度股东大会通过的每10股分1元红利(含税) 和送一股红股及不进行资本公积金转增股本的分配方案已于2000年7月21 日实施完 毕。详情见2000年7月18日《上海证券报》第24版刊登的我司董事会公告。 3、重大诉讼、仲裁事项: 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、报告期内公司收购兼并、资产重组的情况: 本报告期内公司分别收购了吴江申达制衣厂38.5%股权和昆山色织厂100 %股 权,详细情况已在本报告“四、经营情况的回顾与展望(二)投资情况2.其他投资情 况”中作了披露,不再重复。 5、重大关联交易事项: 在九九年末,本公司的第一大股东上海申达(集团)有限公司及其所属企业尚欠 本公司5561万元。2000年6月28 日的本公司九九年度股东大会上通过了《关于通过 资产转让及现金偿债方式解决申达集团对申达股份关联债务的议案》,该事项属重 大关联交易,本公司已按关联交易的披露要求在2000年6月30 日《上海证券报》上 刊登了公告。 6、“三分开”情况: 1人员独立: 本公司与控股股东之间的主要经营管理人员原先存在着双向兼职 的现象。在本报告期内2月份通过三届七次董事会的人员任免, 现已彻底解决了双 向兼职问题,做到了人员独立。 2资产完整: 本公司的资产是完整的。 九九年度因特殊原因为控股股东提供的 6935万元担保,已于本报告期内撤回,或有负债已不存在。而因历史原因造成的控 股股东欠本公司应收款在报告期内已回收722万元,7月份通过资产转让抵债又偿还 了2996万元,尚余1,843万元将在2001年1月份全部抵偿完毕。 3财务独立: 本公司的财务是完全独立的。 7、聘任、解聘会计师事务所情况: 本公司续聘上海长江会计师事务所,该事务所已于2000年7 月与原立信会计师 事务所联合新设为上海立信长江会计师事务所。 8、其它重大合同: 本报告期内公司无其它重大合同。 9、报告期内发生的担保事项: 本公司严格执行中国证监会证监公司字(2000)61号《关于上市公司为他人提供 担保有关问题的通知》文件,在本报告期内发生了以下对外担保事项: 本公司在99年度与上海龙头股份有限公司签有总额不超过1.5 亿元的互相担保 协议,根据该协议,本公司于报告期内为上海龙头股份有限公司及其下属全资企业 上海针织九厂分别办理了2000万元和1400万元银行借款的担保。 本公司在99年度与上海纺织发展总公司签有总额不超过2亿元的互相担保协议, 根据该协议,本公司于报告期内为上海纺织发展总公司办理了4300万元银行借款的 担保。 10、公司注册地址的变更: 本公司在2000年6月份将原注册地址: 上海浦东歇浦路海防新村74 号申佳宾馆 变更为: 上海浦东南路3888号。 11、其它重大事项: 本公司接到上海市财政局、上海市税务局沪财企-(2000)149号文, 文中称“ 上海申达股份有限公司从2000年1月1日起享受浦东新区内资企业优惠政策,对其减 按15%税率征收企业所得税”。 六、财务会计报告 (一) 会计报表: 1、合并及母公司资产负债表(附后); 2、合并及母公司利润及利润分配表(附后); 3、合并及母公司现金流量表(附后)。 (二) 审计报告: 上海立信长江会计师事务所注册会计师李德渊、郑帼琼为本公司出具了无保留 意见的审计报告。 (三) 会计报表附注: 1、本报告期内的会计政策和核算方法与99 年度报告中已披露的会计政策和核 算方法相比,除所得税由原征33%返回18%,实际税赋15%变更为享受浦东新区政 策减按15%税率征收之外,其它均一致,没有发生变化。 2、本报告期与上年同期报告相比, 增加了今年新收购进入的“七棉-昆山分 厂”为合并报表对象,其他合并范围没有发生变化。 上海申达股份有限公司 二○○○年八月十九日
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